钛白粉行业竞争格局及发展前景分析2023

国内的各大钛白粉企业掀起钛白粉产品新一轮的涨价潮，包括金浦钛业、天原集团、山东道恩、中信钛业、成都钒钛、海峰鑫、锦州钛业、宁波新福等二十几家钛白粉企业提价，价格区间在300-2000/吨不等，这一轮涨价潮已经扑面而来。

一、钛白粉行业基本情况

钛白粉(titanium dioxide)，是一种重要的无机化工颜料，主要成分为二氧化钛。钛白粉的生产工艺有硫酸法和氯化法两种工艺路线。在涂料、油墨、造纸、塑料橡胶、化纤、陶瓷等工业中有重要用途。

涂料行业是钛白粉的最大用户，特别是金红石型钛白粉，大部分被涂料工业所消耗。用钛白粉制造的涂料，色彩鲜艳，遮盖力高，着色力强，用量省，品种多，对介质的稳定性可起到保护作用，并能增强漆膜的机械强度和附着力，防止裂纹，防止紫外线和水分透过，延长漆膜寿命。

塑料行业是第二大用户，在塑料中加入钛白粉，可以提高塑料制品的耐热性、耐光性、耐候性，使塑料制品的物理化学性能得到改善，增强制品的机械强度，延长使用寿命。

造纸行业是钛白粉第三大用户，作为纸张填料，主要用在高级纸张和薄型纸张中。在纸张中加入钛白粉，可使纸张具有较好的白度，光泽好，强度高，薄而光滑，印刷时不穿透，质量轻。造纸用钛白粉一般使用未经表面处理的锐钛型钛白粉，可以起到荧光增白剂的作用，增加纸张的白度。但层压纸要求使用经过表面处理的金红石型钛白粉，以满足耐光、耐热的要求。

近年来，随着行业龙头龙蟒佰利的持续布局，国内已形成龙蟒佰利联成为行业龙头，中核华原钛白股份有限公司，产能排在全国第二的格局， 市场猜测，由于近期钛白粉上游的矿端价格较为坚挺，下游经销商和厂家都在积极备货，所以把钛白粉企业的库存都拉空了。但是实际上，国内需求并没有走好，这次涨价也受下游企业和贸易商囤货助推，只是把厂商的库存转移到了下游。加之钛精矿价格有明显上涨，对钛白粉价格有一定支撑。此外，中国的主流钛白粉产品销售至欧洲，作为渠道补充，也会销往东南亚地区。不过近年来，印度等快速发展国家的需求增量越来越明显，也会持续刺激中国钛白粉需求。

二、钛白粉行业市场分析

1、钛白粉产量

根据公开资料数据显示：2022年1-11月钛白粉累计产量约357.55万吨，较去年同期增长3%，产量增加约9.64万吨。

2022年，国内钛白粉价格呈先涨后跌态势。需求不振压力下，近月来国内钛白粉价格整体维持低迷走势。2022年前三季度，龙佰集团实现净利润31.73亿元，同比下滑17.17%，而中核钛白、金浦钛业分别实现净利润6.17亿元、2346.4万元，同比下滑38.42%、85.07%。

3月份，钛白粉产量排名前三的地区分别是四川、山东、河南，分别占总产量的22%、16%、13%。其中，山东、河南、安徽、广西、江苏、湖北、云南、贵州等省份同比2月份实现正增长，四川、浙江、辽宁、广东、江西等省份较2月份略有下降。重庆、上海、湖南等地与2月份持平。

事实上，2022年2月份，国际钛白粉巨头泛能拓、康诺斯等也发布涨价函，根据这些企业的涨价函，涨价时间自4月1日起，涨价幅度最高达400美元/吨。其中，泛能拓方面发布涨价通知称，适用于塑料、纸张等应用的所有钛白粉产品进行调价，最高涨幅为400美元(约2526元/吨)。康诺斯方面表示，所有钛白粉产品最高上涨200美元/吨(约1263元/吨)。

钛白粉的供应量在2023年将继续放大，数据显示， 2023年钛白粉将有近十家企业新建装置投产，产能151万吨，其中氯化法26万吨，硫酸法125万吨。

2、钛白粉行业需求

国内房地产行业景气度仍然较高，涂料等产品的应用需求不断上涨，传导至钛白粉行业中，行业的需求增速高于供给增速，供需平衡趋紧，各企业通过扩建产能来提高市场占有率，竞争日益激烈。随着中小型企业逐渐退出，钛白粉行业将迎来加速洗牌，行业龙头的规模优势将愈发凸显。

业内人士表示，从产品需求角度看，四季度国内处于下游的房地产和汽车等行业对钛白粉需求保持旺盛态势。

中国是世界上钛白粉主要的出口国，伴随中国周边国家房地产行业的迅速崛起，建筑涂料需求旺盛，带动钛白粉的需求爆发。

3、全球钛白粉市场产能

从全球分布来看，钛白粉产能主要分布在亚太、北美和欧洲地区。其中，亚太地区是全球钛白粉市场产能的主导区域，尤其是自2016年以来，产能占比达到50%以上，并在2019年达到56.4%;中国是亚太地区钛白粉产能最大的国家，2019年中国钛白粉产能占全球总产能的45.3%。

据中研产业研究院《2022-2026年中国钛白粉行业竞争格局及发展趋势预测报告》分析：

从全球范围来看，企业间的并购和扩产仍在继续。而下游的需求端增长始终保持平缓。在下游消费结构中，据统计，2020年，中国钛白粉消费中有61%用于涂料行业，占所有消费类别比例最大;其次是塑料行业，消费占比约为18%;造纸行业的钛白粉消费占比为10%，位列第三;其余行业如油墨、橡胶行业的钛白粉消费比例则较小。从消费结构占比来看，钛白粉主要集中于传统行业。

2020年，受新冠疫情影响，全球经济出现下行趋势，在此背景下可以预见，全球未来几年在需求端难有大幅增长，而快速增长的产能将会加大供过于求的趋势，这会给价格的继续上升带来阻力。

三、钛白粉行业竞争格局

钛白粉行业市场集中度较高，此外，全球主要钛白粉生产企业之间还在通过并购重组，进一步提升市场集中度。受益于产业政策的引导，尤其是在近年来供给侧结构性改革的指引下，钛白粉行业正在加速淘汰落后企业产能，优化了行业内的竞争环境，使钛白粉价格回归合理区间，并有利于增强我国钛白粉行业的整体竞争力，国内生产技术进步明显，产品品质提升，因而替代国外产品的比例逐年上升，出口比例亦逐年提升。

从消费量来看，2015-2020年，中国钛白粉市场表观消费量呈现出波动上升的趋势。2020年，全国钛白粉表观消费量为246.8万吨，同比增长5.32%;预计2021-2026年中国钛白粉的市场规模会小幅度稳步增长，到2026年消费量增长到约292万吨。

四、钛白粉行业前景

日前，国家连续出台多项政策助力新基建发展。新基建有望带动传统基建产业迎来新一轮景气。作为传统基建供应链的上游产品，受新老基建带动，未来钛白粉需求有望迎来进一步增长。

2023年国内经济或持续好转，对钛白粉市场需求形成支撑，中国还是最稳定的出口国家，随着国际市场份额增加，出口带动下国内市场也将继续上行;看跌者认为，国内房地产行业不景气，且全球通胀预期下宏观经济预期谨慎，在此背景下全球需求端短时间内难有大幅增长，而快速增长的产能将会加大供过于求的趋势，内外需求弱势，这会给价格的带来利空影响。

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