污泥处理产业现状调研及行业未来预测

污泥处理是指对污泥进行稳定化、减量化和无害化处理的过程。污泥处理包括浓缩、脱水、厌氧消化、好氧发酵以及干化等工艺过程。污泥处置是污泥经处理后的产物，回归自然环境或再利用，能够达到长期稳定并对生态环境无不良影响的最终消纳方式。污泥处置包括土地利用、填埋、焚烧以及建材利用等不同的方式，污泥焚烧后的灰渣可填埋，也可进行建材等方面的综合利用。

习近平主席签署关于修改《中华人民共和国水污染防治法》的主席令，将于2018年1月1日起正式施行。污泥处理高度重视，明确责任主体和专款专用机制，并明确违法处罚方式。在国内环保政策的加码促动下，随着环保部将污泥妥善处理处置纳入污水总量减排考核，将促进综合建设投入低、运营效果稳定、资源利用高的技术发展，污泥处理市场有望迎来高速增长。

污泥处理产业现状调研

近几年，国家对工业生产提出更高要求，要求各工业企业节约用水量，提高水资源利用率和废水产出量。从国家公布的历年数据来看，中国工业废水排放量逐年下降。工业污泥产量减少使其中的有毒有害物质减少，从而减少二次污染源。虽然中国在工业污泥处理与利用方面虽然已取得了很大的进展，但与发达国家相比还有一定的差距，离可持续发展战略要求距离更大。

目前，中国在处理城市生活污水污泥方面，主要有四种方式。其中，污泥厌氧消化是目前国际上常用的污泥生物处理方法，同时也是一种应用于大型污水处理厂中较为经济的污泥处理方法。技术的限制使污泥处理的成本升高，效率较低。污泥处理的总成本包括建设投资成本和经营成本。综合来看，焚烧和热干化处理污泥总成本最高，每吨处理成本在330-470元之间，相对来说，好氧发酵和填埋的总成本则较低，每吨处理最高成本不到150元。

污泥干燥是应用人工热源以工业化设备对污泥进行深度脱水的处理方法，尽管污泥干燥的直接结果是污泥含水率的下降(脱水)，但与机械脱水相比，其应用目的与效果均有很大的不同。污泥机械脱水(也包括污泥浓缩)，其应用的目的以减少污泥处理的体积为主(污泥浓缩和机械脱水通常均可使污泥体积减少4倍左右)，但脱水污泥饼除了含水率和相关的物理性质，如流动性与原状污泥有差异外，其化学、生物等方面性质并不因脱水而产生变化。

在政策的监管下，对污泥的处理更加严格，中国对污泥治理行业的需求将不断增加，会为污泥行业提供源源不断的原料。在消费渠道方面，污泥处理费会作为污水处理费中的项目进行征收，收费效率提高。随着污泥处理资金的投入增加，价费政策和激励机制的完善，污泥处理将会成为治理污染的首要切入点。人均生活水平的提高，会使污泥中氮、磷等有机物质含量将上升，会使污泥行业向资源化发展。资源化，是指将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用，使污染治理的效用最大化。

污泥处理行业竞争格局

随着政策逐步向流域综合治理、农村环境治理等方面倾斜，市场需求得到逐步释放。为进一步占领巩固污泥市场并扩大份额，具有行业技术优势和规模优势的水务企业纷纷加快步伐进行区域布局。通过市场竞争，拓展新业务市场，形成一体化的业务格局。污泥行业规模效应明显，部份实力强的企业通过并购实现快速增长，行业集中度提升。未来，污泥行业竞争将进一步加剧。

2018年我国污泥年产量为4710万吨，其中有70%没有得到妥善处理。预计到2020年，污泥年产量将达到5432吨。大量湿污泥随意外运、简单填埋或堆放，致使许多城市被“毒泥围城”，由此带来的社会问题也日益突出。目前全国各地的污泥处理设施尚不健全，已建成设施的处理水平良莠不齐。“十三五规划”要求：到2020年污泥处理率须达到90%。“十三五”期间，中央财政将投入2000亿元用于污水厂的污泥处理，在污泥处置技术的不断突破与政策的推动下，污泥处理处置行业即将迎来蓝海市场。按这样的发展趋势来看，按照污水有效处理率来推算，2019年的污泥处理市场规模将超过600亿元。

我国城镇污泥产生量最多的三个省为浙江、江苏、广东，合计占比为33%。根据微生物对氧气的需求，通常将污泥堆肥处理方法划分为好氧堆肥发酵和厌氧堆肥发酵。而好氧堆肥发酵又可以分为3种类型：条垛式发酵、槽式发酵、反应器发酵。条垛式工艺仅采用机械翻抛，充氧效果差，发酵时间长，发酵成品质量差。反应器发酵处理量较小，实际应用受限，工程应用案例少见。近年来，国内科研人员对污泥好氧堆肥工艺研究较多，且在实际工程应用中效果良好。

污泥处理行业未来预测

与污泥产量不断增加形成鲜明对比的是，我国的污泥处理能力仍处于滞后阶段：全国城镇污水处理厂所产生的污泥无害化处置率小于25%，其中安全处理率不足10%。对照我国污泥产量与处理能力的落差，不难发现，我国污泥市场处理能力缺口巨大，在国内环保政策的促动下，污泥处理市场仍将高速增长，未来5年内，污泥处理行业仍将处于成长期，预计将在2025年后，污泥处理市场开始趋于饱和，逐步进入成熟阶段。

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