自动光学检测(AOI)行业报告 自动光学检测(AOI)行业竞争格局分析

当前电子产品日渐向着小型化趋势发展，对产品元器件的微型化要求也越来越高，微型器件的组装和检测难以仅通过人工完成，由此产生越来越多的自动检测设备需求。与此同时，自动检测设备还能够降低制造成本、提升产品质量，AOI检测设备代替人工的进程发展较快。在此背景下，中国自动光学检测行业逐步发展起来。

自动光学检测概述

自动光学检测(automated optical inspection, AOI)技术，也称为机器视觉检测(machine vision inspection, MVI)技术或自动视觉检测(automated visual inspection, AVI)技术。在有些行业，如平板显示、半导体、太阳能等制造行业，AOI这一术语更加流行，被人知晓。但是AOI和MVI/AVI在概念和功能上还是有细微差别的。

从狭义上来说，MVI是一种集成了图像传感技术、数据处理技术、运动控制技术，在工业生产过程中，执行测量、检测、识别和引导等任务的一种新兴的科学技术。MVI的基本原理可用如图表，它采用光学成像方法(如相机，或者一个复杂的光学成像系统)模拟人眼的的视觉成像功能，用计算机处理系统代替人脑执行数据处理，最后把结果反馈给执行机构(如机械手)代替人手完成各种规定的任务。

从广义上来说，MVI是一种模拟和拓展人类眼、脑、手的功能的一种技术，在不同的应用领域其定义可能有着细微的差别，但都离开不了两个根本的方法与技术，即从图像中获取所需信息，然后反馈给自动化执行机构完成特定的任务。可以说基于任何图像传感方法(如可见光成像、红外成像、X光成像、超声成像等等)的自动化检测技术都可以认为是MVI或AVI。当采用光学成像方法时，MVI实际上就变为AOI。因此AOI可以认为是MVI的一种特例。

根据成像方法的不同，AOI又可分为三维(3D)AOI和二维(2D)AOI，三维AOI 主要用于物体外形几何参数的测量、零件分组、定位、识别、机器人引导等场合;二维AOI主要用于产品外观(色彩、缺陷等)检测、不同物体或外观分类、良疵品检测与分类等场合。

据中研产业研究院《2022-2027年中国自动光学检测(AOI)行业发展前景及投资风险预测报告》分析：

全球机器视觉市场增长主要有以下四大驱动力：一是工业方面对质量检查和自动化的需求不断增长;二是视觉引导机器人系统的需求不断增长;三是3D机器视觉系统的不断采用;四是混合动力和电动汽车的生产的增加。在这种环境下，全球及中国自动光学检测设备在未来几年将经历快速发展。

我国AOI检测行业从20世纪80年代开始起步，迄今为止大致经历了四个阶段，从1985年的空白期到目前为止的智能化阶段，从人工目检到3D AOI检测技术的不断应用，随着SMT组装向精细化和细小化发展，AOI检测设备具有广阔的应用前景。

自动光学检测设备发展历程

我国自动光学检测设备行业起步较晚，2005年以前，虽然神州视觉研发了第一台国产AOI检测设备，但是受限于技术能力和科研水平，我国的AOI自动光学检测设备依然长期被德国、美国等成熟厂家所垄断。为满足我国电子制造业快速发展的需求，2006年以来，我国越来越多的AOI公司成立，进行AOI设备的研发、生产、销售。因此，中国市场AOI设备厂商主要是2005年之后成立的，这些企业主要分布在电子信息行业发达的地区，如以深圳为龙头的珠三角地区、以上海为龙头的长三角地区、以北京为龙头的环渤海地区。

目前市面上大部分高端AOI设备来自Omron、Koh Young、SAKI、ViTrox等国外厂商，例如3D AOI设备，据不完全统计，国产3D AOI设备的主要有矩子的Edge和劲拓的JTA-800等产品，虽然技术成熟度与国外尚有一定差距，但已经开始涉足3D市场。目前我国的2D AOI检测国产化率达到了100%，3D AOI检测的国产化率大致为10%-20%。

自动光学检测行业竞争格局

自动光学检测行业的技术壁垒较高，国际市场基本由AOI检测的龙头企业占据。从全球AOI检测行业的主要市场参与者的分布来看，美国、德国、韩国、日本、以色列等国家，在AOI检测行业走在了世界前列。从技术专利角度来看，日本是全球AOI检测行业拥有专利数最多的国家，截至2022年5月，属于日本的AOI检测行业相关专利数量为23662项。排名第二的美国仅有16294项，不到日本的70%。

目前国内AOI检测行业基本形成国际知名品牌、国内上市公司及知名品牌、其余中小AOI检测设备制造公司的三个梯次。其中高端品牌主要有国际知名品牌占据，中低端市场由国内上市公司及知名品牌，而众多中小企业则集聚与AOI检测设备的低端领域。

我国目前AOI检测企业数量为54850家，但是其中仅有568家为股份有限公司，由此可以看出我国AOI检测相关企业较为分散，多为中小型企业。

其中广东省AOI检测企业最多，企业数量为13201家，占全国企业数量的24%，其次是江苏省，AOI企业数量占比为15.6%。AOI检测企业数量前十的地区分别为广东、江苏、山东、陕西、浙江、上海、安徽、湖南、湖北、辽宁，前十地区企业数量占比达到了75%左右。

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