食用植物油行业市场调研 食用植物油行业前景分析

植物油是人们生活必需的消费品，是提供人体热量和必需脂肪酸、促进脂溶性维生素吸收的重要食品。随着我国人口的不断增长和人民生活水平的提高，我国植物油脂的消费量不断增加。2020年，全国植物油消费量首次突破4000万吨。到2021年，我国植物油脂消费总量为4254.5万吨，同比增长4.5%，整体消费规模将创新高。从人均消费量来看，考虑到我国植物食用油的消费量和人口的变化，随着我国经济的快速发展和人民生活水平的大幅提高，人们对食用油品质的要求也在不断提高。我国食用油人均消费量从1996年的7.7公斤增长到2020年的29.1公斤。2021年，中国人均食用油消费量为30.1公斤，超过2021年的27公斤。

我国食用植物油主要历经了定量供应、快速发展、产能过剩和健康消费这四个阶段。1949-1993年为食用油的定量供应阶段，期间国家严格管控油脂加工业;1994年食用油行业进入快速发展期;此后食用油行业经过不断发展，在技术加持与经济支撑下，油脂加工业规模扩大，造成产能过剩局面;2017年国内对食用油乱象市场加强规范整治力度，随着民众健康意识的提升，膳食均衡已成为大众饮食追求。事实上，我国食用油消费过程与民众的饮食理念变化息息相关。20世纪80年民众生活处于温饱阶段，食用动物油，如猪油等补充营养，此类油种富含大量饱和脂肪酸。20世纪90年国民生活逐步赋予，大豆油、花生油等单一植物油开始走上民众餐桌。21世纪初开始兴起健康饮食，人们偏好营养丰富的鲜活食品，富含多种植物油的调和油应运而生。至今，大众更精细考究食材科学配比，富含亚麻酸、维生素等的新兴油种进入人们视野。

在食用油市场中，食用植物油占消费主导地位。2017-2021年我国精制食用植物油产销量均呈波动变化趋势;2020年精制食用植物油生产量较上年略微增长到5476万吨，2021年跌至4973万吨;2020年销量较上年减少到4109万吨，2021年增至6093万吨。但整体来看，我国食用植物油产销量均处于较高水平，该行业具有较大的市场容量。据国家粮油信息中心统计，2014年以来，我国食用消费领域对植物油脂的需求远远超过工业等领域的需求。近年来，食用植物油脂比重虽略有下降，但总体仍保持在85%以上。到2021年，全国植物油消费量将占植物油消费总量的87.2%;工业和其他植物油消费量占12.8%。

在食品消费的具体领域，2014年以来，我国食用植物油脂用量稳步增长。2014年，我国食用植物油脂量为2836万吨，到2020年，已增加到3549万吨。2021年，中国食用领域对植物油脂的需求保持稳定增长，中国植物油脂消费量为3708万吨，同比增长4.48%。按食用植物油的组成来看，我国主要食用品种有大豆油、菜籽油、棉籽油、花生化、棕榈油等。其中，大豆油的消费量在我国植物油食用消费中所占比重远远超过其他品种。2021年，全国大豆油消费量1620万吨，占食用植物油脂总量的43.69%;菜籽油和棕榈油分别位居第二和第三，分别占食用植物油和油脂总量的21.57%和12.14%。

而在下游领域，餐饮端和团餐消费市场主导了植物油的食用消费，常见的食用植物油产品分为小包装、中包装与散装三种类型。其中，小包装主要面对终端大众消费者，拥有消费逻辑，中包装及散油销售价格主要采取随行就市，与上游价格关系紧密。随着外卖和预制菜的兴起，国内餐饮业占到了食用油消费的49%，而在一、二线城市，小包装油消费占比已经较 高，在追求包装化的同时，包装颜值越来越高，规格逐渐变小，贴近当下“小家庭化”的需求，多数小包装产品的毛利高于餐饮端。

我国自产食用植物油多以满足自销自用，此外还需进口。2017-2020年国内食用植物油进口量呈逐年递增趋势，2020年进口量达到峰值1169.0万吨;2021年植物油进口量较2020年减少3.2%。我国食用植物油进口金额连年上升，由2017年的50.5亿美元增至2021年的115.7亿美元，年均复合增长率达到23.03%。从食用植物油出口来看，出口量和出口金额均处于偏低水平。2018年食用植物油出口量达到高峰29.6万吨，此后持续下降，2021年仅为12.1万吨。2017-2021食用植物油出口金额范围为2-3.1亿美元。可以看出2017-2021年我国食用植物油行业一直处于贸易逆差局面，且差额整体呈扩大趋势，从2017年的48.1亿美元增加到2021年的113.7亿美元。

随着经济的发展和居民生活水平的不断提高，人们对油脂的边际消费递减趋势也越来越明显。过去几年当中，植物油的人均消费单价稳步提升，但期间主要原料价格(如棕榈油、豆油、菜油)却处于下行区间，说明是消费价格中枢的上移带来了行业毛利的提升。随着“低油、低盐”等健康理念的传播以及消费持续升级，我国人均食用油消费量已基本稳定，但更多的消费者愿意为高端营养健康的食品支付溢价。未来行业结构仍有较大的优化空间，人均消费单价有望稳定提升。

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