奶粉行业迎来新一轮洗牌 龙头退出市场 后续新国标也将实施

据消息，12月14日雅培中国发布声明对外确认，将逐步停止中国大陆市场的婴幼儿和儿童营养品的运营和销售。

据12月初数据显示，全球乳品贸易(GDT)最新拍卖价格指数再度上涨。一方面，和大部分乳制品品类一样，婴幼儿奶粉具有刚需属性，其需求受疫情的影响相对较小。

另一方面，市场监管总局去年发布婴幼儿配方奶粉新一版国家标准，该标准在2010年版的基础上，对多种包括ARA、DHA在内的多款营养元素的添加量进行了提升，并将于明年2月22日正式实施，目标是淘汰行业内落后产能。

信达证券指出，参照欧美日等发达国家和地区的婴配粉市场集中度，预计行业集中度将进一步提升，利好婴配粉行业头部企业。另外由于国标的法律强制性，相关营养元素添加量的升级将对婴配粉上游的原料供应商企业直接形成利好。

婴幼儿奶粉行业市场发展现状如何?婴幼儿奶粉，根据不同生长时期婴幼儿的营养需要进行设计的，以奶粉、乳清粉、大豆、饴糖等为主要原料，加入适量的维生素和矿物质以及其他营养物质，经加工后制成的粉状食品。

与普通奶粉相比，婴幼儿配方奶粉去除了部分酪蛋白，增加了乳清蛋白;去除了大部分饱和脂肪酸，加入了植物油，从而增加了不饱和脂肪酸;婴幼儿配方奶粉中还加入了乳糖，含糖量接近人乳;降低矿物质含量，以减轻婴幼儿肾脏负担;另外还添加了微量元素、维生素、某些氨基酸或其他成分，使之更接近人乳。

作为下半年重要消费节点，“双11”消费数据与三季度“经济日报—伊利集团消费趋势报告(乳制品)”(以下简称“报告”)的分析相呼应，体现出乳品消费的几个鲜明趋势。

首先，消费提质，大量细分品类增速明显，营养丰富的产品备受追捧。高端牛奶成交额同比增长120%，低温奶成交额同比增长219%，儿童奶粉成交额同比增长150%。

婴幼儿奶粉发展方向分析

从母婴消费规模来看，母婴消费规模未受出生率下滑影响，近年来稳步增长，2021年达34591亿元，预计2023年将突破4万亿元大关。

随着居民可支配收入和母婴消费规模的持续提升，近年来婴幼儿奶粉市场规模稳步增长，2020市场规模达到1764亿元，预计2023年将突破2000亿元。

据奶粉智库统计数据显示,目前市面上的婴幼儿奶粉产品超过了500款,各大主流及潜力品牌纷纷加码布局婴幼儿奶粉市场。

十年前，中国人出国购物的清单上，“奶粉”是必需品之一，从欧洲到澳洲，几乎国外所有奶源出口国超市货架上的婴儿奶粉都不可避免遭到“海淘”大军扫货。

长期以来，我国婴幼儿配方奶粉依赖进口。从海关统计的数据来看，今年1-8月中国婴幼儿配方奶粉总进口量达到17.22万吨，同比增加3.1%。其中从欧盟进口最多，进口量12.55万吨，占比72.9%，同比增加8.7%，其次新西兰是第二大来源，进口3.53万吨，占比20.5%。

2020年中国婴幼儿配方奶粉市场CR10为76.9%，前五大品牌分别为飞鹤、惠氏、达能、君乐宝、澳优。CR10中有5个国产品牌，2020年飞鹤的市占率超越惠氏成为第一，达到14.80%，君乐宝占比为6.9%，澳优占比为6.3%。

2022年4月，尼尔森调查数据显示，中国奶粉市场占有率5强中，已有3家变成国产品牌;在前三名中，更有2家是国产品牌。数据显示，从2020年开始，国产奶粉市场份额已经达到53%，市场占有率首次超过外资品牌。

其中飞鹤奶粉市场占有率超越外资品牌惠氏成为国内第一，占比达到14.80%，君乐宝占比达到6.9%，澳优占比为 6.3%，更多消费者钟情国货。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年婴幼儿奶粉行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：

随着现代科学工艺的提高，大多婴儿奶粉的营养元素也越来越加全面、丰富，同时也越来越接近母乳营养。比如除钙、磷、铁、碘、锌等常规元素外，还加入了维生素A、D、E、维C、B族维生素以及母乳中所特有的叶酸、泛酸等。

所以婴幼儿奶粉调整了蛋白质、脂肪及乳糖的比例，使其适合于婴幼儿的消化与吸收。婴幼儿奶粉中还添加多种营养物质。另外，婴幼儿奶粉针对婴幼儿不同的生长阶段其营养配方均不相同，只有正确地购买合适的产品才能达到最好的营养效果。

婴幼儿奶粉，吃母乳的孩子体质好，因为母乳中有多种免疫活性物质。由于各种情况不能哺乳或者母乳不足，可以选择添加核苷酸、益生元和益生菌有助宝宝好体质的营养成分的配方奶粉如雅培亲体双重倍护盾配方。

世界婴幼儿配方奶粉行业市场运行环境分析

20 世纪 90 年代末，乳制品贸易在少数国家盛行，出口地区主要包括欧盟、大洋洲，进口地区主要包括东亚和北亚。随着东亚、东南亚、拉丁美洲等地区的收入增长以及人口的增加导致全球乳制品消费需求的增加，促成全球贸易的扩张。

2020年全球婴幼儿配方奶粉产量为4828千吨，同比增长5.21%;消费量为3883千吨，同比增长2.18%。

中国婴幼儿奶粉行业发展现状分析

2019年5月23日，国家发展改革委联合有关部门制定了《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》。

我国婴童食品产业的空间非常巨大，核心产品业务拥有良好的发展空间。随着城市化的不断深入，居民可支配收入不断提高，婴幼儿配方乳粉的需求正在从一二线城市不断向三四线城市及乡镇下沉，三四线城市及乡镇作为未来人口的重点增长地区，婴童产业消费量还存在巨大潜力，行业企业未来在这些地区仍有充分的发展空间。

近年来，我国婴幼儿食品行业的竞争不断加剧。以婴幼儿配方奶粉为例，根据AC尼尔森的调研数据，截至2021年年底，国内前5家本土品牌的市场份额占比为37.8%，同时，根据国家质检总局的统计，截至2021年年底，全国共有100家以上婴幼儿配方奶粉生产企业，国内婴幼儿奶粉生产企业的竞争也十分激烈。

2021年我国婴幼儿配方奶粉行业市场规模保持平稳。虽然近几年新生人口数量不断下降，但国内消费升级加速，大龄孩童吃奶粉的时间也在延长。

国家层面也高度关注适度生育水平的实现，预计未来会有更多相关政策出台，这将在一定程度上扭转生育率下降趋势。预计未来我国婴幼儿配方食品市场规模将保持平稳。

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