轨道交通行业深度调研及发展前景分析2023

近年来，中国城市轨道交通发展迅猛，极大地满足了人民群众出行需求，在优化城市结构布局、缓解城市交通拥堵以及促进经济社会发展等方面的作用日益凸显。

我国城市轨道交通在缓解城市交通拥堵以及促进经济社会发展等方面的作用日益凸显。城市轨道交通是城市公共交通的骨干，具有节能、省地、运量大、全天候、无污染(或少污染)又安全等特点，属绿色环保交通体系，特别适应于大中城市。

轨道交通行业深度调研

近年来，随着经济社会发展步伐不断加快，我国城市轨道交通行业也迎来了新的发展契机。一方面，随着国民经济的不断发展，带来城市人口密集度不断提升，现有的道路交通设施已经难以满足日益增长的交通需求，迫切需要发展例如地铁这种动力大、不占用地面空间的交通运输设施来缓解城市交通拥堵的压力;另一方面，由商业、交通、及其他多功能设施共同组成的有机体在城市轨道交通行业中的运营中已成为一种主流趋势，是区域经济增长的有力推动。

2019年，我国城市轨道交通运营里程达6736公里，占全球总里程24%，其中地铁运营里程5181公里，均处于世界第一。截至2021年12月31日，中国内地累计有50座城市开通运营轨道交通，运营里程达9192.62km。根据“十四五”发展规划，预计到2025年，中国内地将会有65座城市开通或建设城市轨道交通线路，运营总里程将突破1.3万公里。

2019年，全球共计75个国家和地区的520座城市开通城市轨道交通，运营里程达2.82万公里。其中亚洲运营里程1.07万公里，占比38%;欧洲运营里程1.47万公里，占比52%。欧亚大陆是全球城市轨道交通的主要市场。2020年，受到新冠肺炎疫情影响，城市轨道交通客流量大幅下降，全球46个国家的137座城市的地铁累计运送乘客396.67亿人次，平均负荷强度0.54万人次/(d•km)。截至2021年底，全球有76个国家和地区的541座城市开通了城市轨道交通系统，总里程为36854.20km，其中地铁、轻轨、有轨电车分别占51.4%、8.9%和39.7%。

截至2021年底，中国大陆地区共有50个城市开通城市轨道交通运营线路283条，运营线路总长度9206.8公里。其中，地铁运营线路7209.7公里，占比78.3%;其他制式城轨交通运营线路1997.1公里，占比21.7%。当年新增运营线路长度1237.1公里。截至2022年9月，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路280条，运营里程9195公里。其中，9月新增运营里程96.8公里。

2020年，中国城市城轨交通共完成建设投资6286亿元，同比增长5.5%，创历史新高，其中车辆购置完成投资426.9亿元，占投资总额的6.8%。“十三五”期间，城市轨道交通累计完成建设投资26278.7亿元，同比“十二五”增长112.82%，年均完成投资5255.7亿元。在这五年间，全国有超过60座城市，有城轨交通项目在建或建成投运。

2021年全年共完成建设投资5859.8亿元，在建项目的可研批复投资累计45553.5亿元，在建线路总长6096.4公里，在建线路规模与年度完成投资额同比均略有回落。“十四五”城轨交通已由重建设转变为建设、运营并重阶段。城轨交通新开通运营线路里程 “十三五”期间呈持续上涨势头，“十四五”各年预计呈现波动变化趋势，各年不均衡，新开通运营线路规模在近年达到峰值后有所回落。

据中研产业研究院《2023-2028年中国轨道交通行业深度调研与发展趋势预测研究报告》分析：

2022年3月20日，我国首个地铁北斗定位系统在北京地铁首都机场线开工建设，这是我国目前规模最大的室内空间导航定位系统。北斗卫星导航系统能够提供定位、导航和授时服务，是我国重要的空间基础设施。

开工的地铁北斗定位系统覆盖北京地铁首都机场线30公里运行线路和5座车站，是国家重点研发计划“超大城市轨道交通系统高效运输与安全服务关键技术”项目的重要配套示范工程。北斗卫星导航系统在地下、水下、建筑物内等非暴露空间，由于受到遮挡导致卫星信号无法直接接收使用，是导航定位应用亟待拓展的领域。

据了解，地铁北斗定位系统将使地铁站地下空间的定位精度提高到优于2米，不仅可用于车辆调度、客运组织、应急处置等方面，同时乘客能够使用手机地图，通过三维立体导航实现地铁站内复杂空间的导航定位。该系统的建设在加快城市轨道交通的智慧服务、智慧维护，改善用户体验、提高运营效率、降低管理成本等方面将发挥重要作用。

2022年9月8日，交通运输部公布8月城市轨道交通运营数据，2022年8月，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路278条，运营里程9098公里。《城市公共交通分类标准》中还明确城市轨道交通包括：地铁系统、轻轨系统、单轨系统、有轨电车、磁浮系统、自动导向轨道系统、市域快速轨道系统。此外，随着交通系统的发展已出现其它一些新交通系统。

轨道交通行业格局

从区域分布上看，2020年，新增营业里程中，长三角占比25%，环渤海占比24%，珠三角占比16%，三者之和占据新增营业里程的65%。目前，已有39个城市的轨道交通建设规划获得国务院审批，另外有数个城市已经制定了轨道交通建设计划，从未来10年的增量上来看，北京、上海、广州、深圳、南京等城市仍将位居前列。从产业链上看，城市轨道交通建设有望拉动区域内建筑施工、建材及特殊机械的需求。城市轨道交通建设领域准入门槛较高，对施工技术、产品质量要求较高，市场竞争格局相对稳定。随着城市轨道交通步入黄金发展期，相关设备公司、建筑施工企业将很大程度上受益。

轨道交通行业前景预测

2021年交通固定资产投资3.6万亿元，创历史新高。2022年上半年，完成交通固定资产投资超过1.6万亿元，达到16758亿元，同比增长6.7%。城市轨道交通项目的批量审批以及开工的明显提速，对拉动经济增长具有积极的推动作用，城市轨道交通建设已成为拉动投资、带动区域经济增长的重要方向。“十四五”规划(2021年至2025年)期间，中国城市轨道交通运营里程有望新增5000公里，年均新增1000公里左右，总里程达1.3万公里。预计到2025年，中国内地开通运营城市轨道交通的城市将达到50个，运营里程将超过15000公里，其中上海和北京将分别形成1000公里以上的庞大线网。

轨道交通行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析轨道交通未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘轨道交通行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。预测未来轨道交通业务的市场前景，以帮助客户拨开政策迷雾，寻找轨道交通行业的投资商机。报告在大量的分析、预测的基础上，研究了轨道交通行业今后的发展与投资策略，为轨道交通企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

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