动力电池企业发展现状分析 全球动力电池出货量数据分析

动力电池企业发展现状分析

按照不完全统计，从6月至今，各家动力电池企业新签约投建项目扩产规模超700GWh。产能扩建是各家企业重点，但上游原材料价格上涨始终精准拿捏着众人。继最初车企诉苦大会之后，不仅是车企，动力电池企业也在加快对上游原材料的布局。11月1日，宁德时代通过子公司间接成为洛阳钼业第二大股东。巩固上游产业链布局将为原材料供给提供保障。

动力电池格局的变化，也是国内新能源市场变化的缩影。中国市场的大蛋糕是基础，要在此基础上改变风向，还得有真本事。对于中国动力电池企业来说，技术和产能缺一不可。创新决定了未来能走多远，稳定产能决定当下能走多快。

中汽协发布的数据显示，2022年9月，我国新能源汽车产销量分别达到75.5万辆和70.8万辆，环比分别增长9.3%和6.2%，同比分别增长1.1倍和93.9%。同时，新能源汽车渗透率进一步提高。巨大的市场需求带动动力电池装机量的持续提升。

据中研普华产业研究院出版的《2023-2027年中国动力电池行业全景调研与发展战略研究咨询报告》统计分析显示：

全球动力电池出货量数据分析

从汽车市场研究机构SNE Research公布的2022年全球动力电池出货量数据获悉，2022年全球动力电池总装车量为517.9GWh(吉瓦时)，同比增长71.8%;其中，中国动力电池企业占据6个席位，且市场份额占比不断提升，总共占全球市场份额的60.4%，较2021年的48.2%大幅上升。

具体来看，宁德时代以191.6GWh的总装车量位居2022年全球动力电池装车量第一名，市场份额从2021年的33%上升至37%，创新高;比亚迪以70.4GWh的总装车量位居第三，市场份额占比为13.6%;中航锂电、国轩高科、欣旺达和孚能科技全球装车量继续高速增长，分别位列7-10名。

相比之下，韩系动力电池企业LG新能源、SK On和三星SDI的市场份额占比持续下降，三家总共占据全球电动汽车电池市场23.7%的份额，比2021年下降6.5个百分点。另外，日本松下排名第四，市场份额占比为7.3%。

SNE Research预测，从国内市场转向全球市场的中国电动汽车电池企业，未来将与韩国竞争对手展开更激烈的竞争，以争夺更大的全球份额。

乘联会数据显示，2022年中国新能源汽车累计销量达567.4万辆，同比增长90.0%，超过市场预期;《中国新能源汽车行业发展白皮书(2023年)》数据则显示，2022年，全球新能源汽车销量达到1082.4万辆，同比增长61.6%。

迅速增长的新能源智能汽车销量也让芯片、电池等要素需求提升，行业一度面临“缺芯贵电”的情况。在新能源车迅速增长状态下，动力电池的出货量也在迅速增长。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据，2022年，我国动力电池产量545.9GWh，同比增长148.5%;《中国锂离子电池行业发展白皮书(2023年)》数据则显示，2022年，全球锂离子电池总体出货量957.7GWh，同比增长70.3%。

在国际竞争中，中国企业在海外布局会加快，出口量继续增长;日韩电池在国内市场占比则会进一步减少。此外，政府也会对动力电池产能提高关注度。

2023年已至，动力电池技术、产业链也在迎来新的可能。2022年，动力电池相关产业涌入了大批玩家，反映在资本市场，电池原材料开采、电池储能、回收等相关领域企业的股价也在2022年迅速震荡，并逐步回归理性。

近年来，受原材料价格不断上涨影响，动力电池价格持续大幅上涨。不过，随着车企纷纷下场布局动力电池，以及动力电池企业产能的扩充，电池价格正逐步回归理性。

全球掀起4680电池热潮

在特斯拉的带动下，近年来，全球电动汽车行业几乎掀起了4680电池热潮。

如文章开篇所述，不但有越来越多的车企从方形、软包电池路线，转为跟踪圆柱电池技术路线，同时也有越来越多的动力电池企业开始加大对大圆柱电池的推广和布局。

根据盖世汽车研究院整理分析，特斯拉与松下是市场推出4680电池进展较快的两家企业，另有LG新能源、宁德时代、亿纬锂能、比克电池、远景动力、蜂巢能源等电池企业都在积极跟进包括4680在内的大圆柱电池。

作为特斯拉的电池供应商，松下早在2021年11月便透露4680大圆柱电池已接近量产，新4680产线正在建设，预计2022年投入生产。

2022年6月，LG新能源表示将投资5820亿韩元(约合30亿元人民币)在韩国欧昌工厂新建基础设施用于生产4680电池，新生产线的产能为9GWh，预计将在2023年下半年投产。

同年8月，三星SDI中国区负责人崔勋在世界新能源汽车大会上宣布，三星确定在研发46系列电池，包括4680、4695和46120三种类型电池。根据规划，三星 SDI 将在马来西亚工厂批量生产4680电池，规划产能为8-12 GWh。

国内动力电池企业宁德时代已规划8条产线12GWh的4680大圆柱电池产能，并2022年9月宣布将于中国和欧洲各建20GWh产能，预计2024年开始量产并于2025年正式交付。

亿纬锂能则在2022年12月发布了新一代4695大圆柱电池，能量密度达到350Wh/kg，能够实现9min超快充及500-1000km续航，制造成本降低50%。据悉，该公司46系列大圆柱电池项目正按计划有序推进。根据规划，亿纬锂能2025年大圆柱电池总产能将超过100GWh。

前文提到，宝马集团将从2025年起在“新世代”车型中使用圆柱电芯，其寻找的圆柱电池供应商就是宁德时代和亿纬锂能。据悉，宝马已向这两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元(约737亿元人民币)的电芯生产需求合同。

此外，宝马集团还宣布同远景动力达成长期合作，后者将从2026年起为其新一代车型提供圆柱电池。为此，远景动力将在美国南卡罗莱纳州新建一座零碳电池工厂为宝马提供产品，规划产能30GWh，计划将于2026年投产。

蜂巢能源曾在2021年上海车展上展出过一款23Ah的4680电池，NCM正极，规划能量密度235Wh/kg，循环寿命高于1200次，用于纯电动汽车，不过量产时间未知。

4680迎来规模化市场应用拐点

综合国内外电池厂商的布局以及车企的应用需求，盖世汽车研究院分析指出， 4680大圆柱电池预计将在2023年迎来规模化市场应用拐点。

且值得关注的是，在大圆柱电池量产取得阶段性进展后，近期，特斯拉还宣布将持续加大对4680大圆柱电池的投入。

据悉，特斯拉将投资超过36亿美元扩建内华达州的超级工厂，并将新建两座工厂，其中一座即为4680电池工厂。新电池工厂规划年产能达100GWh，将适配150万辆轻型车。

对此，有分析人士指出，特斯拉此举背后，一方面是希望通过4680电池实现增效降本，并搭载在全系列电动汽车中;另一方面则是计划将4680电池应用拓展至储能领域(2022年特斯拉总装机量6.5千兆瓦时，同比增长64%)。更有分析人士认为，特斯拉更深层的目的，在于引领大圆柱电池浪潮，制定标准后，促使其余电池厂商选择站队。

日前，高工产研锂电研究所预测，2022全球动力电池规划产能将达1TWh，绝大部分产能集中在中国，预测带动国内锂电设备市场规模增长至接近800亿元。

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