中国连锁咖啡品牌门店数量与发展模式

2022 年，开业门店数量最多三家品牌为瑞幸咖啡(新开业 2939 家)、幸运咖(新开业 1521 家)、麦咖啡(新开业 763 家)。截至目前，国内在营门店数量最多的品牌为瑞幸咖啡(8171 家)、星巴克(6882 家)、麦咖啡(2530 家)。在增速方面，幸运咖可谓在 2022 年 " 异军突起 "，而这也与其加盟的模式相关。

中国连锁咖啡品牌门店数量与发展模式

相比之下，作为全球最大的连锁咖啡品牌，星巴克新开门店的速度则比较稳健，新开门店数基本在门店总数的 10%-12% 之间，而根据星巴克去年 11 月发布的 2022 财年财报，过去一个财年(52 周)开业门店数 663 家。

2月2日，星巴克发布截至2023年1月1日的2023年第一财季财报。财报的表现并不差，报告期内，星巴克综合净收入增长8%至87亿美元，创下了公司记录。同时，星巴克全球同店销售额(以销售店开了至少一年为前提，同一间销售店在相同时期下的销售额)增长5%，北美和美国市场同店销售额增长10%。

此外，星巴克第一财季净增门店459家，季末全球门店总数达到36170家。然而，星巴克国际同店销售额同比下降了13%，其中中国同店销售额下降了29%，仅2022年12月同店销售额就下降了42%。如果不考虑中国市场的话，星巴克国际市场的同店销售额可实现双位数增长。

上一个财季，星巴克刚刚在中国拿出了不错的成绩单：2022年第四财季中国同店销售额下跌幅度从44%缩窄至16%。然而年底的防疫政策变化，又给了星巴克当头棒喝。

整个2022财年，星巴克在中国同店客单价同比下降3%的情况下，同店交易量同比下降了22%，同店销售额同比下降22%。

星巴克高管们此前预计最早在2023年第三财季，也就是第二季度复苏。舒尔茨在电话会上表示，保守预计今年下半年将看到中国市场在某种程度上恢复正常。

舒尔茨认为，一旦中国市场全面复苏，市场将出现销售反弹。而再次之前，公司将继续关注中国即将到来的长期增长机会，应对短期的挑战，并强调对2023财年的预期仍未改变。

根据中研普华研究院《2022年版咖啡连锁产业规划专项研究报告》显示：

截至目前，连锁咖啡品牌(不含奶茶)门店数量超过 90 家的共有 29 家，合计咖啡店数量 25941 家，其中前 10 家品牌合计 22960 家、前 5 家品牌合计 20630 家。据华经产业研究院，中国咖啡馆门店数量在 2022 年 4 月约 11.73 万家，按此数量计算，咖啡门店数量前五位的品牌占市场门店总数的 16%-17%，前十位占 18%-19%。

按照新开门店占现有门店数量(增量 / 增速)和门店总数(存量)两个维度，「明亮公司」将目前门店超过 90 家的品牌分成四个象限，其中在数量方面处于较大领先优势的仍是瑞幸咖啡、星巴克和麦咖啡三家，其中瑞幸咖啡、麦咖啡新增占比保持在 20%-40% 之间，而星巴克相对较低，在 11% 左右——这比例较本土快速扩张的咖啡品牌显得很保守。根据去年星巴克中国发布的战略规划，其 2025 年中国门店数要达到 9000 家，如此计算，其 2023、2024 年的门店年新增数量至少要在 1000 家。

而在扩张速度方面，表现最为抢眼的依然是存在加盟模式的品牌，幸运咖在过去门店数量新增超过 1500 家，仅次于瑞幸咖啡，新增比例超过 80%。NOWWA 挪瓦咖啡近期宣布 2023 年已新开 110 家门店，已在全国累计开出门店 1800 多家(与上表数据有出入)，覆盖城市超过 100 座，" 此次依然延续下沉路线，将门店大多开在福建泉州、安徽芜湖、浙江台州、湖南衡阳、四川凉山、江西上饶等三四线城市。

此前以直营为主的品牌 Manner、M Stand、Tims 天好咖啡新店比例也超过 40%，是细分领域的头部品牌，也是先有品牌潜在的有力挑战者。

在统计中，新开店比例上最高的三项品牌为「诺丁顿」、「本来不该有」以及瑞幸咖啡创始人陆正耀创立的。「诺丁顿」、「本来不该有」在过去一年新开门店数甚至超过现有门店总数。

2022中国咖啡行业投资规模

2022年，咖啡延续了去年的增长趋势，据iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2021年中国咖啡行业市场规模达3817亿元，2022年将达4856亿元，并预计2025年将达10000亿元。另根据《壹览商业》统计数据，2022年咖啡领域共发生21起融资事件，融资金额约为18.6亿元。总体来讲，在新消费行业遇冷的情形下，咖啡领域依旧坚挺，融资数量和融资金额总体变化不大。

值得一提的是，咖啡领域还迎来不少新品牌。比如，成立于2022年9月的新派咖啡品牌意士多在10月份便完成数千万元天使轮融资，目前在全国已开出100余家门店;RUU COOFF以直营为主，主打自提及外卖服务，不提供堂食，于5月被新茶饮品牌柠季全资控股投资。

在销量上，有数据显示，在2021年6月-2022年6月期间，天猫的咖啡一级类目速溶咖啡/咖啡粉/豆整体销售额同比增长22%，三级类目中咖啡液同比增长率高达215%。

此外，经历过财务造假退市的瑞幸咖啡也迎来重生，财报显示，在2022年第三季度，瑞幸实现营收38.95亿元，同比增长65.71%;非美国通用会计准则(Non-GAAP)下，净利润为5.15亿元。而国内咖啡市场也跑出“第二股”，9月底，Tims中国成功在纳斯达克上市。

近两年，包括星巴克和瑞幸在内的各大咖啡连锁品牌纷纷打响下沉战役。其中，2022年12月，瑞幸开启新一轮面向三四线城市招募合作伙伴的计划，这标志着瑞幸正向更低线的市场持续下沉;蜜雪冰城旗下的幸运咖，主攻咖啡下沉市场，目前其门店数量已经超过1800家。

与此同时，星巴克也正在积极布局下沉市场。星巴克中国首席运营官刘文娟曾对媒体表示，“当我们在谈咖啡市场拓展的时候，星巴克看重的不仅仅是全国300多个地级市场，也包括近3000个县域市场。”

然而下沉市场和一二线城市的市场景象大不相同。

首先，在用户教育并不完善的下沉市场，可能先有咖啡店，后有喝咖啡的人。年轻的咖啡创业者们，需要花更长时间去培养消费者日常饮用咖啡的习惯。其次，经营者可能没有筛选顾客的权力，因为留在县城的年轻人就这么多。最后就是，仅靠情怀或很难维持咖啡生意，必须去权衡情怀和收益。

《2022年版咖啡连锁产业规划专项研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。