2022年医疗美容产业现状调研 预计2025年市场规模达2317亿美元

近年来，行业利用数字化平台和高科技手段，不断提升信息透明度，也提高大众对医美的认知程度。在“颜值经济”的加持下，人们的安全意识也逐步加强。信息化时代让大众拥有了更多获取信息的渠道，消费观也逐渐从早期盲目尝试阶段过渡到了科学选择阶段。医美消费者会了解不同产品的差异性，选择适合自己的美学方案，而产品安全性成为最重要的考量因素。

根据《医疗美容服务管理办法》，医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。根据美容方式不同，医美可分为手术类和非手术类，非手术类又可以进一步划分为光电类和注射类;根据实现功效不同，注射针剂可划分为填充类，萎缩类和其他类，其中填充类即对皮肤做“加法”，实现饱满、立体效果，包括胶原蛋白、玻尿酸、再生材料等针剂;萎缩类即对皮肤做“减法”，实现除皱、瘦脸瘦身功效，主要为肉毒素。原料/器械/设备生产商，医美机构，医美获客平台构成医美产业链。医美产业链上游为医疗美容耗材、药品生产商及器械设备的制造商和医学院校，中游为医疗美容机构，包括公立医院整形外科，专科医院和民营机构。下游获客渠道较多样，涵盖传统广告，美容院和互联网营销平台等。

2016-2020年我国医美市场规模自人民币776亿元增至人民币1549亿元，CAGR达18.9%，预计2025年达到3519亿元。按分类看，2020年我国非手术类/手术类医美市场规模分别为773/776亿元，非手术类医美占比49.9%，预计2025年我国非手术类/手术类医美市场科达1527/1992亿元。非手术类医美可以进一步划分为注射和光电类，光电类通过特定波长光能刺激皮下组织破坏和新生，注射类通过针剂材料实现填充或萎缩，不同治疗手段各有功效特点。2021年我国注射类项目市场规模424亿元，预计2026年达1091亿元。

据统计，2020年我国注射医美市场结构主要为填充类和萎缩类，市场份额分别为61%和33%，填充针剂产品国产化率较高，市场增长动能强劲，未来有望快速扩容。非手术类项目被称为轻医美，主要包括注射填充等微整形。轻医美凭借其单价低，风险小及恢复快等特点，受到消费者欢迎。由于轻医美项目维持时间较短，具有一定周期性，轻医美消费具有较高的复购率，有助于维持轻医美存量市场规模，快速增长。据数据显示，80%以上轻医美用户会周期性体验轻医美项目。

数据显示，2021年中国医疗美容市场规模已经达到2274亿，相较2020年增长了15.0%，用户规模超过1800万。在“快车道”中，一些问题也束缚了行业健康发展，如专业医疗人员资源缺乏、规范培训体系待完善、经营合规性待提升等。业界人士认为，要获得更好的发展，应当加强行业的自律。通过自律，能够建立起行业的社会声誉，取得消费者的信赖，进而获得政府的大力支持和政策支持，使行业获得更多空间，开启高质量发展之路。

据中研普华研究院报告《2022-2027年医疗美容产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》分析

医美机构的核心竞争力主要在获客能力、服务体验两方面。未来医美机构的发展方向在哪儿?在野蛮竞争时代，获得流量以及掌握稀缺医疗资源是成功的关键，医美机构可从品牌端等入手找准位置建立自身长期盈利壁垒，市场预期增长依旧可观。我国医美市场以中小型机构为主、占比超90%，而大型医美机构市占率不到5%，第一品牌规模仅为30亿量级。目前我国头部几家医美机构均为大而全的发展模式，业务涉及全项目。根据调研测算，正规和非正规医美市场的比例为1：1~1：1.2。2020年中国医疗美容正规市场规模为1518亿元。即意味当年非正规医美市场规模高达1518亿元至1821亿元。

水光针未来大有可为

随着监管体系逐步建设完善，水光针市场有极大发展潜力。有调查指出，当前市场存在大量不合规产品(约2倍于合规市场)，随着监管加强和补漏，合规产品有较大的替代空间;水光针属于效果显著的护肤方式，且随着消费者认知度提升，水光针有望受到更大消费群体的认可，且其成本居中、价格趋势向下。考虑到皮肤护理市场需求旺盛(日常面部及身体护肤服务市场2020年规模3716亿、护肤品市场2021年5200亿元)，水光针有潜在渗透空间。

医美行业竞争格局分析

民营医美机构发展迅速，主导市场。民营机构主要包括大型连锁医美集团，中小型民营医美机构和私人诊所。凭借服务与营销优势，民营医美机构增长迅速，处于市场主导地位，占比55%。

全球医美行业稳定发展，市场规模将持续增长。国内医疗美容市场处于渗透率快速提升阶段，终端需求较为旺盛。同时随着国内企业的研发、技术不断提升，国产品牌以更高性价比不断拓展国内市场。在当下政策监管趋严，严厉打击不合规不合法医美市场的情况下，未来发展趋向正规化，利好国内龙头企业。尽管当下医美消费受到疫情影响，但该类消费只会延迟不会消失，预计疫情逐步得到控制后，头部企业强势反弹。

整体来看，若剔除2020年疫情影响，全球医美市场经过多年发展，规模增速仍保持约10%的较高水平，进一步验证医美市场长期空间广阔，预计2025年市场规模达2317亿美元。对标全球市场，我国医美渗透率显著低于欧美日韩成熟市场，未来增长潜力有望持续释放。从渗透率看，2020年韩国医美渗透率为21%，美国为16.8%，日本约为11%，而中国大陆的医美渗透率仅为3.9%，有巨大提升空间。

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