中国农村商业银行行业深度分析及发展前景预测2023

一、农村商业银行概述

农村商业银行，简称：农商银行，是由辖内农民、农村工商户、企业法人和其他经济组织共同入股组成的股份制的地方性金融机构。

农村合作银行要全部改制为农村商业银行。农村商业银行作为我国农村信用社改革的产物,在改革深化中不断发展壮大，已成为农村金融体系中的重要组成部分和支持地方经济发展的重要力量。

农商行的贷款种类可以分为农户小额信用贷款、农户联保贷款、助学贷款、农村工商业贷款、农业经济组织贷款和其他贷款。贷款方式可以分为信用贷款、担保贷款、票据贴现三种。

二、农村商业银行市场分析

近年来，我国农村商业银行在中间业务方面，有了长足的发展，如网上银行、电话银行等。中间业务的各个类型，包括：银行卡类、结算类、代理类、信息咨询及评估类等，都有一定程度的发展。其中，银行卡类中间业务的发展成果最为显著，具体表现在居民持卡量、持卡交易和结算量呈现出逐年攀升的趋势。此外，代理类的中间业务的产品种类已经比较丰富，其主要的产品类型主要是公共事业收费。

城市商业银行方面，截至2020年底我国共有133家城商行，根据2021年上半年的城商行变动，全国城商行数量由133家缩减至118家。随着省内城商行向规模化演进，通过数字化的互联网技术布局，加强机构内部协同，为客户提供方便、稳定的金融服务系统，成为城商行业共识。

据央行发布的各区域金融运行报告数据，2020年末，银行业的营业网点数量合计约22.69万个(中银协披露的同期数值为22.67万个，二者偏差极小);其中农商银行系统营业网点约7.65万个，占比33.73%，可谓是“三分天下”;分布于30个省级区域。

从资产总额占比看。2020年末，银行业总资产319.74万亿元;其中农村金融机构总资产41.53亿元，占比13.0%。具体分类看，农商银行系统总资产约39.03万亿元(总体占比约12.2%)，村镇银行总资产约2.10万。

2021年我国农村金融机构总资产456947亿元，较2020年增长41633亿元;农村金融机构总负债422308亿元，较2020年增长38369亿元，预计2022年农村金融机构总资产将增长。

近些来，农村商业银行的发展在我国金融体制改革中一直占据着至关重要的地位。作为地方经济服务的商业银行，随着它的良好运行，如今已经成为农村经济建设的重要支柱。

近年来，农村商业银行各项经营情况良好，2021年我国农村商业银行净利润2130亿元，较2020年增长177亿元，预计未来行业将持续增长。

在2021年4月2号银保监会官网发布了《关于筹建山西银行股份有限公司的批复》，同意大同银行、长治银行、晋城银行、晋中银行、阳泉市商业银行合并重组设立山西银行，银行类别为城市商业银行，股东资格由山西银保监局按照有关法律法规审批，中国或将迎来一波省级法人城市商业银行的设立潮。

通过改革，农村信用社治理模式已经发生了根本性变化，长期存在的内部人控制问题得到有效解决，机构自身已经形成了深入推进深层次体制机制改革的内生动力。中国农村商业银行市场前景良好，2025年市场规模达到20.94万亿元，同比增长6.6%。

农商行无论是在机构网点，还是经营规模方面，在涉农金融机构里面发展均较为快速，但由于自身定位为“支持地方经济发展，服务‘三农’，服务中小企业”，农商行的政策任务较重，在新业务拓展方面仍显不足，在商业银行领域的竞争力不强。

三、农村商业银行行业前景分析

农村商业银行对于农村经济建设、统筹城乡经济建设有着不可或缺的地位，保证农村商业银行健康、稳定的发展，就要优化战略设计，明确市场定位，完善内控体制，提高风险管理能力，这样才能实现农村商业银行的最大价值创造经济、社会效益。

当前，农村商业银行正处于“爬坡过坎”阶段，必须要认清形势，顺应主流，加快推进发展转型，把坚持高质量发展作为当前首要任务抓好抓实。

近年来，农村商业银行发展在取得较好成绩的同时，也存在风险不断暴露、经营管理模式相对粗放等问题。受经济环境、市场环境、信用环境以及管控水平影响，部分企业和个人产生了不良贷款。与此同时，随着市场竞争日益加剧，利率市场化进程不断推进，存贷利差进一步收窄。农村居民和县域中小企业的信贷需求越来越少，农村商业银行面临的市场和资源也在逐渐减少。加之各大金融机构下沉县域策略的实施，更加剧了农村金融市场竞争。农村商业银行粗放经营模式已不适应当前发展要求，必须由高速度发展向高质量发展转变。

农村商业银行暴露出的风险，既有因员工合规意识不强出现的问题，也有内控不健全、执行不到位造成的结果，还有员工管理不规范产生的问题。在执行力方面，既有个别党员高管服从意识、组织意识薄弱的因素，也有个别党员高管业务能力、落实能力不强等原因。同时，农村商业银行在党员干部理论学习、思想改造、支部建设、党内监督机制等方面存在问题。

伴随着“十四五”规划的全面实施，一系列目标和项目将会落实和推进;乡村振兴战略及产业开发全面推进;脱贫攻坚成果的后续巩固与扩展，需要诸多农村产业和农村经济加快发展，中央高度重视农村商业银行和信用联社体制的深化改革，这些发展和改革将使得农村、农民的收入大幅度提高，进而带来储蓄的增长，随之也会有融资需求和投资需求的增长，从而促进农村商业银行持续发展。

农村商业银行是助推地方经济发展的主力军，迈向高质量发展既是遵循经济发展规律、不断提升同业竞争力和可持续发展能力的必然选择，也是引领带动县域经济转变发展方式、转换增长动力的必然要求。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志的基础信息以及农村商业银行专业研究单位等公布和提供的大量资料。对我国农村商业银行的行业现状、市场各类经营指标的情况、重点企业状况、区域市场发展情况等内容进行详细的阐述和深入的分析，着重对农村商业银行业务的发展进行详尽深入的分析，并根据农村商业银行行业的政策经济发展环境对农村商业银行行业潜在的风险和防范建议进行分析。最后提出研究者对农村商业银行行业的研究观点，以供投资决策者参考。

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