2023文化用纸行业市场深度分析及市场现状调研

文化用纸资讯传递、文化传承所用，故与印刷业有密切关系，常见之文化用纸如铜版纸、轻涂纸、道林纸、新闻用纸、圣经纸等。文化纸作为造纸业的子版块，近年来受到广泛关注。文化纸的产业链上游主要为纤维原料(木材和非木材)、废纸和废渣等，通过制浆产生纸浆(木浆、非木浆和废纸浆)，纸浆经过造纸机处理，初步成品后再经除渣、干燥、施胶等流程，形成不同用途的纸张并入库。

从2021年第四季度开始，原材料进口木浆以及煤炭、燃气等能源价格大幅上涨，上游纸企承受不了成本上涨不得已涨价。此外，每年的3~5月是文化用纸的旺季，正值秋季教辅教材用纸招标，加上成本推动，此时，是纸企价格调整的最佳时机。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国文化用纸行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

自2003年以来，中国纸浆进口量一直位于世界第一，而且需求量越来越大，其中，木浆进口量在2020年达到3064万吨，进口木浆占木浆总消耗量的72.8%。不仅如此木浆的价格也是一路高涨，数据显示，2020年7月到今年3月份，木浆价格平均上涨超过400美元/吨。数据显示，2020年再生纸浆共进口178万吨，进口量环比大幅增长93.48%。进口均价同样增长明显，2021年2月份进口均价分为364.37美元/吨，比2020年底上涨80美元/吨。

纸浆价格自去年四季度开始强势运行，3月浆价持续高位，文化纸行业盈利情况不佳，纸厂利润吃紧，价格上行协同性较强;二是从供需面来看，3月作为文化纸传统旺季，秋季教辅教材的招标工作陆续进行，出版订单需求有所支撑，利好规模纸厂，纸厂拉涨动力较强，但是社会订单较往年有所减弱，同时局部地区货运受阻，发运不畅，上游原纸库存处于中位偏高水平。整体较去年而言，今年文化纸市场价格更倾向于温和拉涨。

全球范围内的产业结构和国际分工大调整正在进行，世界造纸工业发展格局发生深刻变化，产业结构调整和转移进一步加快，新兴经济体国家将发挥后发优势，实现跨越式发展，成为世界造纸工业的主要增长点。造纸工业正加快技术进步，朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低污染、低排放的现代化大工业方向持续发展，呈现出企业规模化、技术集成化、产品功能化、生产清洁化、资源节约化、环保低碳化、林纸一体化、管理信息化和产业全球化，以及绿色发展的突出特点。

文化用纸市场现状调研

目前，无论是双胶纸还是铜版纸市场都处在集中度快速提升的阶段。根据产能统计，目前双胶纸CR4占比达到58.2%，晨鸣、太阳、华泰、亚太森博的产能占比分别达到28.6%、14.6%、9.4%、5.6%，文化纸的进入门槛比包装纸更高，原材料优势和制造优势都更为突出。特别是大厂的原材料供给和制造能力逐渐与小厂拉开差距，大厂扩产 步伐不停，小产能出清将成为行业未来发展的趋势之一。

据大宗商品行情分析平台，亚太森博(广东)纸业有限公司对双胶纸、静电复印原纸上调300元/吨，4月1日生效;漯河市聚源纸业对生活用纸原纸(包含盘纸)及成品纸调涨200元/吨;维尔美纸业(重庆)有限公司对全系列产品调涨300元/吨，4月6日起施行;贵州赤天纸业全系列产品调涨300元/吨，4月6日起正式调价。

随着新一轮的教材教辅等刚需订单的支撑，叠加纸浆价格持续坚挺，上游纸厂又发布涨函。岳阳林纸、晨鸣纸业文化纸系列产品接单价格上调200元/吨，10月1日起在上述价格基础上再次上调200元/吨。江河纸业胶版纸(含微涂双胶纸、复合纸、轻型纸)新接订单价格上调100元/吨，10月1日起再上调200元/吨。太阳纸业非涂布纸全系产品执行价格调涨200元/吨，10月1日起在上述基础上继续调涨200元/吨。冠豪高新热敏纸全系列产品价格上调0.02元/平方米，无碳纸全系列产品价格上调200元/吨，原纸全系列产品价格上调200元/吨。

目前我国一些造纸龙头企业尝试在海外林木资源丰富的国家布局产能。玖龙纸业在美国收购了两处纸厂和浆厂，并在越南建有160万吨的造纸产能;山鹰纸业收购或控股了瑞典、挪威等国多家浆/纸厂;太阳纸业在老挝新建纸厂浆厂，还布局了10万公顷纸浆林项目，确保原料供应。

文化用纸行业未来趋势预测

2021年文化纸市场没有太多消费亮点，铜版纸受制于电子化以及偶尔的限制聚集性商业活动。年内铜版纸市场的下降幅度远超国内经济的变动幅度，内需不振且出口受限或许是主要原因。2022年，若疫情、物流瓶颈等问题缓解，则铜版纸需求有望向正常水平修复。

长期来看，文化纸市场仍将处于供需紧平衡的状态。铜版纸受宏观经济压力、电子媒体等的冲击较大，整体需求减少。不过，受益于文化纸市场集中度非常高，需求减少时，上游企业通常会及时调整方向，转产其他纸种来保持文化纸市场的供需平衡。

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