农药市场需求及行业竞争格局分析2022

按《中国农业百科全书.农药卷》的定义，农药主要是指用来防治危害农林牧业生产的有害生物(害虫、害螨、线虫、病原菌、杂草及鼠类)和调节植物生长的化学药品，但通常也把改善有效成分物理、化学性状的各种助剂包括在内。

农药分为作物保护类农药和非作物保护类农药，作物保护农药按用途主要分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂和植物生长调节剂等，主要应用于农作物保护。非作物保护类农药主要包括杀鼠剂、驱虫剂、健康灭蚊用品等，主要应用于住宅用药、公共健康、林业管理、工业防霉、害虫防治、季节用药、木材防腐、草坪防护等领域。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国农药行业市场全面分析及发展趋势调研报告》显示：

农药行业的下游主要为农业，部分为林业及卫生防疫领域。从下游农作物用药情况来看，用药市场规模排名前10的农作物分别为果蔬、谷物、大豆、玉米、水稻、棉花、油菜、甘蔗、甜菜、向日葵。其中果蔬是用药市场规模最大的农作物，占据整体农药市场规模的1/4;果蔬、谷物、大豆、玉米、水稻是农药需求量最大的农作物，市场规模占整体市场规模的77.4%。

根据联合国《世界人口展望2022》数据及预测，2022年全球人口将突破80亿人，2030年和2050年，人口规模将分别上升至85亿人和97亿人，全球人口数量持续增长。农药的需求与人口的增长密切相关，人口的增长带动农作物的种植，从而带动农药的需求。根据PhillipsMcDougall数据，2010年至2021年，全球农药市场规模从471.71亿美元增长至734.2亿美元，整体呈现增长趋势。

农药市场需求及行业竞争格局分析

防治病虫害的农药使用刚性需求，一方面是保障国家粮食安全和重要农产品有效供给的总体要求，另一方面是重大病虫害重发趋势明显，预防性和应急性防控要求高，因此农药使用量基本稳定，不可能有较大幅度增长或下降。

农药价格保持增长态势。受安全环保、能耗双控等政策影响，加之基础原材料大幅涨价，产能未能得到充分释放，库存水平下降，国际上疫情继续冲击着正常的生产秩序等，2021年以来，我国农药价格迎来了近10年来最疯狂的增长。

随着现代信息技术深入下沉市场，厂家、经销商、服务商、电商平台等开展紧密合作，线上线下市场充分融合，方便快捷的农资网购，正成为广大农民的“新时尚”。加上受新冠肺炎疫情、市场环境等因素影响，农资线下渠道的单一性和局限性更加明显，整体趋向下行。但据数据显示，惠农网平台上农药、肥料、种子近三年的线上交易额年均增长达589%、196%、182%，不少商家表示线上已成获客主渠道。

我国农药行业企业可按注册资本分为三个竞争梯队：第一梯队为注册资金 20 亿元以上的企业，主要有中国化工集团有限公司、安道麦股份有限公司、金正大诺泰尔化学有限公司等 ; 第二梯队为注册资金 10-20 亿元的企业，主要有华邦生命健康股份有限公司、江苏长青农化南通有限公司等 ; 第三梯队为注册资金在 10 亿元以下的企业，主要有浙江永太科技股份有限公司、浙江新安化工集团、南京红太阳等。

从区域分布来看，农药行业相关企业分布较多的省份主要有山东、江苏、北京、广东、四川等。其中山东企业分布最为集中。

行业呈寡头垄断格局，我国农药企业向“大而强”转变。目前全球农药行业呈现寡头垄断的格局，先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华等公司市占率超过70%。目前我国农药行业总体仍以仿制为主，仅有少量企业正探索农药新产品的自主创制，在全球市场中，我国农药企业仍主要作为原料供应商。随着我国相关政策的推动，农药行业企业的格局将由既往的“小而散”向“大而强”转变，向平台一体化方向发展，研发创新实力有望提升。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国农药行业市场全面分析及发展趋势调研报告》。