蛋氨酸行业市场多大?2023蛋氨酸行业发展趋势及市场现状分析

蛋氨酸是什么?蛋氨酸，又名甲硫氨酸，是一种重要的氨基酸品种，动物饲料里必不可少的添加剂。它除了参与动物体内甲基的转移及磷的代谢和肾上腺素、胆碱和肌酸的合成外，还是合成蛋白质和胱氨酸的原料。蛋氨酸主要添加于禽类饲料。

在生产工艺方面，蛋氨酸生产有化学合成法和发酵法。由于发酵法产品提取率极低，目前全球主要厂商均采取化学合成法。普遍采用的路线是以甲醇和丙烯为原料制备甲硫醇和丙烯醛，两者反应生成甲硫基丙醛，甲硫基丙醛再进行缩合水解制得甲硫氨酸。

蛋氨酸行业发展趋势及市场现状如何?据统计，近年来蛋氨酸进口量保持稳定。2021年进口量为20.42万吨，比2020年减少0.25万吨，下降1.21%。出口:蛋氨酸出口近三年逐年增长，2021年出口量8.86万吨，较2020年增长4.26万吨，增长92.61%;回顾前三年我国蛋氨酸的进出口数据，不难发现，蛋氨酸的进口远大于出口，但进出口差额在逐年减少，今年我国实现了贸易顺差。

据中研普华产业研究院出版的《2022-2027年中国蛋氨酸行业市场现状与发展前景预测报告》统计分析显示：

蛋氨酸行业市场分析

随着消费升级，蛋氨酸需求存在巨大的提升空间。以我国肉鸡配合饲料价格进行分析，蛋氨酸添加剂按照0.1%的重量比例进行添加，蛋氨酸价格只占饲料价格的1%左右，产品价格的稳定上涨并不会抑制需求。

公开资料显示，蛋氨酸是一种重要的氨基酸品种，由于蛋氨酸无法在动物体内合成，需从食物中摄入，是动物饲料必不可少的添加剂。一般植物性蛋白质中的蛋氨酸含量不能满足动物的需要。因此，蛋氨酸是各种配合饲料中第一或第二限制性氨基酸，对禽和高产奶牛是第一限制性氨基酸;对猪类是第二限制性氨基酸。

随着全球人口数量以及生活水平的提升，对肉类需求大幅增加，从而使蛋氨酸市场也保持快速发展态势，产能和产量持续增长。蛋氨酸主要用作鸡饲料添加剂，近年来全球鸡肉产量的年复合增长率为3.5%。随着饲料添加剂使用普及率的提高，蛋氨酸的需求增速超过鸡肉产量增速。据机构预测，未来几年全球蛋氨酸需求将保持6%的增速，到2018年，全球需求将达到130万吨。

中国是全球最大的蛋氨酸消费国，但国内蛋氨酸供应不足，需从国外大量进口。2020年中国蛋氨酸出口数量为4.96万吨，较2019年增加了2.09万吨;进口数量为20.67万吨，较2019年增加了1.33万吨。数据显示，2019年中国蛋氨酸出口金额为0.63亿美元，进口金额为4.32亿美元;2020年中国蛋氨酸出口金额为1.02亿美元，进口金额为4.30亿美元。

蛋氨酸因其较高的生产壁垒，全球供给格局比较稳定。对比2016年和2019年全球主要蛋氨酸厂家的变化情况，全球新进入者为新和成，期间赢创、安迪苏、住友等厂家均有扩产，总体看，市场份额依然控制在全球几大巨头手中。数据显示，全球占比前三分别是赢创、安迪苏和诺伟司，分别占比37%、25%和12%。

蛋氨酸又称甲硫氨酸，分子式C5H11O2NS，是20种天然氨基酸之一。蛋氨酸作为核糖核酸进行蛋白质翻译的解码器，是蛋白质合成过程中必不可缺的物质。蛋氨酸含硫量十分丰富，是机体所需硫的主要提供者。蛋氨酸无法通过畜禽自身体内合成，必须从外界摄入，是饲料中必不可少的添加剂。在饲料中添加蛋氨酸可帮助畜畜快速生长，增加瘦肉量，缩短饲养周期。

90%以上的蛋氨酸应用于饲料，下游饲料产量的增长拉动蛋氨酸需求量，经过改革开放40多年的努力，中国已发展成为世界第一大饲料工业生产国，2020年，中国饲料产量为25276.1万吨，同比增长10.45%。虽然中国蛋氨酸总产量不断增加，但远不能满足国内市场需求。2019年，中国蛋氨酸需求量为27万吨左右;2020年，中国蛋氨酸需求量约为30万吨。

在进出口方面，中国是全球最大的蛋氨酸消费国，但国内蛋氨酸供应不足，需从国外大量进口。2020年，中国蛋氨酸出口数量为4.96万吨，较2019年增加了2.09万吨;进口数量为20.67万吨，较2019年增加了1.33万吨。

据悉，中国人口基数大。目前家禽生产总量和美国差不多，是家禽生产第一大国。而有限的耕地资源必然会导致粮食和饲料价格的上涨，因此在饲料中添加蛋氨酸的经济性越来越突出。在肉鸡饲料中添加0.1% ~ 0.25%的蛋氨酸是提高饲料利用率最明显的阶段。目前我国肉鸡饲料中蛋氨酸的添加比例为0.1%，还有很大的提升空间。

2022年1月，我国固体蛋氨酸进口量约为16650吨，出口量约为17290吨。蛋氨酸进出口市场首次出现贸易顺差，2022年3月蛋氨酸净出口达到2.24万吨。前些年，我国蛋氨酸进口依存度较高，进出口常年处于贸易逆差。但随着国内产能的扩大，我国蛋氨酸出口量逐年增加。

到目前为止，我国蛋氨酸行业已经发展起来，虽然目前市场需求的大部分仍然依赖进口。近年来，蛋氨酸进口量一直保持相对稳定的趋势，但均略有下降。随着国内产能的提高，蛋氨酸在国内的份额越来越大。从全球来看，市场规模每年保持稳定增长，行业内竞争加剧、下游需求变化、现有厂商产能扩大、新竞争对手加入等因素也会影响供需平衡。从行业经验来看，新建大型蛋氨酸厂需要巨额资金投入，规划建设时间需要一定的时间。从目前来看，蛋氨酸市场供应良好。

全球超过80%以上的蛋氨酸主要用于饲料添加剂，其中又以猪饲料和禽饲料为主。上半年，受疫情持续影响，各地发货运输受阻，终端消费大幅受限，间接导致了两者产量齐降。

猪料方面，上半年猪价低位运行，饲料生产企业在“原料价格上涨、猪价下跌”的情况下，缺乏利好支撑。

鸡料方面，春季鸡病易发，且价格持续下行，导致市场补栏积极性不高，中间商也谨慎为主，行业去产能化程度加剧，观望情绪较浓。

蛋氨酸国际市场新机遇

从行业集中度来看，全球产能基本集中在赢创、住友、安迪苏和诺伟司等几家寡头企业，且多数生产基地分布在欧洲和北美洲。随着亚洲地区蛋氨酸需求的快速增长，这些寡头公司开始将注意力转向亚洲区域。目前亚洲地区占据全球蛋氨酸消费量近30%，我国占全球消费总量约16%，预计将以年均6%的速度快速增长。

安迪苏为我国蛋氨酸龙头企业，总产能近40万吨，市场份额占全球约30%，为全球第二大蛋氨酸供应商。另外，公司在南京的14万吨蛋氨酸项目已完工，可满负荷生产液体蛋氨酸。和邦生物主营联碱产品和双甘膦，目前正在建设10万吨蛋氨酸项目。

中国蛋氨酸行业发展至今，虽然国内蛋氨酸的名义产能已饱和，但由于实现量产的规模有限，加之部分下游企业对进口蛋氨酸已有购买习惯，目前市场对进口蛋氨酸仍有一定的依赖性。但俄乌冲突以来，欧洲天然气价格飙升传导电价持续上涨，欧洲许多化工产能都存在较大风险，在蛋氨酸领域，欧洲占全球的产量就达到了27%，欧洲产能萎缩对全球生产的影响不容小觑。随着国内生产能力的提高，国内蛋氨酸进出口差额逐年减少，未来蛋氨酸出口贸易可能会为蛋氨酸生产企业带来新的利润增长点。

目前，蛋氨酸市场已进入盘整期，后市价格拐点将在何方，主要受两方面的影响：一是把握下游备货刚需时机。三季度以来，受到限电、检修、缺水等因素影响，国内市场供应呈阶段性紧张。叠加二季度时，中小企业备货较少，下半年将迎来备货刚需时机。二是公共卫生事件的影响。在疫情防控的大环境下，部分厂家发货运输本就受阻，若影响持续时间较长，供应端或将维持偏紧格局。在已有安全库存下，中下游企业是否考虑提前备货也是影响市场价格的一大方面。

今年上半年以来，在年初蛋氨酸出现“出口大于进口”的推动及原料成本的支撑下，国内价格一度小幅上涨，奈何饲企库存高位，下游需求持续低迷，上半年蛋氨酸价格出现了两次明显下跌，引发行业悲观情绪浓厚。

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蛋氨酸行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析蛋氨酸未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘蛋氨酸行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。