中国医疗服务行业现状分析 预计第三方医疗服务市场规模将突破5000亿元

2021年8月31日，国家医保局等八部门发布了经中央全面深化改革委员会第十九次会议审议通过的《深化医疗服务价格改革试点方案》。该方案明确在建立健全以下五大机制上进行探索：一是更可持续的总量调控机制;二是规范有序的价格分类形成机制;三是灵敏有度的价格动态调整机制;四是目标导向的价格项目管理机制;五是严密高效的价格监督考核机制。

《试点方案》的政策取向试图在短期内通过取消药品、耗材加成、集中带量采购等措施，降低药品、耗材在医药费用中的整体占比，循序渐进优化医疗服务价格;从中期来看，《试点方案》通过将医疗项目区分为通用型项目和复杂性项目，辅之以DRG(疾病诊断相关分组)、DIP(基于大数据的病种分值付费)等医疗服务收付实现方式，形成科学的、可评估的、市场参与程度不等的价格分类和管理机制;从长期来看，《试点方案》将进一步规范民营医院医疗服务的收费，有利于目前服务收费紧盯公立医院、收费相对规范的民营龙头医院。

我国医疗服务的提供主体是医院(分为一二三级)。医院按所有权性质不同可分为公立医院和民营医院，民营医院可进一步分为民办营利性医疗机构和民办非营利性医疗机构，其中民办营利性医疗机构一般为公司制医院。2020年，民营医院占我国医院总数的66.5%，但在结构上呈现以下两个显著特征：一是专科医院多，综合性医院少;二是一二三级医院中，等级越高的医院中民营医院占比越少。2019年，三级医院中民营医院占比只有12.6%。

在收入方面，据中国卫生统计年鉴，2019年全国医疗服务市场总体规模达4.6万亿，其中非公立卫生机构的占比为13%。医疗服务上市公司中，医院占了很大的比重且都是民营医院，主要集中在眼科、口腔、辅助生殖、医疗美容等领域。上述领域可从专业化程度、规模化优势两个方面分析。专业化程度可从人、设备两个角度去比较;规模化优势主要从医疗服务的可标准化程度及医院选址两个角度展开分析。可标准化程度越高，则这类企业的规模化潜力越大;医院选址则是考虑医院所在地对有相关医疗服务支付能力的需求人群的覆盖半径。

中国医疗服务市场规模巨大，在医改深入、分级诊疗推进、医疗新技术演进、人口老龄化、城镇化、财富增长以及基本医疗保障制度全面覆盖等因素的驱动下迅速扩容，第三方独立医疗机构也逐渐成为国家和各地政府提高区域医疗服务效率、辅助公立医院业务发展的重要抓手。

为此，国家卫健委在2017年发布《关于修改医疗机构管理条例实施细则》、《关于深化“放管服”改革激发医疗领域投资活力的通知》等政策提出了10类独立设置的医疗机构的基本标准及管理规范，从政策上明确第三方独立医疗机构未来方向，并于2022年1月29日印发《医疗机构规划指导原则(2021-2025年)》提出鼓励社会力量在康复、护理等短缺专科领域举办非营利性医疗机构和医学检验室实验室、病理诊断中心、医学影像诊断中心、血液透析中心、康复医疗中心等独立设置医疗机构，加强社会办医的规范化管理和质量控制，提高同质化水平。

首先来看我国老龄化的趋势(图2)。从图2可以看出，最近10年来，我国人口中60岁以上、65岁以上人口占比均快速上升，这一趋势在未来将会加剧，导致对医疗服务的需求不断攀升。其次来看医保的收支情况。目前，据统计基本医保参保人员(包括居民医保和新农合)次均住院费用医保支付率已在60%以上，因此医保的收支情况对医疗服务行业的影响巨大。2020年参加全国基本医保人数为136131万人，参保率稳定在95%以上。2020年全国基本医保基金总收入为2.48万亿元，同比增长约为1.7%，占GDP比重约为2.4%。全国基本医保基金总支出为2.10万亿元，同比增长约为0.9%，占GDP比重约为2.1%。拉长时间看，不考虑疫情影响，医保支出(增速稳定在10%以上)、医疗费用和医疗机构收入(增速稳定在10%以上)均呈现增长趋势。

最后，部分医疗服务行业，例如口腔、辅助生殖、医疗美容等行业的医疗服务需求与居民收入增速，尤其是中高收入人群的收入增速密切相关。剔除疫情的影响，我国城镇居民人均可支配收入的年均增速接近6%，保持了较快增长的势头。综合以上分析，从中长期来看，医疗服务在未来仍有较为旺盛的需求潜力。

据中研产业研究院《2022-2027年中国医疗服务行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》分析：

医疗服务是指卫生技术人员遵照执业技术规范提供的照护生命、诊治疾病的健康促进服务，以及为实现这些服务提供的药品、医疗器械、救助运输、病房住宿等服务。照护生命主要是指对生命由孕育到衰亡的自然进程的关照、护卫，如孕期保健、分娩支持、临终关怀、预防保健等;诊治疾病主要是指对人体在受到病因损害后，进行识别，并对出现的功能紊乱或损伤进行调整，以求改善机能、恢复健康的过程。

医疗服务行业是医疗健康产业的重要分支，医疗健康产业发展推动医疗服务行业发展，而医疗服务领域是医疗健康产业未来的亮点以及支柱性分支产业。以医疗服务业为代表的现代健康服务业，不仅日益成为医疗健康行业的重要组成部分，也成为现代服务业的一个新的增长点。

近年来，云计算、大数据、5G等新一代信息技术与医疗服务加速融合，不少医院纷纷开始应用数智医疗，提高服务水平，降低运营成本。当前，医疗信息化发展如火如荼，但医疗服务还存在一些难题亟待解决：患者依从性弱，患者的长期随访和指导治疗难以完全实现等。随着信息技术的普及，越来越多的行业“入网”。以电子商务和云计算业务为主的亚马逊也在拓展商业版图，互联网医疗就是目标之一。新冠肺炎疫情以来，人们对互联网医疗的接受度提升，互联网医疗发展势头正盛。

近年来，随着中国医改的深入和经济增长方式的转变，国家层面不断出台相关政策鼓励社会资本办医，推动第三方医疗服务发展，以此作为公立医疗体系的补充。目前，第三方医疗服务产业在中国尚处于发展初期，细分领域较多，具有代表性的领域包括医学检验实验室、病理诊断中心、医学影像诊断中心、血液透析中心、安宁疗护中心、康复医疗中心，护理中心、消毒供应中心、中小型眼科医院、健康体检中心等十大类，整体行业利润相对较高。

在政策利好、技术驱动、资本加持和需求拉动下，中国第三方医疗市场规模持续扩张，并保持高速增长态势。据统计，近5年来中国第三方医疗机构行业市场规模年复合增长率超过30%。预计到2025年，第三方医疗服务市场规模将突破5000亿元，成长空间巨大。

更多行业市场调研消息,可以点击查看中研普华产业研究院的《2022-2027年中国医疗服务行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》。