AI服务器市场需求大爆发 三大运营商加大服务器采购

AI服务器概念股浪潮信息、智微智能、神州数码等个股涨停，中科曙光大涨超8%。据报道，随着人工智能走火，国内很多企业准备训练AI，近期华为昇腾AI服务器、兆瀚RA5900-A系列AI训练服务器等询单量及预定量有爆发式增长。

AI服务器市场需求大爆发

AI训练所需算力指数增长，增长速度超越硬件的摩尔定律。数据显示，自2012年至2018年，用于训练AI所需要的算力大约每隔3-4个月翻倍，整体呈现指数级上涨(摩尔定律仅仅是18个月翻一倍)。从2012年到2018年，训练AI所耗费的算力增长了30万倍，而摩尔定律在相同时间只有7倍的增长。

AI服务器需求大爆发，将拉动上游包括AI芯片、存储和液冷等方面的需求。例如，近日研报表示，AIGC加速芯片级液冷散热市场爆发。

根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》，2022年英特尔第四代服务器处理器单CPU功耗已突破350瓦，英伟达单GPU芯片功耗突破700瓦，AI集群算力密度普遍达到50kW/柜。

芯片工作温度会显著影响性能，算力密度的增加使芯片的热流密度显著升高，使芯片温度升高。传统芯片中，用于冷却的体积占98%，只有2%用于计算运行，但是依然很难解决现在存在的散热问题，随着芯片性能的持续快速提升，散热问题将愈加突出。

AI服务器芯片级液冷市场空间认为，需求可达百亿级，其匡算出2025年全球、中国AI服务器液冷市场规模分别为223亿-333亿元、72亿-108亿元;通用服务器方面，匡算出2027年通用市场液冷规模，全球保守规模为269亿-361亿元/全球乐观规模为702亿-941亿元，国内保守规模为78亿-104亿元/国内乐观规模为203亿-272亿元。

另外，2021年国家发改委提出全国新建大型、超大型数据中心平均PUE降到1.3以下，国家枢纽节点进一步降到1.25以下。在国家“东数西算”工程背景下，赛迪顾问预测，中国液冷数据中心基础设施市场规模预计由2019年的64.7亿元增至2025年的245.3亿元。由于浸没式液冷具备制冷效率更高等特点，预计占比由2019年的18%升至2025年的41%。

重点企业方面，浙商证券建议关注英维克和高澜股份。英维克已经在冷板式液冷赢得一些重要项目，开始为华为超聚变提供全链条液冷解决方案，与英特尔等联合发布白皮书;高澜股份是国内领先液冷解决方案提供商，已与国产GPU企业芯动科技达成战略合作。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国服务器行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

三大运营商加大服务器采购

神州数码昨日晚间公告，北京神州数码云科信息技术有限公司为2022年中国联通通用服务器集采项目标包五、标包七的中标候选人之一，标包五的投标报价为9.54亿元(不含税)，中标份额10%;标包七的投标报价为4.83亿元(不含税)，中标份额16%。

据神州数码官微，本次采购通用服务器合计55787台，包括多种不同架构。神州鲲泰系列服务器中标多款机型，包含存储型服务器、高性能计算服务器，能够满足运营商核心网络业务需求。

据悉，神州数码系华为鲲鹏服务器核心厂商，此前多次获鲲鹏系列服务器采购等订单。

2月9日，神州数码发布公告，下属控股子公司神州数码(中国)有限公司预中标8.15亿元中国移动(600941.SH)PC服务器招标项目，预中标供货产品为神州鲲泰系列PC服务器。

ChatGPT需要基于大量模型训练，算力需求巨大，以芯片需求量为例，每天需要30382片英伟达A100 GPU同时计算才可满足当前ChatGPT的访问量。

神州数码官微亦指出，在“新基建”与“东数西算”等政策影响下，运营商行业承担起大部分算力基础资源的供给和传输责任，近日大火的ChatGPT在运行时也需要AI算力这种数字时代的“新燃料”，运营商行业对多元算力的需求也在稳步增长。

算力基础设施建设应用成功

近段时间，包括京津冀、成渝、甘肃、宁夏等“东数西算”枢纽节点地区相继发布算力基础设施建设应用成果，与此同时，一批数据中心项目或开工建设或投入运营，全国算力“一张网”加速织就。

2月23日，全国一体化算力网络甘肃枢纽节点庆阳数据中心集群项目正式开工，此次共开工10个项目，总投资232.6亿元。数据中心集群建成后将重点服务京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域的算力需求，打造面向全国的算力保障基地。同一天，青岛人工智能计算中心正式上线。

2月13日，北京昇腾人工智能计算中心与首批47家企业和科研单位签约，并将落户中关村(京西)人工智能科技园。该智能计算中心将聚焦人工智能产业细分领域，为企业和科研单位等提供算力服务，预计首批签约企业和科研单位算力使用规模超过248PFLOPS(每秒24.8亿亿次浮点运算能力)。此外，今年以来，还有江苏、浙江等多地的数据中心建成并投入运营。

2022年2月，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。据国家发改委消息，截至目前，“东数西算”工程中，8个国家算力枢纽节点已全部开工，“东数西算”从系统布局进入全面建设阶段。工信部数据也显示，通过统筹布局数据和算力设施，2022年底全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模近五年年均增速超过了25%。

与此同时，算力平台也加快上线，通过资源整合，进一步满足经济社会发展需要的算力需求。2月24日，东数西算一体化算力服务平台在宁夏银川发布，正式上线运营，该平台建成后，将会接入东数西算一体化交易平台，以支撑国内人工智能运算平台的大算力服务。2月20日，人工智能公共算力平台在上海正式投用，该平台依托上海超级计算中心建设及运用，将更好满足科研机构和广大中小微企业实际算力需求。

《2023-2028年中国服务器机柜行业发展分析与投资前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。