2023商业健康保险现状与前景 中国商业保险新的想象空间

商业健康保险，简称商业健保，是以被保险人的身体为保险标的，保证被保险人在疾病或意外事故所致伤害时的直接费用或间接损失获得补偿的保险，包括医疗意外保险、疾病保险、医疗保险、收入保障保险和长期看护保险等。

目前，中国商业健康保险处于早期发展阶段，总体与中国经济社会发展阶段相适应，但无论是深度还是密度都与发达国家有很大差距，这也表明我国的商业健康保险发展潜力巨大、前景广阔。

2023商业健康保险发展现状与前景

中国人口老龄化趋势和疫情的持续影响下，民众健康意识进一步激发，让健康保险与国计民生的联系愈加紧密。

特别是党的十八大以来，“健康中国”已上升为重要的国家战略。2020年2月，党中央、国务院印发《关于深化医疗保障制度改革的意见》，提出“促进多层次医疗保障体系发展”，“促进各类医疗保障互补衔接”，并将商业健康保险与社保的有效衔接作为重要举措，为健康保险明确了发展方向，使健康保险迎来了政策机遇红利期;2021年9月，国务院办公厅印发《“十四五”全民医疗保障规划》，进一步明确基本医保“保基本”的定位，鼓励支持商业保险机构开发与基本医保相衔接的商业健康保险产品，更好覆盖基本医保不予支付的费用。

密集的政策出台既显示了党和国家对保险行业参与社会治理、承接部分管理职能的决策期待，亦是当前中国医疗健康事业改革的迫切需要。

中国商业保险新的想象空间

根据麦肯锡《奋楫正当时：中国商业健康保险的挑战与破局》报告数据：2020年中国直接医疗支出约为4.3万亿元人民币，其中医保支出为2.1万亿元，个人支出为2万亿元，而商业健康保险赔付仅为0.2万亿元，约占直接医疗支出的5%。

事实上，无论是站在“国”的角度——卫生总费用占GDP比重不断提升，还是站在“民”的视角——个人医疗支出逐年增加，都需要充分发挥商业健康保险经济补偿和参与社会管理的职能作用。

再看处于深度转型改革进程中的中国保险行业，上至头部巨头，下至中小机构，均在改革路上求索前行。在经历快速增长过后，近年来健康保险增速明显放缓。根据银保监会最新数据显示：2022年上半年，行业健康保险保费同比仅有近4个百分点的增长。如何找到一条告别昔日模式、真正走向高质量发展的道路，成为行业共识。

健康保险嵌入多层次医疗保障体系

在我国全民医保社会保障制度下，基本医疗保险无疑是我国“规模最大的健康险”，这意味着健康保险的高质量发展，必须要紧密围绕国家医保体系展开和延伸。

中国人寿寿险公司参与政府合作健康保险上的起步，可追溯至2003年。那一年，中国人寿寿险公司开始参与新型农村合作医疗(简称“新农合”)经办管理，成为最早参与基本医疗保障经办业务的商业保险公司之一。

2012年，中国人寿寿险公司响应国家六部委发布的《关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见》，成为第一批参与国家大病保险制度的险企之一，通过大病保险开辟政商合作之路，至今已有十个年头。数据显示：截至2022年6月底，中国人寿寿险公司在全国承办200多个大病保险项目，覆盖近3.5亿城乡居民，近80%的项目设置了对困难人群倾斜责任。自2012年国家实施大病保险制度以来，公司大病保险累计赔付7900多万人次，赔付金额达1500多亿元。2012年，青海省在全国率先启动城乡居民大病保险工作，中国人寿寿险青海省分公司作为承办保险公司之一，为海南、黄南、果洛和西宁等三州一市近230万城乡居民提供大病保险服务，打造了“基本医保+大病医保+医疗救助”一体化服务模式。2018年，中国人寿寿险金华分公司作为主承保商承办金华大病保险项目，该项目配合当地政府在全国首创并实施了覆盖全民、制度统一、待遇统一、政策统筹的“选缴保费法”大病保险制度，实现了“政府引导、公众参与、社会协同”的新模式。

除承办大病保险业务之外，中国人寿寿险公司还与各级政府部门合作开展社保补充医疗保险业务，作为基本医疗保险和大病医疗保险的补充与延伸，深化医疗保障与商业保险融合发展，实现了对地方保障需求的精准对接。截至2022年6月底，中国人寿寿险公司在26个省(自治区、直辖市)承办补充医疗保险项目170多个，覆盖超过5800万人。这其中就包含2019年起中国人寿寿险珠海分公司与珠海市政府通过政企创新合作、共同开展的“大爱无疆”医疗保险项目。通过构建“基本+大病+附加补充”的多层次医疗保障体系，解决了广大人民群众因患重大疾病带来的高额医疗费用负担的痛点难点问题。

随着“一城一策”的城市定制型商业医疗保险——“惠民保”的兴起，中国人寿寿险公司与各地地方政府的合作再上一个台阶。截至2022年6月底，中国人寿寿险公司已在21个省(自治区、直辖市)累计落地近70个城市定制型商业医疗保险项目，在办项目的承保人数超过1800万。其中，杭州“西湖益联保”、广州“穗岁康”等项目均获得了较好的社会效应。

根据中研普华研究院《2023-2028年商业健康保险行业深度分析及投资战略研究咨询报告》显示：

银保监会数据显示，商业健康保险原保费收入由2017年的4389亿元增长至2021年的8447亿元，逐渐成为我国人身险市场增长主要动力。保费规模上涨的另一边，商业健康保险赔付支出也在逐年走高。2012年至2021年，健康险赔付从298亿元增长到4029亿元，年化增长率约为33%。

近期，近20家险企发布2022年度理赔报告，《中国经营报》记者梳理发现，从赔付案件数量来看，医疗险理赔件数大幅上升，头部险企医疗险理赔件数占比超9成。从赔付金额来看，9成险企赔付金额流向最多的险种是重疾险，人均理赔金额10万元以下占比较高，并存在保额配置不充分的情况。

头部险企医疗险理赔件数占比超9成

近日，据记者不完全统计，中国人寿、平安人寿、太平洋人寿、新华人寿、泰康人寿等20家人身险公司发布2022年度理赔年报。从赔付件数分布上来看，头部寿险公司医疗险理赔件数占比超9成，中小险企大约占8成。

例如，中国人寿医疗相关的理赔件数占比94.14%，重疾险理赔件数月1.92%。其中，医疗险近5年赔付件数增长率超35.3%。平安人寿2022年全年赔付类型中，医疗赔付件数达376万件，占比超9成，远超重疾、身故及伤残。其中，66%的理赔案件为疾病医疗，34%为意外医疗。而在医疗理赔案件赔付金额方面，疾病医疗赔付金额远超意外医疗，占比达74%。招商信诺人寿年度理赔总金额达11.87亿元，累计赔付案件总数超39.1万件，平均每天赔付1072件，其中医疗理赔案件占比99%。同方全球人寿医疗险理赔件数占比为81%。

谈及医疗赔付件数逐年上升趋势，对外经济贸易大学保险学院系主任何小伟在接受记者采访时分析称，目前，在百万医疗及惠民保等医疗险产品的发展推动下，医疗险通过互联网等渠道已被更广大的公众所接受，并且目前大多互联网形态的医疗险本身价格低廉，所以在保费收入和保单件数上增长非常迅速。同时，医疗责任相对传统保险责任而言，发生率较高，理赔行为较为频繁，这使得对于医疗险的赔付行为占据了行业理赔件数的绝对大头，这也是人民需求、市场发展以及产品特点共同作用的结果。

透过中国人寿医疗险理赔数据，可观察百万医疗产品呈现保险金额高、保费相对低、责任覆盖广的特点。数据显示，其百万医疗人均保费683元，人均理赔金额21877元，而普通医疗保险人均保费265元，人均理赔金额为2166元。

《2023-2028年商业健康保险行业深度分析及投资战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。