完善标准体系助推养老服务高质量发展 养老未来发展方向

日前，市场监管总局(标准委)、民政部、商务部联合印发《养老和家政服务标准化专项行动方案》，提出到2025年，出台100项养老和家政服务领域标准，形成国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准多元共治格局;部署150个养老和家政服务领域标准化试点和示范项目，树立一批标准化工作标杆、标准创新应用典范。这对满足老年人多层次、多样化养老服务需求，促进养老和家政服务业提质扩容具有重要意义。

国家统计局的数据显示，截至2022年底，我国60岁及以上老年人口达到2.8亿人。预计“十四五”时期，老年人数量将突破3亿人，我国将步入中度老龄化阶段。老年人数量增加，老年人对美好生活的需求日益增长，推动养老服务市场不断扩大。目前，我国养老服务已经开始由“从无到有”“从少到多”的数量需求阶段，转化为“从有到优”“从量到质”的质量需求阶段。不过，养老机构床位数量不足、养老服务项目设施简陋、养老服务人员缺失、机构管理不规范等问题依然存在，对养老服务业健康发展造成不利影响。

解决这些问题，实现养老服务高质量发展，发挥标准的支撑作用至为关键。目前，全国养老机构由于服务主体、所在地区、规模大小、兴办时间等方面的差异，不同养老机构的管理和服务水平存在较大差别，有的建设标准太低，安全标准不高。同时，老年人群个体差异性较大，即便是同一年龄段，生理特点、身体状况等都不相同。需要建立完善适应市场发展现实及老年人多层次、多样性、差异化需要的标准规范，以推动养老服务行业提供结构合理、内容合适、服务有效、获得感强的高质量养老服务。

2023我国养老产业发展现状与态势分析

随着全国推进社会福利社会化政策，各种新的养老机构和养老服务如雨后春笋般破土而出，据悉，截至2017年底，全国各类养老服务机构和设施约有15.5万个，其中注册登记的养老服务机构2.9万个。养老服务机构数量整体呈增长态势。

我国推行的养老模式主要为“9073”模式，这一模式早在“十一五规划”中由上海率先提出，即90%的老年人由家庭自我照顾，7%享受社区居家养老服务，3%享受机构养老服务。

但随着人口老龄化以及家庭结构小型化的发展，传统的家庭养老模式已不再适应现代社会发展的需要，机构养老或将成为未来养老体系中的重要支柱，这就对养老院产生了巨大需求。

据CRIC预计，22年养老产业规模将突破9万亿元，2025年实现12万亿元。未来养老市场需求呈现爆发式增长。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国养老服务机构行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

12月7日，陕西省人大常委会通过《陕西省养老服务条例》，加强养老服务设施建设，将于明年1月1日起施行;12月14日，上海市人民政府发布了《上海市推进智慧养老院建设三年行动方案(2023-2025)》的具体内容。《方案》指出，到2025年底，上海市至少完成100家智慧养老院建设任务。

数据显示，截至2021年底60岁及以上老年人口达2.67亿，占总人口的18.9%，预计到2025年60岁及以上老年人口总量将突破3亿，占比超过20%，我国将进入中度老龄化社会。有机构指出，规模性老龄人口红利加速养老需求新变革，未来养老市场需求呈现爆发式增长。

根据CRIC基于2013-2020年养老相关宏观与产业数据结合系统动力学模型，预测得出2022年养老产业规模为9万亿元，2025年养老产业规模有望突破12万亿元，未来5年养老产业也将提前完成产业培育期，正式迈入产业爆发期。

保险+养老未来发展方向

当前保险行业正面临转型的重要拐点，未来十年将如何发展?“保险+养老”将是一个重要的增长方向。保险和养老相结合造成的黏合效应将带来巨大的市场潜力，保险公司需要从提供产品向提供全方位养老解决方案转变，并通过科技平台融合保险和养老服务场景，助力保险+养老高质量发展。

相较海外成熟市场，我国保险深度浅、密度低，养老金三支柱保障略显不足。今年以来，我国不断加快个人养老金制度建设，进一步明确个人养老金账户制度、投资范围、税优政策等;同时积极开展商业养老金业务试点，创新补充第三支柱养老金融产品，鼓励居民加强个人养老储备，银行等资产管理机构入局共同促进养老金融产业建设。随着2022年中央经济工作会议将“养老服务”消费摆在更重要的位置，后续预计在“扩大国内需求、增强消费能力”的发展要求下，围绕“养老消费”的政策还将持续加码，从而有利于多措并举激发养老消费潜力，培育养老服务消费新业态。

未来十年是保险转型的关键十年。我们将会在未来十年的后半程看到健康险年保费超过寿险年保费规模。个人养老险将爆发性增长，以未来10年的时间实现寿险过去16年的发展规模。对于保险行业来说，未来十年将是转型的关键期。

从全球先进实践来看，美国的寿险保费收入从2000年到2008年保持持续增长，达1472亿美元。但2009-2010两年间，因为金融危机影响回落到1046亿美元，大抵为1996年的水平。此后2011-2020年寿险保费收入缓慢恢复至2008年前的规模。美国近年来寿险保费收入增长不显著，近二十年年复合增长率仅0.6%。2007年，美国的健康险保费收入就已超过寿险，并保持2.9%的增速稳步增长。在2008年金融危机期间也保持一定增长，但在2014年有较大回落，随后便一直保持增长态势。近十年，美国养老险保费收入维持着约1.6%的年复合增长率，从2011年到2020年震荡上升，保费收入从2532亿美元上升至2889亿美元，年平均增速为2.3%，高于寿险的收入增速。

老龄化加速趋势使得居民释放了大量的养老服务需求，保险公司则在养老服务消费的产品和服务方面具备明显优势。(1)产品方面：保险是唯一能够抵御长寿风险的金融产品，商业养老险、寿险及护理险等产品能给消费者带来稳定的养老金收入和医疗护理等保障，预计随着老龄化进程的明显加快，能够为居民“老有所养”提供资金保障的保险产品需求将大幅提升。(2)服务方面：当前我国保险公司(包括但不限于泰康、平安、太保、太平、新华等)在多种养老方式、健康管理和医疗护理等服务方面已经积累了很多经验，并逐步探索差异化的竞争特色，形成其他行业人无我有的独特优势。未来随着规模化优势和标准化制式的演进，相关养老消费服务效率将持续提升，不仅能够助力解决中国式养老困境的痛点和难点，也会为商业保险公司打开第二增长曲线。

2023年养老服务行业发展机遇

近年来，政策端，政策保障体系与框架不断完善。国家着重构建养老政策制度框架、搭建养老服务体系、提升服务质量专项行动等。需求端，老年人口与康养需求正在加速革新，一方面老年人口量级与财富结构变革进入新周期，另一方面多层次客户与康养需求多元化正加速到来。市场端，康养市场供给端呈多元化特征， “多主体保障、多渠道供给”的市场格局正加速成型。

12月16日，中央经济工作会议明确要把恢复和扩大消费摆在优先位置，把支持养老服务消费与住房改善、新能源汽车提到了同等高度。与此同时，2022年康养投资创历史新高，呈倍增长。

2023年国家扩内需战略启动，大力支持养老服务消费。

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