卫生杀虫剂行业分析 卫生杀虫剂行业现状及未来发展需求分析2023

一、杀虫剂概述

杀虫剂是指被用于杀死昆虫或防止昆虫进行破坏性行为的化学物质，杀虫剂的种类繁多，根据其化学结构式可以分为有机磷类、新烟碱类、拟除虫菊酯类、有机氯类、氨基甲酸酯类、沙蚕毒素类、甲脒类、信息素类、激素类、吡咯、吡唑、吡啶类等10多个类别。其中最主要且广泛使用的三类杀虫剂包括有机磷杀虫剂、新烟碱类杀虫剂和拟除虫菊酯类杀虫剂。

卫生杀虫剂行业市场有多大?在安全、绿色成为杀虫剂行业发展主基调的背景下，植物源卫生杀虫剂日趋成为病媒生物防制用药的研究热点。环保高压下企业生产成本增加，新研发的杀虫剂市场准入门槛较高，多因素叠加导致行业内部分高成本、落后产能退出，国内杀虫剂产量下滑。

植物在生长发育过程中会产生丰富的次级代谢产物，包括具有杀虫活性的物质，如生物碱、毒蛋白、精油、香豆素类、酚类和萜烯类物质等，随着对植物资源的利用程度加深，越来越多的植物被发现可以应用于害虫防治领域。

二、卫生杀虫剂行业现状

近年来由于国家针对化工行业的环保督察力度进一步增强，导致江苏、浙江地区的重化工业和农药产业产能有所下降。随着国内农药行业进入结构性调整期，高毒高污染的杀虫剂逐渐淘汰。生物杀虫剂主要分为苏云金杆菌、昆虫病毒、植物浸提液3大类，具有取材方便，成本低廉、控制期长，高效、经济、安全、无污染，与环境高度相容等特点，是当前生产无公害绿色蔬菜生产的最佳农药选择。

当前，绿色农业已成为农业发展主旋律，利用生物资源开发的农药逐渐崭露头角。过去以传统驱蚊成分拟除虫菊酯为主的驱护产品，将逐渐向更加安全温和的派卡瑞丁、驱蚊脂等产品转型。截止2021年，我国处于登记有效期的卫生杀虫剂总数为2859个。

中国是全球最大的杀虫驱蚊市场，具有巨大的成长潜力。根据数据显示，2015-2019年，中国杀虫驱蚊市场零售额从62亿元增长至84亿元，年均复合增长率达到了8%，预计到2022年中国市场杀虫驱蚊市场规模有望突破100亿元。

三、卫生杀虫剂行业前景分析

我国农药行业现有的生产能力与产量均处于世界前列，全球市场约有70%的农药原药在中国生产。但随着经济发展水平和模式的转变，全社会的环境保护和食品安全意识不断加强，使得环保治理要求和力度日益提高。2016年以来，国家颁布了多项农药政策，我国农药行业步入了较大的变革调整期。在国家政策的指引下，我国农药行业将更为规范，行业市场集中度将进一步提升，一批具有核心竞争力的企业将迎来更好的发展机遇。

从销售额情况来看，2019年全球销量前十五大杀虫剂的销售总额为89.11亿美元，占全球杀虫剂销售额的49.36%。该项排名中，菊酯类产品中上榜的有4项，分别为高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯以及联苯菊酯，对应的销售额分别为6.32、3.57、3.45、2.65亿美元，这四项菊酯产品共占2019年全球杀虫剂销售额的比例约为8.9%。

在安全、绿色成为杀虫剂行业发展主基调的背景下，植物源卫生杀虫剂日趋成为病媒生物防制用药的研究热点。植物在生长发育过程中会产生丰富的次级代谢产物，包括具有杀虫活性的物质，如生物碱、毒蛋白、精油、香豆素类、酚类和萜烯类物质等。

随着对生态环境的愈发重视，全球杀虫剂品种的销量结构发生了较大的变化，头部的新烟碱类、菊酯类及有机磷类共三类杀虫剂合计销售额占全球杀虫剂市场份额的比例从2009年的59.5%下降至45.8%，其中有机磷类杀虫剂由于其高毒性的特点，逐渐被其他品种杀虫剂所替代。同样具有高毒性、高残留特点的有机氯类、氨基甲酸酯类杀虫剂已逐渐淡出市场。

据中国石化协会的统计，中国其它杀虫剂的进口量在2022年五月分别为0.4000吨和17,000吨;进口额为2224万美元，出口额为5166万美元;去年中国其它杀虫剂产品的出口额超过了进口总额，以贸易顺差占主导地位，平均每吨3039美元。

杀虫剂的作用方式主要有四种，即触杀、胃毒、熏蒸、内吸，因此衍生出大量的卫生用杀虫剂产品，其中国内市场份额最大的卫生杀虫剂就是蚊香，蚊香占到已登记杀虫剂比重的30.9%，其次是气雾剂(18.5%)。

近年来电热蚊香液/片产品发展迅速，目前占到已登记产品数量的16.6%。化学杀虫剂的使用，虽然只有60多年的历史，但在不断更新换代中，害虫的抗药性的更新速度却呈现直线上升趋势，产生抗性的时间缩短至3～5年，致使防治费用不断提高。

根据它们的种类，绿色杀虫剂可分为两大类：一类是生化杀虫剂，二是化学合成杀虫剂。生物杀虫剂是一种与传统的化学合成杀虫剂完全不同的概念，它是利用生物体或代谢物来控制有害生物。2021年，中国有48个获得绿色杀虫剂认证的公司，比2020年增加了11个，比去年同期增长29.73%。

我国处于登记有效期的卫生杀虫剂总数为2445个。其中蚊香产品登记数为756个，气雾剂产品登记数为452个。从企业看，江苏功成生物卫生杀虫剂注册数量最多，达到85件;其次是江苏优嘉，达到74件;成都彩虹71件;中山榄菊、中山凯中均为55件。前5家企业累计卫生杀虫剂批文数达到340件，占总体批文数的13.9%，可以看出，我国卫生杀虫剂市场较为分散，未来市场集中度提升空间较大。

经过多年发展，我国卫生杀虫剂的产业规模逐渐变大，产品种类多样，实现自动化生产，从制剂加工到原药生产等，行业完成了跨越式发展。数据显示，我国卫生杀虫剂行业零售市场规模增长至187.48亿元，预计2020年有望突破200亿元，未来市场发展潜力较大。

目前，对植物源卫生杀虫剂的研究主要集中在天然除虫菊素、植物精油、天然驱避剂以及植物源杀虫增效剂等方面。植物源杀虫剂具有资源丰富、作用机制多样、低毒低残留、环境友好等优点，其发展空间和应用前景十分广阔。

数据显示，我国卫生杀虫剂行业零售市场规模增长至187.48亿元，预计2022年有望突破220亿元，未来卫生杀虫剂行业市场发展潜力较大。

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