我国污水处理行业相较于国外起步晚、起点低,整个行业尚处于高速发展阶段,且子行业和细分领域众多,导致行业内大型企业较少,小规模企业较多,市场竞争激烈,市场集中度较低。由于行业内企业数量众多,技术水平参差不齐,导致污水处理服务商提供的产品质量、服务水平差异较大,阻碍了行业的良性竞争与健康发展,急需有一定规模的技术领先企业起到标杆作用,提升行业的整体技术水平,引领行业走向持续健康的发展道路。
目前,我国工业废水处理行业竞争格局已经基本形成。国有企业、集体企业、外商及港澳台投资企业、私营企业和其他性质企业数量占整个工业废水处理行业的比例达到98%。从工业废水处理行业的竞争格局来看,国有企业目前市场份额最高,其次是其他性质企业,不过国有企业在中国污水处理市场近几年的份额略有下降。
从行业宏观来看,现阶段,我国工业废水处理行业经济特性展现在五个方面,分别是竞争、需求、技术、增长和盈利。其中,由于我国面临严重的水污染问题,随着供水量的稳步增加,全国工业废水排放量亦呈现快速增长趋势,水体污染问题日益突出,对工业废水处理行业的需求越来越大。此外,国内领先企业的毛利率可以发现,大部分企业的毛利率均在25%以上。整体来看工业废水处理行业具有较好的盈利空间,盈利能力较强。从这两个角度来看,我国工业废水处理行业市场发展潜力巨大。
2023工业废水治理行业发展趋势预测 零排放处理成为重要的发展方向
我国水处理企业数量众多、企业规模普遍偏小,水污染治理行业集中度有待提高。根据研究,目前我国水处理的市场集中度距离国际发达国家集中度 50%以上的水平差距较大,并且我国水污染治理行业存在一定的区域性垄断现象,整个行业的集中度具有较大的提升空间。在国家政策引导及监管态势日益严峻的背景下,不具备核心技术、实力较弱的企业将会逐渐被取代。近年来,行业内大型企业通过收并购方式实现地域扩张、整合技术、融合业务领域、优化业务布局、提升规模效应的趋势愈发明显。
世界范围内,工业废水零排放处理技术已经经历了 40 多年的发展,技术水平不断提升,应用领域不断拓展。我国废水零排放政策首先推广于现代煤化工行业,主要因煤化工行业耗水量巨大,我国煤炭资源与水资源分布错配,富煤地区往往水资源匮乏,煤化工企业周边缺少纳污水体。经过多年的发展,我国工业废水零排放技术已广泛应用于能源、化工、造纸等行业,正在引领工业废水处理技术的发展方向。
2021 年国家发改委、生态环境部、水利部等 10 部门联合发布《关于推进污水资源化利用的指导意见》,文中将废水零排放作为实现污水资源化利用的重要路径再次被重点提及,并明确指出“实施污水近零排放科技创新试点工程……在长三角地区遴选电子信息、纺织印染、化工材料等国家高新区率先示范,到 2025 年建成若干国家高新区工业废水近零排放科技创新试点工程”。随着工业废水处理技术的不断提升,工业废水零排放政策的持续落地收紧,预计零排放项目将会持续增多,成为行业发展的重要方向。
根据中研普华出版的《2022-2026年中国工业废水治理行业竞争格局及发展趋势预测报告》显示:
我国工业废水处理产业链主要包括上游原材料及设备供应、中游工业污水处理服务、下游工业废水产出行业三个主要环节。
上游原材料及设备供应环节:工业废水处理原材料可细分为膜材料、化学药剂、化学品等;材料可细分为泵、仪表等小型设备和刮泥器、脱碳器、过滤装置等大型设备。整体来看,目前中国工业废水处理行业在上游相关的生产厂家较多,已经形成市场化运作机制,市场供需关系稳定,为中游的工业废水处理服务商的发展奠定了良好的物质基础。
中游工业污水处理服务商环节:由于工业污水所含物质种类多且大部分具有毒性,因此在预处理、生化处理、深度处理、除盐等阶段对水处理工程或水处理运营团队具有较高的技术要求。目前工业废水处理服务商较多,废水处理领域的技术工艺存在较大差异,涵盖全阶段的综合服务商较少,大部分污水处理服务商由于预处理和生化处理对 COD 等杂质的去除能力有限,而无法进行后期的深度处理及除盐处理。
下游工业废水产出行业:包括煤化工、石油化工、电子元器件生产、制药、造纸、纺织、冶金、新材料等。数据显示,化学原料和化学制品制造业、造纸和纸制品行业、煤炭开采和洗选业以及纺织业废水排放量占比较大,合计占下游应用领域的 35%以上。近年来随着工业发展步伐加快,我国工业用水量一直保持较高水平,促使工业废水处理需求持续较高。
伴随着我国工业领域的快速发展,在水资源紧缺、水污染问题日益严峻的背景下,国家已高度重视生态环境保护,相继出台了一系列具有重大影响或导向性的政策,进而推动了工业废水处理行业的快速发展,下游领域各工业企业对废水处理的需求量及质量要求不断提高。
想知道工业废水治理行业详情,可点击中研普华《2022-2026年中国工业废水治理行业竞争格局及发展趋势预测报告》。

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