光伏组件回收产业空间超千亿 中国光伏组件行业供需分析

随着中国在光伏规模持续扩大，光伏组件回收就被提上日程。就在上个月的10日，中国首本《中国光伏回收和循环利用白皮书》发布，作为组件产品回收产业未来发展导向的白皮书，对政府、科研机构、行业协会和企业帮助巨大，是实现光伏回收和循环利用不可或缺的工具书。

光伏组件回收产业空间超千亿

近日，中国光伏行业协会发布了《关于筹备成立中国光伏行业协会光伏组件回收工作组及征集工作组成员的通知》(下称《通知》)。这意味着光伏组件回收这一市场开始进入行业发展的主线。

作为光伏市场大国，我国新增和累计装机量均连续多年保持全球第一，但光伏电站运行期满后，废弃光伏组件将产生相应的固体废物。为推动光伏组件回收工作，助力组件回收技术进步和产业化发展，经研究，中国光伏行业协会拟筹备成立光伏组件回收工作组(下称“工作组”)。

《通知》显示，该工作组的主要工作内容包括跟踪国内外光伏组件回收工作动态，分析光伏组件回收行业状况及市场发展趋势;参与光伏组件回收相关政策研讨，提出相应的政策建议;配合协会标准化技术委员会工作，参与协会标准制修订工作等。

2023年1月，工信部等六部门又发布了《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，再次强调推动光伏组件回收利用技术研发及产业化应用。

中国未来退役光伏组件回收规模

在双碳目标推动下，光伏将进入新一轮快速发展期，由此产生的废弃物也将更多。中国作为全球累计装机容量最大的国家，未来退役组件回收量巨大。

以我国光伏市场2011年第一次突破GW(2.13GW)——组件寿命20年计算，到2031年将开始产生14万吨的固体废物，并逐年提升，到2037年将会产生345万吨固废，累计固废量达到845万吨。国际可再生能源机构也预测，从2025年起，我国开始产生大批量的退役光伏组件。

从2020年国家“双碳”政策的红利背景下，光伏板块作为新能源的先遣部队，率先享受了行业景气度的上行，炒作2020年的硅片、组件再到去年的硅料，即使整体经济和投资环境波动较大，但可以肯定的光伏龙头的业绩增长至少是稳健的，而产业链的高景气度，也使得产业链的各环节都得到了大量资本的关注。

于是便出现了这边“老玩家”大举扩产，而另一边“新玩家”还在不断入局。根据不完全统计，再过去的2022年行业新建组件扩产项目规模已超400吉瓦，龙头企业扩产的同时，还有不少“新玩家”入局，组件总产能预计超过800吉瓦，市场过剩风险预期并非空穴来风。

2023年国内光伏组件GW级招标已超50GW。需求升温，2023年国内光伏招标持续创下新高。截至目前，仅GW级招标业主2023-2024 年度光伏组件集采招标规模已超50GW。这其中目前定标的入围最低价为1.54元/W，最高组件中标价为1.92元/W。

需求升温之下，2023年国内光伏招标持续创下新高。截至目前，仅GW级招标业主2023-2024 年度光伏组件集采招标规模已超50GW。GW级的招标业主包含中国电建、中核集团、国家电投、华能、华润、大唐。这几家GW级招标业主集采定标的有华能、中国电建、中核。这其中目前定标的入围最低价为1.54元/W，最高组件中标价为1.92元/W。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国光伏组件行业供需分析及发展前景研究报告》显示：

中国光伏产品出口表现同样亮眼。

去年，中国光伏产品出口总额(硅片、电池片、组件)约512.5亿美元，同比增长80.3%，再次创历史新高。

其中，组件出口额达423.61亿美元，占出口总额的82.7%。超过55%的组件卖到了欧洲，荷兰仍是中国光伏产品第一大出口市场。

王勃华称，去年欧洲进口中国光伏产品的金额增幅超过100%。从下半年尤其8月起，光伏产品月出口量有所走低，这主要因为当地受罢工、高温、假期等因素影响，出现用工短缺。

在制造端，中国光伏组件产量已经连续16年位居全球首位，多晶硅产量连续12年位居全球首位。

多晶硅也仍是行业集中度最高的环节，其去年前五大企业产量占比(CR5)达87.1%;前五大多晶硅企业平均产量超过14.4万吨，同比增长69.4%。

华能

2022年11月4日，中国华能集团有限公司2022年度光伏组件(第二批)框架协议采购招标。根据招标公告，该项目为华能集团公司所属区域(产业)公司光伏发电项目光伏组件，采购总容量6GW。框架协议有效期自协议发布之日起至2023年12月31日或至框架协议执行量达到采购容量为止。

2023年1月18日，华能集团2022年度第二批光伏组件框架协议采购招标中标结果公示，5家企业进入入围公示名单。最高组件中标价1.92元/W，开标阶段上游价格仍处于高位，企业报价普遍较高。1.92元/W也是目前GW级招标业主截至目前2023年光伏组件定标中的最高价。

中国电建

2022年12月6日，中国电建发布2023年度光伏组件、光伏逆变器集中采购项目招标公告，招标容量均为26GW。

2023年2月20日，中国电建2023年度光伏组件集中采购项目入围公示，16家企业进入入围公示名单。中国电建26GW组件集采，在彼时上游价格断崖式下跌的背景下，有企业报出1.48元/W的地板价，不过最终入围的最低价为1.54元/W。这也是目前GW级招标业主截至目前2023年光伏组件定标中的最低价。

中核

2023年1月12日，中核(南京)能源发展有限公司2023年度光伏组件框架采购供应商入围招标，公告显示，预计规模为900MW。

2023年2月22日，中核(南京)能源发展有限公司2023年度光伏组件框架采购供应商入围发布中标结果公告，14家企业进入入围公示名单。据悉，本次招标每个标包确定5-8家单位，作为中核(南京)能源发展有限公司2023年度光伏组件项目光代组供货入围单位。入围单位将有资格参与中核(南京)能源发展有限公司拟在建及新承建项目光伏组件供货。

2023年2月7日，中国核工业二三建设有限公司建设事业部光伏组件框架招标采购计划招标公告，公告显示，预计规模为1.2GW，入围有效期为框架合同签署之日起 1年。

《2023-2028年中国光伏组件行业供需分析及发展前景研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。