温室大棚行业现状分析 中国温室大棚行业产业链分析

随着农业生产技术和科技水平的提升，设施农业、无土栽培、观光农业、精准农业等新型农业生产模式快速发展。我国的设施农业在蔬菜、瓜果、花卉苗木等园艺产品产业上取得明显突破，各类大棚、中小棚、温室等农业设施增长较快。2018年末全国农业设施数量3000多万个，设施农业占地面积近4000万亩。设施农业、无土栽培等新型农业生产模式突破了资源自然条件限制，改变了农业生产的季节性，拓宽了农业生产的时空分布，为城乡居民提供丰富的新鲜瓜果蔬菜。同时新型农业生产模式快速发展促进了农业机械化、规模化、产业化、精准化发展，加快推动了我国农业由传统农业向现代农业转变，2020年中国温室大棚面积为187.3万公顷，预计2022年中国温室大棚面积约为186.2万公顷。

温室又称暖房。能透光、保温(或加温)，用来栽培植物的设施。在不适宜植物生长的季节，能提供温室生育期和增加产量，多用于低温季节喜温蔬菜、花卉、林木等植物栽培或育苗等。温室的种类多，依不同的屋架材料、采光材料、外形及加温条件等又可分为很多种类，如玻璃温室、日光温室、塑料大棚等。温室大棚上游主要包括钢铁、塑料制品以及平板玻璃等行业，同时部分较为高端的温室对农业机械的需求也较大，上游产品价格的变动将会影响企业生产经营能力。

温室在中国虽有几千年的发展历史，但现代温室的兴起仅起步于20世纪50年代末，真正大规模发展开始于80年代中国改革开放之后，到90年代温室设施的种植面积已经跃居世界前列，跨入21世纪后，中国的温室面积已经稳居世界之首，成为了世界设施农业大国。经过20多年的快速发展，中国的现代温室已经从起步时期的完全依赖进口发展到全面国产化，近年来我国温室大棚行业市场高速增长，中国的温室大棚保有面积已经相对较大，近几年随着我国农业生产结构调整速度加快，2020年中国温室大棚投资规模为364亿元，“十四五”期间，中国的温室大棚行业仍将保持相对稳定的增长，预计2022年中国温室大棚投资规模将达到731.65亿元。

中国温室大棚行业产业链分析

2020年中国农用薄膜产量为77.4万吨。2020年中国钢材产量为13.25亿吨。我国温室设施装备技术起步较晚，从20世纪80年代引进国外连栋温室及相关技术后，从引进走向自主研发逐步形成了具有自主知识产权的装备技术。近年在现代化连栋温室、日光温室及其配套工程技术、温室配套生产设施等方面发展日趋成熟。

温室大棚可以增强农业抗风险能力，提高种植效率，进而增加农户的收入。在农业农村部提出绿色设施农业后，绿色温室大棚成为未来农业发展的一个方向，高效的立体种植与绿色温室大棚的结合成为大势所趋，目前我国对绿色温室大棚的研究刚起步。近年来，中国温室面积不断下降，由2015年的216.8万公顷下降至2020年的187.3万公顷。中国温室大棚以塑料大棚为主，占比高达65.4%。塑料大棚鲜少采用补光手段，即使为数较少的塑料大棚采用了补光技术，仍旧以节能灯和白炽灯传统光源为主，能耗较高，寿命较短，补光增产和光周期调控效果并不明显。此外，国内温室农业生产仍以小型个体种植户为主，单个温室的面积较小且标准化程度低。

从行业下游来看，温室广泛运用于种植业，主要包括蔬菜、花卉、林木等植物栽培或育苗等。近年来，中国蔬菜、果园、花卉种植面积整体呈增加的态势，根据国家统计局数据：2019年中国蔬菜播种面积为2086.27万公顷，果园面积为1227.67万公顷，花卉种植面积为165.65万公顷。

当前全国拥有技术队伍的设施工程企业556家，拥有生产设备的温室材料和设备企业471家。全国性的设施园艺装备社团和联盟4个(中国农业机械化协会设施园艺分会、农机工业协会设施园艺装备分会、蔬菜协会机械化分会、设施园艺科技与产业创新联盟，不含学会)，区域性的12个。其中中国农业机械化协会设施园艺分会(由农业农村部规划设计研究院设施农业研究所负责人担任主任委员)有会员220家，占规模以上(年收入2000万元以上)企业数量的70%，在团体标准、行业培训、信息交流、创新引导等方面发挥着越来越大的作用。

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