航空煤油行业市场情况分析2023

一、航空煤油概述

航空煤油(Jet fuel)，别名无臭煤油，是石油产品之一，主要由不同馏分的烃类化合物组成，是根据飞机发动机的性能和飞机的安全特别研制的航空燃料。航空煤油由不同馏分的烷烃、芳香烃和烯烃类的碳氢化合物组成，按照GB 6537，3号航空煤油的组成如下，允许的添加剂包括抗静电剂、抗氧剂、抗磨剂、防冰剂、金属钝化剂。添加剂成分不包含汽油抗震添加剂四乙基铅，四乙基铅在燃烧时会产生固体一氧化铅和铅，在发动机内迅速积聚会损害零件。

航空煤油具有密度适宜、热值高、燃烧性能好、清洁度高、硫含量少、对机件腐蚀小的特点，能够迅速、稳定、完全燃烧，可满足寒冷地区和高空飞行对油品流动性的要求。

航空煤油主要由原油蒸馏的煤油馏分经精制加工而成，或由重质馏分油经加氢裂化后精馏获得，在生产过程中还需加入抗氧剂、抗静电剂等微量组分。下游主要应用于民用航空和军用航空领域。

从产业链角度来看，航空煤油的上游原材料主要以原油为主，通过常减压蒸馏制得蜡油，再经过加氢裂化生产航空煤油;中游主要包括航空煤油的制造、运输、销售;下游主要为民用航空和军用航空领域。

二、航空煤油行业市场发展现状

原油是航空煤油生产最主要的原材料，我国作为原油的主要消费国，国内原油增产乏力，原油市场对外依存度较高。据资料显示，2018年以来，我国原油产量逐步增长，到2021年，我国原油产量为19888.11万吨，同比增长2.1%。

近年来我国航空领域迎来高速发展，根据官方统计数据显示，2015-2019年中国民航运输总周转量和旅客运输量均呈逐年稳定增长走势。2020年受疫情冲击，航空运输是受影响最大的运输方式，民航运输总周转量及旅客运输量骤降。随着疫情形势逐渐得到控制，2021年航空运输有所回暖，全国民航运输总周转量为856.75亿吨公里，旅客运输量为4.41亿人。

从航空运输情况来看，随着近年来我国航空运输行业不断发展，航空运输周转量持续增长。2020年受疫情影响，航空运输特别是航空客运受到严重影响，运输周转量出现大幅下降，到2021年，周转量虽有所回升，但整体仍处于较低水平。据资料显示，2021年我国航空运输总周转量为856.75亿吨公里，同比增长7.29%。

全国民航飞机总量由2015年的2650架增长至2021年的4054架，军用飞机总量由2015年的2940架上升至2021年的3285架。飞机总量的持续增长，将继续扩大对航空煤油的需求空间，推动航空煤油行业的发展。数据显示，2014-2019年全国煤油产量连年增长，由3011万吨增长至5272.6万吨。自2020年开始，煤油产量出现下滑，2021年全国煤油产量下滑至3943.9万吨。

2019年全国航空煤油行业市场格局分布中，中国石化、中国石油、上海石化、中海油的航空煤油产量分别达到3104、1112、188、359万吨，其市场份额分别为59%、21%、7%、4%，合计占全国航空煤油市场份额的91%。我国航空煤油市场高度集中，龙头企业占据绝对领先地位。2020年受疫情影响，我国民航产业受到极大冲击，使得我国航空煤油产需量大幅下降。据资料显示，2020年我国航空煤油产量为4034万吨，同比下降23.2%;需求量为3292万吨，同比下降14.5%。

根据海关统计数据显示，2019年全国航空煤油出口数量达到1761万吨，相较2014年航空煤油出口量增长了710万吨，且航空煤油出口量占全国航空煤油总产量的33.5%。2020-2021年受疫情冲击，对我国航空煤油进出口规模造成较大影响，国际物流费用上涨以及各国航班数量大幅缩减，导致全球航空煤油需求市场大幅萎缩。

由于我国航空煤油市场整体呈现供过于求的状态，生产企业纷纷布局国际市场，航煤出口量持续增长，使得我国航空煤油出口量远大于进口量，逐渐成为航空煤油最大出口国之一。2020年在疫情的冲击下，各国相继缩减航班，全球航空煤油需求量骤减，我国航空煤油出口量也大幅减少，2021年海外许多地区疫情依然肆虐，我国航空煤油进一步下滑。据资料显示，截至2022年10月，我国航空煤油出口量为792.95万吨，同比增长12.9%;出口金额为76.68亿美元，同比增长95.6%。

三、航空煤油行业前景分析

2022年1月国家发改委、能源局出台了《“十四五”现代能源体系规划》，明确提出大力发展生物航空煤油。在国家政策指导和行业龙头企业的引领下，我国航空煤油行业向绿色低碳转型的步伐加快，生物航空煤油成为行业新发展趋势。

从飞机数量情况来看，近年来我国飞机总量逐年增加，其增长速度逐步放缓，总体仍然呈正增长趋势。据资料显示，2021年我国民航运输飞机总量为4054架，同比增长3.9%;军用飞机总量为3285架，同比增长0.8%。、

随着近年来我国航空产业的不断发展，航空煤油需求量也随之不断增长，推动了我国航空煤油产需量的增长。2020年受疫情影响，我国民航产业受到极大冲击，使得我国航空煤油产需量大幅下降。据资料显示，2020年我国航空煤油产量为4034万吨，同比下降23.2%;需求量为3292万吨，同比下降14.5%。

2021年11月1日，燃油附加费复征，征收国内航线燃油附加费的标准为，除婴儿、儿童、革命伤残军人等特殊群体外，成人旅客800公里(含)以下航线每位旅客收取10元燃油附加费，800公里以上航线每位旅客收取20元燃油附加费。此次取消征收，也是航油价格下降后的结果。

国内航空煤油行业生产厂家多集中在华东、华南、东北地区，广东、辽宁、江苏、上海、浙江分别占据了单省份产量前五，总产量占全国产量的58.78%。其中，中石化跟中石油作为两大供应方几乎垄断了航煤生产市场，产量占比在7:3左右。国内航煤产量、需求都在逐年增加，受其影响较大的还有进出口方面。从数据来看，我国航煤由最开始供不应求的局面，发展到近年来已经慢慢开始达到平衡。

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