LCD偏光片行业调研分析 偏光片行业市场竞争格局分析

偏光片行业市场现状

偏光片由多层膜复合而成，核心膜材PVA负责偏振作用。偏光片由PVA膜，TAC膜，保护膜，离型膜和压敏胶组成，其中，吸附二向吸收分子的PVA膜负责偏振作用，是偏光片的核心膜材，决定偏光片的偏光性能，透过率及色调等关键参数，TAC膜则起到对延伸的PVA膜的支撑和保护。

偏光片是显示模组成像的必要组件。偏光片成本占LCD原材料的10%左右。LCD模组中需要两张偏光片，分别位于玻璃基板两侧。下偏光片负责将背光源光束转换成偏振光，上偏光片负责解析液晶电调制后的偏振光。液晶模组成像依靠偏振光，因此缺少任何一张偏光片都无法显示画面。

偏光镜片是全球公认最适合驾驶的镜片。光由物体表面反射时已部分被偏振产生眩光。眩光的反面作用--增强亮度、减弱色彩饱和度;使物体轮廓变得模糊不清，使眼睛疲劳、不适。偏光片是根据光线的偏振原理制成，具有有效消除眩光的特殊功能，令驾驶者改进视觉，增添驾乘乐趣。

根据中研普华产业研究院发布的《2021-2025年LCD偏光片行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：

偏光片的全称是偏振光片，液晶显示器的成像必须依靠偏振光，所有的液晶都有前后两片偏振光片紧贴在液晶玻璃，组成总厚度1mm左右的液晶片。如果少了任何一张偏光片，液晶片都是不能显示图像的。3D眼镜就是运用了这种原理。

偏振光片之所以叫偏光片，是因为普通液晶显示器面对眼睛的那张偏光片是磨砂处理的，以消散表面反光，并且把光散射以增加液晶显示器的视角。对于投影机来说，任何散射都会造成光线的损失，投影机用的液晶片理想状态应该是0度视角，即偏离垂直方向看液晶片，就没有光线了。当然，这是不可能实现的，但越接近0度视角，光的利用率越高，所以用平光的偏光片换掉那个磨砂的偏光片后，投影机到墙上的亮度会大幅度提高，大概能提高50-80%，这就是为什么要换偏光片的理由。

偏光片行业市场竞争格局分析

全球偏光片专利数量主要来自于中国。截止2022年11月16日，全球偏光片专利数量总和为15620个，中国占了91.45%的比例。我国是偏光片产销大国，市场需求量巨大。2021年中国偏光片供应量为2.65亿平方米，同比增长89.3%;偏光片需求量为3.6亿平方米，同比增长24.1%。

截止2021年底，中国偏光片企业个数共计1801个。随着偏光片行业的市场容量的扩大，中国的偏光片企业个数在2013-2020年呈波浪式增长，但企业个数的年增加量均在100以上。2021年，偏光片企业数量增加了94个，增长速度开始回缓。

分地区来看，中国偏光片行业的生产企业较为集中，主要聚集在东部沿海地区，其中广东省和江苏省的企业个数在各省市中较为突出，在全国的比重均超过了10%，广东省的所占比例更是达到了68.6%。

偏光片产业位于面板产业上游，利润较高。LCD产业链上、中、下游行业的毛利率水平构成了"微笑曲线"，曲线左边是上游的玻璃基板、光学膜材、化学品和背光模组等相关供应商，曲线中间是液晶面板及模组制造厂商，曲线右边是下游整机组装、整机品牌商和渠道经销商。偏光片行业具有技术密集和资金密集的特点。其利润水平在LCD产业链中处于较高的位置，约为40%。三利谱的上游原材料大都进口日本，成本高于行业，所以公司毛利率较行业略低。未来伴随上游材料逐渐国产化，有望进一步提升毛利率水平到行业标准。

目前我国的偏光片市场依然被日韩企业所主导，但是偏光片市场随面板产能正在向我国大陆地区转移，偏光片国产化进程不断加速。2020年，国产企业杉杉股份、三利谱和盛波光电的市场比重分别为11.9%、3.9%和3.8%，市场占比率合计在20%左右。中国偏光片企业正逐渐焕发新活力，偏光片国产替代化进程正持续加速。

宁波杉杉股份有限公司国内第一家上市的服装企业转型为新能源产业领军企业，虽业务丰富，但新能源业务已经成为其主要的业绩来源及未来发展重点。2021年，杉杉股份成功并购LG化学偏光片，驶入极具价值的“黄金赛道”，形成“双主业、双驱动”发展新格局。2021年，杉杉股份的企业总营收为207.0亿元，较上年增长达151.9%，得益于新增的偏光片业务，改善了盈利结构;总成本为178.2亿元，同比增长116.5%。

偏光片行业未来发展趋势预测

目前国内面板行业崛起，高世代线先后建立，面板产能快速增长，本土偏光片需求井喷。受面板产能转移影响，中国作为新兴市场的面板产能及份额快速提升，其中新建产线尤其是高世代线的投资也基本集中在中国。2021年前后中国将逐渐取代韩国成为全球第一的面板生产国，中国偏光片需求将随国内面板产能进入高速增长阶段，偏光片基膜也将随之迎来大规模国产替代的时代。

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