中国保险行业分析 保险产品面临转型 健康险产品创新将会迎来加速

2022年1-8 月保险行业原保费收入为34,620 亿元，同比+4.8%。人身险行业1-8 月原保费收入24,340 亿元，同比+2.9%，其中寿险、健康险和意外险分别为18,805 亿元、5,176 亿元和359 亿元，同比分别+3.9%、+0.7%和-11.0%。8 月单月寿险原保费收入1,480 亿元，同比-1.5%(前值为+3.8%)，健康险单月503 亿元，同比-3.2%(前值为+0.5%)，寿险、健康险单月增速环比持续收窄，一方面受制于客户当前对保险(尤其是健康险)的需求仍然疲弱，另一方面在行业人力大幅下滑的背景下出现大量的自保件退保，对保费增长产生较大的负面影响。意外险单月36 亿元，同比-15.8%(前值为-10.4%)，预计为各地疫情散发下民众出行减少影响。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年健康保险产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》显示：

近十五年来，中国保险行业总保费收入总体呈上升趋势，其中2006年和2014年保险业“国十条”和2014年“新国十条”的出台促进了保险行业的快速增长。2021年在新冠疫情和车险综改的背景下，原保费收入逐年递增的态势被打破，全年总保费收入为44900亿元，同比下降357亿元。

2021年，我国总保费为44900 亿元，其中人身险保费收入 为33229亿元，占比高达74%; 财产险保费收入为11671亿元， 占比进一步降至26%。2021年，中国保险市场中人身险保费收入占比继续上升，总保费收入结构与成熟市场相比有差距。

随着新一轮科技革命奔涌而来，以大数据、人工智能、区块链、云计算、物联网为代表的新一代信息技术正加速与各产业深度融合，并对各产业的商业模式产生深远影响。金融行业对信息技术的投入呈现出爆炸性的增长趋势，尤其是作为FinTech重要组成部分的保险行业，增长更为迅猛。《保险科技“十四五”发展规划(征求意见稿)》中给出的一组调研数据显示，“2018年以来，保险业信息技术累计投入达941.85亿元。其中，2020年信息科技投入达351亿元”，预计到2024年信息科技投入或可达797亿元，其中数字化建设投入可达353亿元。

2022H1，上市险企新单业务保费实现正增长，尤其是人保、太保和太平，均实现新单业 务较快增长，其中人保、太保以及新华的新单业务改善甚至较快增长均得益于银保渠道助力。具体来看，新单业务增速由高到低为：中国人保(33.16%)>中国太保(25.67%)> 中国太平(10.39%)>中国人寿(4.07%)>新华保险(-1.72%)>中国平安(-7.63%)。 个险新单业务方面，除太平和国寿外，其余上市险企同比增速都出现不同程度下滑。国 寿个险渠道较为稳定，新单保费同比+0.42%，实现正增长;太平个代渠道持续高质量发 展，从而带动新单业务，总体新单保费增速达+10.39%，个险新单保费增速+19.41%，其 中首年期交保费同比+19.63%;银保渠道同比+10.95%，其中首先期交保费同比+11.67%。

受新冠肺炎疫情反复影响，经济增速下行压力加大，居民消费趋于谨慎，叠加重疾险销 售乏力，2022H1 市场主打“增额终身寿险”以及“年金+万能”等产品，显著贡献保费增 量。“增额终身寿险”产品兼顾保障与理财功能，预定利率在 3.0%-3.5%之间，且其保额 按固定利率逐年递增，其现金价值每年会不断增长，整体收益较为可观，具有一定市场 吸引。

银保渠道方面，中国人寿、中国平安、新华保险、中国太保、中国人保和太平人寿银保 渠道保费增速分别达 23.72%、20.96%、7.82%、876.34%、41.93%和 11.57%。其中中国 太保银保保费收入虽然规模较小，但实现了显著的正增长，占比提升 10.67pct;中国人保、 太平人寿、中国人寿和新华保险银保渠道业务规模也实现较高增速。

此外根据国家统计局数据显示，2014-2020年，我国老龄人口从2.1亿增加至2.64亿，年复合增长率达到3.72%;2020年60岁以上的人口达到2.64亿，占总人口比重为18.70%，其中65岁人口占比13.5%。中国早已经步入老年社会。

保险产品面临转型 健康险产品创新将会迎来加速

健康险产品仍在不断探索阶段，保障性具较大提升空间。随着人群的需求提升和技术的发展，以及近期银保监会的对健康险种集中规范，保险产品面临转型。健康险产品创新将会迎来加速，将覆盖更多的带病及老年群体，产品的综合保障性和保障期限将大幅度提升，长期有望实现不同人群全覆盖。

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