2023我国扫地机器人行业竞争与零售份额

扫地机器人行业历经二十余年发展，产品在优化升级中实现了必选功 能的不断丰富和可选功能的持续创新。在必选功能领域，扫地机器人 的清洁功能由简单的扫+吸发展为扫拖一体，再到自清洁功能解放双 手;导航功能由随机碰撞发展为如今广泛应用的 LDS SLAM 技术和 VSLAM 视觉导航技术;同时，部分“可选”功能陆续蜕变为“必选”， 使扫地机基础配置不断丰富。

2023我国扫地机器人行业竞争与零售份额

此外，新的“可选”功能相继涌现，“主机 +多功能集成基站”成为目前大多数中高端扫地机产品的标配。总而言 之，必选功能的优化升级和可选功能的持续丰富推动扫地机器人的实用性和智能度不断提高。

2022年，我国扫地机器人行业集中进一步提升。据奥维云网数据显示，扫地机器人行业CR3基本保持不变，CR5由2021年的88.28%提升至2022年1-10月的91.38%。

而洗地机行业竞争日趋激烈，新企业仍在不断涌入。新企业的加入使得市场集中度有所下降，2022年1-10月 洗地机线上零售额份额 CR3和CR5分别为70.4%和76.54%，较2020年分别下滑了11.53%和8.23%。

从渗透率方面看，有调研显示，2021年我国城镇家庭扫地机器人渗透率不足8%，而据iRobot公告，2020年美国扫地机器人渗透率为15%，较2014年提升约9%，渗透率年均提升1.5%。

扫地机器人目前在中国还属于可选消费品，但在海外是强需求，每家的地板以地毯为主，徒手清洁的难度大，所以每个家庭基本上都有一到两台吸尘器等清洁电器，成为了必选消费品。吸尘器品类在2021年出口海外1.7亿万台，自清洁的全自动扫地机替代手持式的半自动吸尘器的空间还很大。

随着技术的进步，从“能用”到“好用”，扫地机器人的智能化水平大大的提升，同时自清洁的扫拖机、洗地机很好的满足了国内地板清洁习惯和用户需求，扫地机的可选消费属性转变为必选消费品的可能性极大。中国目前有4.9亿家庭，我们对标洗衣机来看，洗衣机2021年国内年销量在4千多万台，更换周期在10年左右，常量更新规模在4千万台。扫地机的更换周期3-5年，所以当扫地机达到30%左右渗透率时，就与洗衣机的常量更新规模水平相当。

据统计，从2019年到2021年，国内清洁电器销售额分别达到了200亿元、240亿元、309亿元，清洁电器具有较强的刚需属性是毋庸置疑的。

吸尘器、扫地机器人、洗地机为清洁电器中最亮眼的三大品类。吸尘器主要用来吸尘，扫地机的主要作用也是用于除尘，具备扫拖一体功能的扫地机，干湿混合垃圾暂时做不到干净清理。洗地机集齐了“吸、拖、洗”三种功能为一体，并且具备自清洁、智能化等功能，大幅提升了清洁效率和用户体验。

根据奥维云网数据，2016年到2021年，我国扫地机器人零售额从38.4亿元增长到120.1亿元，2016-2021年复合增长率为25.6%。

疫情冲击下，家电行业整体增速放缓，2022年1-9月，家电行业全渠道零售额同比下降6.1%，清洁电器全渠道销售额同比增长6.3%，清洁电器是为数不多保持增长的品类之一，其中扫地机器人、洗地机、无线吸尘器占比分别为38.4%、29.8%和13.4%。而洗地机零售规模已经超过去年同期，达到59亿，同比增长76%;扫地机器人同比增长7%。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国扫地机行业供需分析及发展前景研究报告》显示：

未来技术突破将带动需求释放

扫地机器人更省时，洗地机更省力，用户根据不同的需求、应用场景、适用人群等选出适合自己的产品。

关于洗地机的未来发展趋势，追觅科技产品线相关负责人在采访中谈到，未来洗地机可能会为不同的人群推出主打功能不同的产品，在形态上更多样、功能更细分。“以往我们一个品类覆盖到所有人群，未来可能会出现针对于母婴人群、中老年人群、年轻人群及养宠人群的，在产品的核心功能或产品形态上会有比较大的差异。聚焦于更加细分的垂直领域的人群，基于不同的清洁需求去定义我们产品的形态，这个也是未来的一个解决方案趋势。”

《2022年中国家电健康趋势白皮书》也指出，健康的居室清洁场景，将从此前单一的吸尘器+人力劳动，升级为手持无线吸尘器(人工吸附角落缝隙)+洗地机(拖地)+扫地机器人(自动清洁地面)+除螨仪(清洁床面沙发面)的清洁电器全场景立体布局。

未来清洁电器将会不断向强化消费者的使用体验上持续突破发展，将消费者从清洁工作中最大限度地解放出来。

据奥维云全渠道推总数据，2022年全年清洁电器在国内的零售总额约为322亿元，同比增长0.4%。

这其中扫地机为124亿元，同比增加3.4%;洗地机为99.7亿元，同比增加约73%，清洁电器总体零售额放缓，主要受扫地机拖累。

从“量价”两大因素拆分看，2022年扫地机国内销量为441万台，同比下滑约24%，是导致该品类零售额缩水的主要原因。

事实上，扫地机销量陷入负增长并非消费者不买扫地机了，确切而言是买不起了。

奥维云数据显示，在2020年之前，国内扫地机品类呈现出“量价齐飞”的状态，当年国内扫地的机均价为1687元，全年销量达到476.4万台。

但紧接着伴随“自清洁扫地机”的研发成功，扫地机均价相继在2021年及2022年攀升至2424元与3175元。

也就是说短短两年间，扫地机的均价翻了接近一倍，而这两年受疫情影响，大家的收入并没有怎么增长。

此外，占比更高的自清洁扫地机实际上的均价要更高。

奥维云数据显示，2020年-2022年，国内扫地机行业线上基站类自清洁产品销量占比分别为4%、29%、66%，同期这些自清洁产品的线上均价在4000元左右。

节点财经认为，扫地机自清洁产品由于价格高昂，很难破圈到普通消费者，再叠加低端机被迅速淘汰，扫地机年销量自然就掉下来了。

此时，扫地机品牌商就坐不住了，“毕竟有钱人数量有限，公司想要实现进一步的业绩增长就需要将产品渗透到普通大众消费者中去”。

从去年下半年开始，国内主流的扫地机品牌商如科沃斯、石头科技、追觅、云鲸等均开启了持续的降价节奏。

开源证券统计，去年双十一，科沃斯、追觅、云鲸等多款旗舰机较产品首发价降幅超过20%，石头科技旗舰产品的降幅最高也有15%。

不过从奥维云周度及月度数据看，降价仅对提升单品与品牌份额有帮助，却没有从整体上扭转扫地机行业销量下滑的局面。

比如当科沃斯T10 OMNI以及石头科技G10S等全能基站扫地机去年8月中旬明显降价时，其单品对应的市占率就会明显提升，进而带动品牌市占率提升，但去年年末的两个月，扫地机整体月销量仍处于负增长。

《2023-2028年中国扫地机行业供需分析及发展前景研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。