行业深度报告 冷库行业发展现状及前景分析

一、冷库的概述

冷库是制冷设备的一种。冷库是指用人工手段，创造与室外温度或湿度不同的环境，也是对食品、液体、化工、医药、疫苗、科学试验等物品的恒温恒湿贮藏设备。冷库通常位于运输港口或原产地附近。冷库与冰箱相比较，制冷面积更大，且有共同的制冷原理。

从我国冷库行业产业链结构来看，上游主要包括内部基本设备、核心零部件、配套设备，构成了我国冷库的主要基础设施;中游为各类冷库建筑;下游根据运送产品的不同可分为果蔬流通、乳制品流通、水产品流通等。

二、冷库行业现状分析

冷库是制冷设备的一种。冷库是指用人工手段，创造与室外温度或湿度不同的环境，也是对食品、液体、化工、医药、疫苗、科学试验等物品的恒温恒湿贮藏设备。冷库通常位于运输港口或原产地附近。冷库与冰箱相比较，制冷面积更大，且有共同的制冷原理。

近年来，我国冷链基础设施建设不断加快，国务院、商务部、财务部及农业部在内的多个部门发布多项冷链物流基础建设相关政策，大力支持我国冷链物流基础设施建设，优化冷链市场环境，冷库作为冷链基础设施之一，迎来政策利好。

根据全国冷库库容的地区分布情况来看，华东、华南及华北地区的冷库库容容量较大。其中华东地区的冷库库容容量共计2086.31万吨，占比达40%。

冷库仓储形态方面，近两年我国冷库的主要仓储形态为平库与楼库，坡道库尚未普及，主要分布在一线城市。在2019年时楼库与平库的占比分别为49.71%与47.49%，坡道库仅有2.8%。预计未来坡道库的占比将会越来越多，2021年坡道库占比增长至9.27%，楼库与平库占比约在45%左右。

按照所使用的制冷剂的不同，可以大致将制冷系统分为氟利昂制冷系统、氨制冷系统和CO2制冷系统。氨制冷系统、氟制冷系统和CO2系统各有优缺点，根据各自的特性也会产生不同的问题。

三、冷库行业发展前景趋势分析

我国冷库市场竞争格局层次分明，对于大型的冷库设备，大冷和烟台冰轮处于双寡头垄断的地位，有来自地方企业和中型民营企业的入驻，但大冷和烟台冰轮的地位比较稳固，拥有较高的市占率。

冷库项目从拿地建设到后期运营是一个长期的过程，这其中除了拿地和建设成本外，日常的折旧、空库招租、打冷费、设备维护升级、人员薪资、库存周转等也是不得不重视的软性成本。

可以预见,在接下来的1-2年内，在一线城市、新一线城市，以及冷链流通节点属性比较强的二线城市，高标冷库之间的价格竞争不可避免，更不用说标准不高的其他冷库。主要原因是目前高标库扎堆建设，存量冷库市场需求无法满足。

随着中国城镇化率和居民生活水平提升、生鲜电商和进口食品贸易的稳健发展，加上产业政策的持续推进，冷库市场仍然有一定的发展空间。此外，冷库在制造、分销、销售环节中扮演者非常重要角色，是冷链物流实现稳健发展的局部支撑点。

近年来，冷链在中国投资领域受到高度关注，进入冷链行业的资金既包括政府扶持措施相关的配套资金，也包括大量的产业资本和风险投资。其中，政府扶持措施相关的配套资金主要去向为冷链基础设施;而风险投资的方向则主要是冷链领域的初创企业，尤其集中在生鲜电商板块。得益于这些资金的进入，冷库等冷链基础建设得到了长足发展。

随着冷库进行升级和改造也将带动变频压缩机和隔热材料等核心材料的需求。目前，现代冷库的功能已经由“仓库型”向“流通配送型“发展，而且仓库的温度要求范围也逐渐扩大，温度控制精准度的要求也越来越高、多温区存储、变温冷藏间等个性化需求悄然变成普遍需求。基于现有的冷库的短板明显，结构性供需不足，结构合理性、温控控制精准化、控制智能化、以及节能高效的冷库将会是未来的发展方向。

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