种子行业发展前景怎样?种子行业调研报告2023

种子是农业的“芯片”，2022年中央一号文件强调大力推进种源等农业关键核心技术攻关、全面实施种业振兴行动方案、推进种业领域国家重大创新平台建设等，为种业提供了持续、全面、强有力的政策支持和方向指引。党的二十大报告指出，加快建设农业强国。

种子行业调研

中国是个农业大国，还不是一个农业强国。“十四五”时期，我国生物技术和生物产业加快发展，生物经济成为推动高质量发展的强劲动力，但生物育种依旧是农业生产的一个巨大短板。如今我国种业在国际市场的地位，比航空发动机和芯片更弱，强化生物育种，捍卫种子安全已经成为我国当前农业生产和发展的战略性问题。

根据第三次全国国土调查结果显示，2021 年我国耕地面积达到 19.18 亿亩，粮食种植占到了其中七成，其余占三成。考虑到一些农产品还存在复合种植，我国耕地使用效率基本超过了100%。除开耕地面积，提高单位产量几乎成为唯一的实现农产品自给自足这一目标的手段。

对比全球最大的农产品输出国美国，2020 年，我国玉米单产是美国的 58.8%，大豆单产是美国的 65.2%，我国作物单产与其存在显著的差距。

根据农业农村部的公开资料，作为世界第一农业大国，2021年我国农作物种子贸易额达到10.1亿美元，但是进口额高达6.8亿美元(约合人民币46亿元)，出口只有3.3亿美元，贸易逆差达到3.5亿美元。我国的农业生产每年都要支付高昂的进口成本。统计数据显示，虽然水稻、小麦这两项最为重要的主粮种子我国已经完全实现自给自足，玉米种子自给率达到95%左右，蔬菜种子自给率达到87%以上，但很多蔬菜种子尤其是一些高档蔬菜品种依旧主要依赖国外进口。

2020-2025年预计全球种业市场规模复合增速为2.6%。根据Kynetec统计数据，全球种业的市场规模由2015年的435亿美元增长至2020年463亿美元，年均复合增长率为1.3%，预计2025年整体市场规模将增至527亿美元，年均复合增长率为2.6%。

据中研产业研究院《2023-2027年中国种子行业全景调研与发展战略研究咨询报告》分析：

目前我国种业行业集中度较分散，与海外种业龙头还存在规模差距。2021年我国种业市场规模达1180亿元，体量庞大，排名全球第二。但行业集中度较低，前五大公司市占率仅11%。我国巨大的种子需求，与落后的育种格局之间的矛盾亟须改善。

种子行业发展前景

近几年来，我国粮食价格一直维持在高位，大豆等油料价格也随之大幅波动。2020年临储玉米抛储完成后，同期饲料需求持续增长，从而加剧了我国玉米供需缺口，导致玉米价格快速上涨。我国大豆生产严重不足，对进口的依赖度高达85%，国外大豆价格波动剧烈，通过进口成本传导到国内。

发展我国种业科技实现国产替代成为了抑制通胀的重要手段，种子行业正迎来高景气发展区间。

转基因是全社会广泛关注的热点。多年来，公众因为信息不对称、认知有偏差等原因，对作为新生事物的转基因存有争议与疑虑，这都是正常的。农业生产通过不断改良农作物性状，使其达到更好地服务于人类的目的。转基因技术也不例外，是现代农业生产发展的必然选择。

2022 年 6 月 8 日国家农作物品种审定委员会发布关于印发国家级转基因大豆玉米品种审定标准的通知，《国家级转基因大豆品种审定标准(试行)》和《国家级转基因玉米品种审定标准(试行)》将从于印发之日起实施，这意味着我国转基因大豆及玉米品种的审定工作将正式开始，种业或将迎来新的发展阶段。

转基因后的新逻辑——增量且市占率集中：转基因能提高产量、节省人工、节约农药、种子价格上涨、天花板明显上移、市场容量有望增加近100亿;大幅降低了打假成本，在一定程度上减少了假冒伪劣种子的数量，改善了“良币”的生存环境。

另外，转基因品种的上市销售也会带来玉米种业新品种的更新换代，目前预计有近万个品种，如果转基因技术落地，预计推广品种会大幅度收缩，将有效缓解行业同质化竞争压力，利好头部企业经营发展。

目前，国家将“种子保卫战”提上行动日程，已经对我国的生物育种开始战略性布局。2021年12月24日，全国人大常委会通过了修改《种子法》的决定，全面强化了品种权的保护力度，我国正式迈进种子市场化阶段。2022年中央“1号文件”，进一步对种业进行了全面部署，包括深入实施种业振兴行动，加强种质资源保护，加快推进育种创新等。

我国种子市场品类结构来看，玉米、水稻、小麦占据主要地位。2020年，玉米、水稻、小麦、马铃薯、大豆种子市值占比分别为22.9%、18.1%、13.3%、11.8%、3.5%，合计约 69.6%。2021年，我国农作物商品种子使用量达到955万吨，保持连续增长的态势，其中小麦、水稻、玉米是最主要的商品种子单一需求来源。

近年来，我国种业企业发展较快，已经拥有两家全球前10强的农作物种业企业，但是多数企业存在规模小、竞争力不强等问题。从种企数量看，我国持证种企约6400家，其中约82%为销售企业，同质化严重、行业集中度低;从产业结构来看，我国种业产业链研发、生产、推广和销售实施主体不同，条块分割的格局难以促进产业链良性循环;从育种水平看，水稻、小麦两大口粮及一些特有品种在育种技术上有优势，但商业育种能力弱，缺少核心品种。现代种业是科技密集型、资本密集型产业，联结科技和资本、打通研发和市场，最佳的组织形式就是企业。做大做强种业，必须做优做强一批具备集成创新能力、适应市场需求的种业龙头企业。

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