中国汽车零部件行业分析 我国汽车零部件进出口规模快速回升

在大型汽车集团的推动下，汽车零部件行业的诸多企业逐步从汽车整车制造商分离出来，汽车零部件工业逐渐脱离整车厂商，迈向独立化、专业化发展。随着经济全球化和产业分工专业化，汽车零部件行业在汽车工业中的地位越来越重要，汽车零部件供应商在整车开发和生产过程中的介入程度亦越来越深。

汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分。汽车工业发展初期，汽车零部件生产主要作为汽车整车制造的附属产业，由汽车整车厂的下属部门或分公司完成。进入 20 世纪 90 年代以来，世界汽车工业格局发生重大变化，全球汽车零部件工业独立化生产趋势越来越明显。

中国汽车零部件行业分析 我国汽车零部件进出口规模快速回升

随着近 10 年来我国汽车零部件制造水平不断提升，我国汽车零部件出口贸易已经奠定了以发达国家为主，以新兴市场及次发达国家为辅的基本格局。近年以来我国汽车零部件企业的出口总额呈现总体上升态势。根据海关总署数据，2021年，我国汽车零部件出口金额达 756 亿美元，同比增长 33.7%。

在汽车零部件出口方面，随着汽车零部件采购全球化趋势的发展，我国汽车零部件行业结束了面向单一客户、面向单一市场的局面，加大了对汽车零部件产品的出口。目前，我国汽车零部件出口贸易已基本覆盖到全球主要国家和地区。

在汽车零部件进口方面，我国进口的主要是高端汽车电子系统、变速箱等国内不具备制造能力的关键零部件。此类汽车关键零部件进口受到国际形势以及关税等影响较大，近几年进口额呈现较大波动。受新冠疫情爆发初期影响，我国汽车零部件的进出口规模呈现出下降趋势，但随着国际防疫趋严，新冠疫情得到有效控制，带动我国汽车零部件进出口规模呈现快速回升态势。根据海关总署数据，2021 年，我国汽车零部件进口总额为 376 亿美元，同比增长 15.9%。2022年1-5月，我国汽车零部件进口金额147.9亿美元，同比下降17.1%。

15家汽车零部件上市公司第三季度业绩预喜 西上海双轮驱动前景可期

随着利好政策频出，今年下半年车市持续升温，在此背景下，汽车零部件行业也加速回暖。数据显示，截至2022年10月20日，沪深两市共计有17家汽车零部件上市公司发布了第三季度业绩预告，其中，15家业绩预喜(含预增、略增、扭亏)。具体来看，净利润预增的达9家，占比53%;略增、扭亏的为6家;预减和不确定的为2家。具体来看，在净利润总额方面，拓普集团一马当先，预计净利润同比增长63%至12.28亿元，远高于其他零部件企业;模塑科技和双环传动紧随其后，预计净利润分别达到4.5亿元和4.11亿元，同比增长分别为295%和81%。

值得一提的是，科博达、模塑科技、文灿股份、拓普集团等11家公司净利润预计在亿元以上，占比达到64.7%。此外，光启技术、邦德股份等5家公司预计2022年三季度净利润同比增长最大变动幅度在100%以上。业界人士表示，从长期看，电动化、智能化和全球化趋势不改，零部件企业正加速回暖，有望重回快速增长轨道。

受益于新能源产业持续的高景气度，国内有汽车零部件企业24小时全线生产，订单已经排到了明年，汽车零部件产业也迎来了业绩高增长。根据数据显示，截至10月19日，A股市场已有17家汽车零部件企业披露了2022年三季报或2022年三季度业绩预告，其中大多数都实现了较高的业绩增长，12家预计净利润最大增幅超过50%。

作为国内为数不多的全产业链零部件头部上市公司，西上海 中报逆势增长，2022年上半年，西上海实现营业收入5.55亿元，比去年同期增长5.15%，归母扣非净利润5,091.78万元，同比增长5.68%，尤其是经营活动产生的现金流量净额达6,196.20万元，同比增长32.09%，价值创造能力进一步提升。目前，该公司零部件产品及物流服务配套和覆盖的新能源汽车品牌包括比亚迪、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、领克汽车、智己汽车、飞凡汽车等知名车企和头部新造车企业。公司在包覆件领域已成为比亚迪的主要供应商之一。随着新能源汽车进入全面市场化拓展期，西上海充分把握产业链上下游的新机遇，为未来经营业绩稳步提升增添“新动能”。

汽车零部件行业发展趋势分析

《汽车产业中长期发展规划》指出，突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。《内燃机产业高质量发展规划(2021-2035)》提出，以颠覆性创新燃烧技术为目标，开发新一代内燃机高效清洁燃烧技术;突破关键零部件技术，开发智能燃料喷射系统、高效增压和电动增压及关键传感器;开发新结构、新材料和新工艺，实现内燃机高强度、高效率、低噪音和轻量化。

2021年 2 月，商务部《商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》中，就扩大新车消费、发展二手车消费、促进汽车更新消费、培育汽车后市场等方面给出具体建议，提出要全面取消二手车限迁政策。“十四五”期间随着国内汽车保有量的不断上升，汽车产业从增量市场逐步转变为存量市场，汽车后市场行业将迎来巨大发展机遇，2025 年我国汽车后市场规模预计将突破 2.5 万亿元，巨大的售后市场将成为汽车零部件行业增长点之一。

汽车再制造产业有望成为汽车后市场新蓝海。2021 年 4 月，国家发改委、工业和信息化部等八部委共同制定了《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》，对再制造企业规范条件、旧件回收管理、再制造生产管理、再制造产品管理、再制造市场管理等做出了明确规定，明确了国家对开展汽车零部件再制造业务的规范要求及产品质量的国家标准，规范了汽车零部件再制造企业的生产经营行为，将有力推动我国汽车零部件再制造产业的快速发展。

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