中国天然橡胶行业发展趋势分析 天然橡胶行业分析

天然橡胶行业发展前景如何?近年来，随着我国经济增长，天然橡胶市场需求持续释放。到目前已成为全球最大天然橡胶消费国。虽然2020年受疫情影响，需求有所下降。但随着疫情防控取得重要阶段性成就，企业复工复产加速，居民出行与货物运输显著增加，天然橡胶需求迎来恢复性增长。虽然目前天然橡胶产业呈供需两旺格局，但作为消费大国，国内产能并不足以满足市场需求，天然橡胶主要产品进出口贸易始终保持贸易逆差的发展态势。

天然橡胶是指从橡胶树上采集的天然胶乳，经过割胶、收胶、乳胶净化、乳胶凝固、压薄压绉清洗、造粒、干燥烤胶、压包打包、检验、堆放入库等加工工序而制成的弹性固状物。天然橡胶按形态可分为两大类：固体天然橡胶和浓缩乳胶。固体天然橡胶有传统制法和标准制法之分：传统制法生产胶片(烟胶片、邹片胶等)，标准制法生产标准胶(CV、L、WF等)。

近年来，我国陆续颁布了一系列政策促进天然橡胶行业的发展，如2022年中共中央、国务院印发《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》探索开展糖料蔗完全成本保险和种植收入保险，开展天然橡胶老旧胶园更新改造试点。

整体来看，国内天然橡胶种植区域面积有限，自然条件不如东南亚国家有利，2021年我国天然橡胶产量仅为85.1万吨。而天然橡胶既是与粮、棉、油并列的重要农产品，又是与钢铁、石油、煤炭并列的四大工业原料和重要战略物资，在我国有着重要地位，我国对其需求量较大，依赖进口来满足消费需求。2021年，我国进口天然橡胶238.51万吨，出口2.7万吨，表观需求量320.91万吨。

中国天然橡胶行业现状及发展前景分析

全球天然橡胶的发展主要依赖于经济的发展，近年来欧美等多数发达国家的天然橡胶的需求量基本上保持稳定，亚洲和美洲等一些发展中国家，尤其是中国、印度、巴西等国家经济发展快，天然橡胶需求量呈现增长态势。从产量来看，泰国、印度尼西亚、越南等天然橡胶生产大国近年在不断扩大橡胶种植业。2021年，全球天然橡胶产量1341万吨，需求量1327万吨，当前全球天然橡胶仍处于供应大于需求的阶段。

在进口量方面，据海关总署统计数据显示，2017年以来，我国天然橡胶进口量呈现持续下滑的发展态势，2021年，全国天然橡胶进口下降势头发生改变，进口量为238.5万吨，同比增长3.7%。在进口额方面，据海关总署统计数据显示，2017年以来，我国天然橡胶进口额走势与进口量基本一致，呈现持续下滑的走势，2021年，全国天然橡胶进口额为38.6亿美元，同比增长25.3%。

从进口均价走势来看，近年来，我国天然橡胶产品进口均价呈现下降走势，2018-2020年，进口均价基本维持在130-140美元/吨之间。到2021年，全国天然橡胶产品进口均价为161.8美元/吨，同比增长20.8%，创近四年最高值。从进口来源地来看，目前我国天然橡胶产品进口主要来自泰国、越南以及印度尼西亚等橡胶主产地。2021年，我国进口自泰国的天然橡胶为121.89万吨，占总进口量的51.11%;进口自马来西亚的天然橡胶为32.57万吨，占总进口量的13.66%。从进口目的地来看，我国天然橡胶主要进口地位山东、浙江以及云南等地。2021年，山东进口数量为107.79万吨，占总进口量的45.19%;浙江进口数量为25.24万吨，占总进口量的10.58%;云南进口数量为23.59万吨，占总进口量的9.89%。

据中研普华产业研究院的《2022-2027年中国天然橡胶行业发展趋势及投资风险研究报告》显示：

近年来，我国的天然橡胶进口依存度一直在70%以上。据统计，2021年我国天然橡胶进口依存度为74.32%。而天然橡胶作为中国的战略性物资，过度依赖进口，势必会影响国内天然橡胶及相关产业安全，因此我国急需采取措施提升国内天然橡胶供给能力。

因欧债危机恶化威胁全球经济增长，全球天然橡胶需求量持续走低，同时我国轮胎产销增速放缓，故而2011年以来天然橡胶市场价格持续下跌，至2016年下半年天然橡胶价格经历了一个短暂的快速上涨期，2017年2月达到近五年最高水平，之后快速大幅下跌。2018年以来，天然橡胶价格较平稳，2021年天然橡胶均价为13550元/吨。

现阶段，我国天然橡胶行业内重点企业有中化国际(控股)股份有限公司、海南天然橡胶产业集团股份有限公司等。中化国际以贸易起家，在国内有完备的销售网络，是国际化水平最高的中国企业之一。海南橡胶天是目前中国最大的天然橡胶生产企业，拥有国内最大的胶园种植面积，胶园管理水平行业领先。2021年，中化国际天然橡胶业务营业收入158.86亿元，成本150.88亿元，毛利率5.02%。海南橡胶橡胶产品营业收入145.36亿元，成本142.51亿元，毛利率1.96%。

随着近年来我国汽车工业的不断发展，市场对天然橡胶的需求也不断增长。2021年我国汽车产量达2608.2万辆。此外，我国汽车保有量也保持稳定增长态势，截至2021年，我国汽车保有量达3.02亿辆。不断增长的汽车保有量将催生更多的轮胎替换需求，进而促进天然橡胶产业发展。天然橡胶资源的稀缺性、应用的广泛性，尤其在国防军工等特定领域的不可替代性，决定了天然橡胶的战略性。随着我国经济的不断发展，建筑、交通、国防军工、日用品行业规模的持续扩张，天然橡胶行业发展前景也十分广阔。

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