2023程机械行业全景调研 工程机械行业市场需求及竞争格局分析

工程机械行业概况

工程机械是指用于工程建设项目的一系列施工机械的总称。工程机械一般由动力装置、传动装置、行走装置、工作装置和操纵系统组成。从建设项目的用途来看，这些机械广泛用于铁路和道路建设、飞机场建造、水利工程、电力供给铺设、房屋 建筑、隧道桥梁建造、矿山开采、港口运输、国防军事等工程领域。工程机械是中国装备工业的重要组成部分。

我国工程机械种类繁多，是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，拥有20大类，109组，450种机型，1090个系列，上万个型号的产品设备。正因为我国工程机械品类齐全，系列化、成套化优势突出，为国家经济建设提供了工程机械装备保障。90年代初，我国主要以政府投资为主导拉动经济增长、推进经济发展，其中基础设施建设投资占据了当时极大的比重，此后很长一段时间，虽然投资资金来源不断变化，但是基础设施建设的比重基本没有下滑。随着社会主义市场经济的深入，个人住房需求越发迫切，房地产投资需求持续旺盛，政府不得不出台政策抑制房地产过热。总结来看，房地产和基建投资成为推动固定资产投资的重要力量，有力的拉动了工程机械需求。近两年是中国工程机械行业实现五年新跨越的攻坚之年、转折之年，在国家基建投资力度加大、“一带一路”战略持续推进以及存量设备更新需求、环保升级等多重利好因推进下，市场整体保持稳中上升态势，国际化进程再提速，出口平稳增长。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2027年中国工程机械行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示：

2020年，工程机械行业重点企业营业收入约4694亿元，比2019年增长29%。行业“十三五”确定的各项经济技术指标基本完成，实现了完美收官。2020年工程机械行业营业收入为7751亿元人民币，再创历史新高，首次站上7000亿元大关。2020年全行业完成营业收入同比增长16%，达到历史最高水平，完成了计划的总量规模预期目标。一批本土企业进入全球工程机械产业前列，出口及外营业收入占比预计超过30%，海外品牌影响力全面提升。

“十三五”期间，我国工程机械进出口总额达到1260亿美元，比 “十二五”增长了4.39%，其中出口累计1059亿美元，增长13.4%，进口累计201亿美元，下降26.45%。《中国工程机械行业“十四五”规划》提出，到2025年，中国工程机械行业营业收入预计达9000亿元显然已经提前完成，未来几年增速仍有波动。

经中国工程机械工业协会对全行业企业统计调查情况汇总，在扣除不可比因素、重复数据和非工程机械产业部分之后，2021年工程机械全行业实现营业收入9065亿元，同比增长17%，首次突破9000亿元大关，创历史新高。从上图看到，2021年行业整体营业收入比2013年5663亿元增长了61%，2015年行业短暂下滑到4570亿元之后，2017年在5403亿元基础上连续上涨，2019年和2020年分别突破6000亿元和7000亿元关口。2022年3月份以来，受俄乌冲突和国内新冠肺炎疫情多发散发等因素影响，二季度内外部环境出现超预期变化，国内工程机械行业市场需求下降，产品销量回落，行业运行呈下行态势。

工程机械行业市场需求及竞争格局分析

2022年上半年，我国工程机械进出口贸易额达213.91亿美元，同比增长25.2%。其中，进口金额15.02亿美元，同比下降26.7%;出口金额198.9亿美元，同比增长32.3%。上半年我国工程机械企业在国际市场上竞争优势凸显，出口额持续增长。据协会预测，2022年下半年工程机械市场有望企稳回升，行业运行将逐步改善，全年行业主要指标将呈现前低后高态势。展望未来，基建投资增速有望在逆周期调节下逐渐企稳回升，而房地产行业虽政策层面已逐渐企稳，但传导至行业层面仍需一定时间。此外，国内更新高峰结束也将导致更新需求逐渐回落。因此，国内需求的企稳回升可能仍需一定时间。与此同时，出口则受益于企业竞争力的持续增强以及国际化布局的加快，预计将维持稳定增长，成为需求重要支撑。

自2016年底开始，工程机械行业逐步走出低谷，主要受益于房地产、基建投资需求的拉动，大量存量设备进入更新换代高峰期和“一带一路”沿线国家出口需求的拉动。我国疫情防控取得显著成效，制造业产业链得以正常运转，加上近年来我国工程机械行业技术水平、产品质量、研发制造、产业链升级等效果逐步显现，在国际上竞争力日渐增强是2021年我国工程机械产品出口快速增长的基础。但是，我们也应当看到，我国工程机械贸易环境仍然严峻，国际市场竞争形势不断加剧，贸易保护甚嚣尘上，新冠肺炎疫情仍在全球各地蔓延，行业出口将面临严峻的考验。电动化、智能化、节能环保将成为未来工程机械行业发展的主要趋势，工程机械行业也将致力于为碳排放清零做出巨大调整，未来，将会有更多的绿色环保的工程机械研发和生产出来。

工程机械行业是中国装备制造业中最具国际竞争力的行业，涌现出一批世界知名的、有实力的优秀中国工程机械制造企业，创造了许多工程机械的世界纪录。从英国KHL出版集团公布的2021年全球50强榜单来看，我国工程机械行业企业在全球50强企业中的销售总份额也首次排名第一，超过美国，从上年度的17.7%激增到了24.9%，位列全球工程机械市场首位。工程机械行业投入高，市场集中度较高，主要参与者有卡特彼勒、小松、徐工、三一、中联重科等几家。根据全球数据分析结果显示，2021年工程机械行业前十家企业市场份额总和为65.3%，卡特彼勒、小松、徐工、三一、中联重科的市场份额分别为13.0%、10.4%、7.9%、7.5%、4.9%。

工程机械未来发展机遇

基建率先发力，拉动工程机械需求增加。新增政府债券加速发行、基建固定资产投资累计同比回升、基建项目开工数量增加、工程机械开工率和平均作业量同比增长，叠加国家“十四五”规划102像重大工程和各省基建项目逐步落实，基建行业景气度已逐渐回升，进一步反映基建投资稳增长预期，未来对工程机械需求有望逐渐增加。随着国家对农村建设规划，农村对小型挖掘机等灵活性较高的工程机械需求增加，成为工程机械销量的新增量。

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