成品油行业前景及需求分析2023

国家发改委运行局数据，据统计，2022年12月，全国成品油消费量3146万吨，同比增长11.1%，其中，汽油同比增长14%，柴油同比增长14.4%，航空煤油同比下降30.2%。2022年，全国成品油消费量3.45亿吨，同比增长0.9%，其中，汽油同比下降4.6%，柴油同比增长11.8%，航空煤油同比下降32.4%。据统计，2022年，全国天然气表观消费量3663亿立方米，同比下降1.7%。

一、成品油行业概况

成品油是经过原油的生产加工而成，可分为石油燃料、石油溶剂与化工原料、润滑剂、石蜡、石油沥青、石油焦6类。其中，石油燃料产量最大，约占总产量的90%;各种润滑剂品种最多，产量约占5%。各国都制定了产品标准，以适应生产和使用的需要。

成品油产业链上游为原油行业，包括石油勘探与开采、原油进出口等，中游则是成品油行业，主要包括成品油的生产、分销和零售等。其中还包含了一些配套产业，包括成品油管道的建设与维护、成品油油库的建设等。下游主要包含有汽车行业、农用车及农用机械、航空航天、公路建设、航运业、燃油发电等。作为产业链的上游，原油的开采与供需对成品油行业影响深远，原油的价格也是成品油价格形成的关键因素之一。

目前国外成品油行业上市企业有埃森克美孚、荷兰壳牌、英国石油公司、法国道达尔、美国雪佛龙等。国内成品油行业的主要上市公司有中国石油(601857)、中国石化(600028)、恒力石化(6003)、华锦股份(000059)等。

成品油行业的上市公司中，中国石油、中国石化的成品油业务布局最广，这两家企业重点布局在中国大陆地区，并以此向海外扩张。从企业成品油业务的竞争力来看，中国石油、中国石化的竞争力排名较强;其次是上海石化、华锦股份、恒力石化等。

二、成品油需求分析

成品油消费总量整体保持增长态势，消费结构上，柴油占比最大，汽油次之。从变化趋势 来看，汽油、煤油消费占比逐步提升，柴油消费占比逐步降低。细分来看，交通运输、仓储和邮政 业是成品油的主要消费下游，预计 2025 年国内市场成品油总消费量有望接近 3.32 亿吨，未来三年的 年均复合增速为 2.42%。

随着国务院“进一步优化疫情防控工作的二十条措施”的发布与实施，各地将逐步放宽防疫政策，经济和居民生活将逐步回归正常，未来汽油消费回暖的确定性进一步增强。

淘汰落后产能，提高原油加工深度，实现炼油化工一体化，成为世界炼油业的主要目标。中国目前 7 大炼化一体化基地的炼油、乙烯、芳烃产能将分别占全国总产能的 40%、50% 和 60%，炼化一体化能够最大程度利用原油资源，通过优化配置公用工程降低生产及建设成本，综合利用副产品和中间产品发挥规模效益，从而增强企业抗风险能力、提高企业盈利能力;从而大幅度提高中国石化产业集中度，实现规模化、基地化布局，从根本上推进产业实现提质增效、转型升级。

据中研产业研究院《2023年版成品油产业规划专项研究报告》分析：

尽管全球经济下行加大，但鉴于对中国经济恢复以及航空业复苏的预期，2023年全球原油消费略高于2022年，国际能源署(IEA)、美国能源信息署(EIA)分别预计2023年原油表观需求增量达到224万桶/日和170万桶/日，与2022年增量变化不大。

三、成品油市场乱象如何解决?

解决成品油市场乱象，自2022年7月开始，全国部署开展了成品油市场专项整治齐步走行动。作为全国石化大省，江苏自2017年以来连续6年开展成品油市场整治工作，并于2022年在全国率先出台江苏省成品油流通管理办法和实施细则，着力防范和化解成品油领域存在的各类风险隐患。

四、成品油行业前景分析

随着环保法规的日益严格，环保政策的相继推出，对清洁燃料要求的标准不断提高，进一步要求石化企业减少三废的排放，越来越严格的环保法规将给石化企业发展带来巨大压力。因此，为减轻汽车尾气等污染，中国加快了成品油质量的升级步伐。2019 年 1 月起，国 VI 车用汽柴油标准已经全面实施，至 2023年，中国轻型柴油汽车将执行国 VI B 排放标准，其排放指标与汽油汽车的国VI B 指标相同。标志着中国油品质量标准整体已经达到世界先进水平。

未来5-10年，中国成品油行业的主线或是“在市场和政策双重引导下，加速行业供给侧改革，形成新的供需平衡点”。炼油企业投资的重心不在于扩大生产规模，而在强化和保持现有的竞争力，并借助当前的政策支持谋求转型，在整合优质资源的同时，重构价值链，早一步开拓异地市场，开发新的盈利产品。对中下游环节而言，低价竞争逐渐被摒弃，实现精细化运营和提升综合服务水平会更加关键。

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