进口牛奶行业市场多大?进口牛奶行业市场调研分析

近年来一向快速增长的进口牛奶却在2022年“失速”了。最新海关数据显示，2022年国内进口包装牛奶总量大跌27.5%，跌至4年来的最低，而以进口牛奶为主要业务的品喔食品，也预计2022年净利大跌近9成。在业内看来，疫情等影响带来的高成本，让洋牛奶在国内暂时失去竞争优势。

进口牛奶一直是国产牛奶的强劲竞争对手，近十年来一直保持着较快的增速，中国奶业协会统计，2013年国内液态奶进口量只有19.5万吨，此后数年间，进口牛奶保持着30%的年复合增长率。到2021年，国内进口包装牛奶总量已达到99.6万吨，同比增长17.7%，进口额8.7亿元，同比增长26.6%。

但2021年四季度开始，国内包装牛奶的进口量就开始缓慢下滑，2022年这一下滑则进一步加速。

市场上纯牛奶的保鲜方式大多分为两种，一种是高温灭菌法，另一种是巴氏灭菌法。高温灭菌法是将牛奶置于137°C~145°C的条件下加热4~15秒，从而使绝大部分细菌因高温而失去生物活性。再将处理好的牛奶在无菌的条件下进行包装，以达到牛奶长期在室温条件下不变质的目的。

根据中研普华产业研究院发布的《2020-2025年版进口牛奶产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》显示：

进口牛奶产业现状研究

温度越高，处理时间越长对细菌的消灭效果就越明显。这使得大部分牛奶的保质期可以达到三个月到半年，一些甚至可以达到一年的时间;巴氏灭菌法是将牛奶经过相对低温度(72°C~85°C)的处理后，灭活部分细菌，仅仅保存少量对高温敏感度低的细菌，再将处理好的牛奶储存于4℃左右的环境中，从而抑制未有被灭活的细菌的繁殖，从而达到防腐的目。

牛奶的防腐并不是依靠添加防腐剂，而是通过温度来保证牛奶在一定时间内不会腐败。和很多食品相同，牛奶之所以会变质是因为其中含有的蛋白质以及糖类为细菌的繁殖提供了“温床”。只要确保细菌的繁殖受到抑制便可以确保牛奶不变质。经过高温处理一段时间后便可使细菌灭活，这样失去生物活性的细菌便不会有能力继续繁殖。此外，若置于相对较低的温度下，细菌的繁殖能力与繁殖速度同样会受到抑制。

市场上牛奶的保鲜方式大多分为两种，一种是高温灭菌法，另一种是巴氏灭菌法。高温灭菌法是将牛奶置于137°C~145°C的条件下加热4~15秒，从而使绝大部分细菌因高温而失去生物活性。再将处理好的牛奶在无菌的条件下进行包装，以达到牛奶长期在室温条件下不变质的目的。温度越高，处理时间越长对细菌的消灭效果就越明显。这使得大部分牛奶的保质期可以达到三个月到半年，一些甚至可以达到一年的时间;巴氏灭菌法是将牛奶经过相对低温度(72°C~85°C)的处理后，灭活部分细菌，仅仅保存少量对高温敏感度低的细菌，再将处理好的牛奶储存于4℃左右的环境中，从而抑制未有被灭活的细菌的繁殖，从而达到防腐的目的。

根据中国奶业贸易月报，2022全年我国共计进口各类乳制品327.2万吨，同比减少17.1%，全年包装牛奶的进口量大幅下降，进口总量为72.2万吨，同比减少27.5%，进口金额6.7亿美元，同比减少23.1%。

第一财经记者了解到，进口牛奶总量跳水的背后，更多是受到疫情和欧洲市场不稳定的间接影响。

“进口牛奶生意目前并不赚钱。”从事食品进口贸易的宁波商人张元告诉第一财经记者，其原本运作的意大利和西班牙两国的进口牛奶业务目前都在暂停状态。

据了解，虽然欧洲当地的牛奶价格涨幅并不算大，但由于俄乌冲突导致了欧洲能源危机，生产、物料等成本都在大幅上涨，最终导致产品成本不断提升。目前张元代理的两款进口牛奶的结算价格涨幅都已超过30%，而进口牛奶的毛利率不过20%左右，所以这一生意只能暂停。

数据显示，2022年中国进口的包装牛奶总量中有56.6%来自欧盟，同比减少了35.1%，欧盟国家中又主要来自德国和波兰，后两者也是能源危机影响较大的两个国家。

“外国工厂都变得精打细算了。”张元笑着告诉第一财经记者，由于生意合作多年，双方报价单内容一直比较简单，往往只列出主要几项。但在2022年底双方会面时，张元惊讶的发现，外方提出的新报价单则变得非常细致，就连20欧元的托盘熏蒸费用都被列入其中。

而面对质疑，意大利牛奶生产工厂的负责人无奈的表示，意大利当地各方面成本都在上涨，就连当地餐馆菜单上的标价都比俄乌冲突前上涨了50%，因此只能事无巨细的减少支出。

中国目前人均乳品消费仍仅有全球平均水平的三分之一，其中占全国人口一半的农村居民，牛奶消费量更少，这是中国奶业的短板，同时也意味着未来潜力巨大。

2022年前三季度，品喔食品实现收入11.7亿元，增速放缓至2.7%，同期净利润为1626.3万元，大幅下降76.8%。而从业绩预告来看，品喔食品2022年四季度单季亏损进一步放大。

对于业绩的下滑，品喔食品公告称，主要是由于国内多地发生了较为严重的疫情，终端需求下降，销售工作开展也受到较大影响，导致本年度营业收入较上年有所下降，部分区域封控增加了物流配送难度及运输成本。同时，受国际形势紧张影响，欧洲能源价格持续上涨，导致公司采购成本上升，压缩了利润空间。

独立乳业分析师宋亮告诉第一财经记者，2022年进口牛奶数据快速下滑有一定偶然性，一方面与疫情等对国际贸易的影响有关，特别是生产成本上涨，让进口牛奶产品盈利能力下降，企业也主动减少了进口量;另一方面，疫情下国内通关、市场等也都受到影响，消费需求也不旺盛。

目前国内的牛奶品质、加工工艺比欧洲等发达国家相比还有一定的差距，特别是婴幼儿奶粉等高端产品对外依存度较高。目前，我国已经成为全球最大的乳制品进口国，进口产品主要包括大包奶粉、进口液态奶、婴幼儿奶粉等等。

中国奶牛养殖业仍以小规模的散户养殖为主，规模化养殖程度处于世界较低水平。散养户由于缺乏科学的养殖技术和理念，养殖效益明显偏低，难以承受饲料成本、人工成本上升的压力，并存在对奶牛疫病防治不力和生鲜乳质量把控不严的情况，在一定程度上影响了中国牛奶市场的整体产品质量。

由此，如何在中国现有奶牛养殖产业结构基础上，同合作奶牛养殖户、奶牛专业合作社建立可靠、可控的合作关系，提高奶源质量是牛奶企业的重要挑战。

进口牛奶行业前景分析

整体而言进口牛奶对于国内牛奶消费是一个重要补充，特别是国内外牛奶成本存在差距，因此部分进口牛奶的价格实际要低于国内同等产品，也会吸引部分消费者。而且本身部分消费者对进口牛奶也有偏好，因此未来一旦局势好转，进口牛奶的市场还会逐步恢复。

不过对于张元而言，他更期盼俄乌冲突尽早结束，因为进口食品生意毛利较低，成本上涨就难以为继。况且疫情三年，食品进口贸易受到较大的影响，张元的生意规模也持续下滑，随着疫情的放开，国内消费正在快速恢复，他也希望可以尽快追回损失。

中国牛奶行业在本世纪初以来，实现了高速发展，但除整体人均牛奶销售量仍处于较低水平外，城乡间的结构性差距亦较为明显。根据公开数据，2019年中国农村地区牛奶人均消费量仅为11.47kg/年，而城镇地区牛奶人均消费量为31kg/年，城乡消费差距较大。

随着城镇化的快速推进，中国未来液态奶等牛奶消费市场具有着巨大的增长空间。2020年中国牛奶产量为3440万吨。

《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》提出，到2025年，全国奶类产量达到4100万吨左右，百头以上规模养殖比重达到75%左右。规模养殖场草畜配套、种养结合生产比例提高5个百分点左右，饲草料投入成本进一步降低，养殖场现代化设施装备水平大幅提升，奶牛年均单产达到9吨左右。养殖加工利益联结更加紧密、形式更加多样，国产奶业竞争力进一步提升。

随着现代生活水平的提高，人们对鲜奶、乳制品的质量要求越来越高，需求量也越来越多，可以说鲜奶、乳制品已经成为寻常百姓餐桌不可缺少的食品之一。中国是全球最大的牛奶进口国，也是奶粉的重要买家。

报告同时还对我国北京、广东等地主要进口牛奶产业规划的概况、策略进行了分析，揭示了进口牛奶产业的发展机会，以及当前进口牛奶产业面临的竞争与挑战。本报告内容丰富、翔实，是进口牛奶产业相关企业、投资企业以及当地政府准确了解目前进口牛奶产业发展动态，把握进口牛奶产业发展趋势，制定区域产业规划必备的精品。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2020-2025年版进口牛奶产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》。