预计国内信用卡贷款复合增速5%左右 智能信用卡行业发展分析

信用卡作为重要的非现金支付工具之一，因其先消费后还款的消费方式而备受欢迎。在金融行业积极进行智能化转型的过程中，各大银行及信用卡发行方也在尝试利用机器学习、大数据处理、自然语言处理等人工智能技术，推动建设智能用卡体系，满足持卡用户的个性化消费需求。

随着智能信用卡用户增长红利消退，以及风险周期的到来，原本的市场格局重新打破重塑，行业洗牌下谁能率先走出困局，谁能探索出新发展模式，留给市场很大的想象空间。智能信用卡进行数字化转型的紧迫性逐渐凸显。对智能信用卡行业而言，普惠于民之余，智能信用卡数字化布局与生态圈加速同样成为了品牌发展和业务经营的必由之路，国内各大信用卡品牌开始了数字化布局之旅。

信用卡市场加速进入“一人多卡”时代，受访者中，超半数持卡人拥有2张及以上信用卡，银行信用卡发行日益精细化，持有他行信用卡、且有良好还款记录的持卡人成为银行争抢的重点对象。额度、安全和服务品质是持卡人最为关注的因素。

持卡人对于信用卡权益的偏好呈现多元化趋势，购物消费类权益、餐饮类权益和酒店类权益更能虏获用户芳心。调研发现，近四成用户期望银行能够根据资产水平提供差异化权益。

预计国内信用卡贷款复合增速5%左右

中美信用卡业务收入结构类似。美国信用卡业务收入主要有利息收入、支付手续费及使用费。利息收入构成信用卡收入的大头，美国信用卡的支付手续费相当于中国信用卡收入中的商户回佣;使用费用由年费、滞纳金、收支转移费等构成。美国信用卡业务的成本与中国相似，主要由资金成本、信用风险成本、运营成本、营销成本及合规成本等构成。

2018年以前，中国信用卡行业增长迅猛;2018年以来，我国信用卡市场增长放缓，竞争加剧。2018年初以来，我国信用卡贷款增速显著下降，21Q1信用卡贷款增速回升后再度走低，22Q3信用卡贷款同比增速仅4.3%。2021年末信用卡发行量8亿张，同比增长2.8%。中国信用卡业务处于白银时代。综合考虑人口下降及渗透率提升等，中长期来看，信用卡贷款规模仍有翻倍空间，但复合增速或5%左右。我国的信用卡市场已经从“跑马圈地”走向“精耕细作”。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国智能信用卡行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

目前在中国，只有商业银行能够发行智能信用卡，智能信用卡账户安全可靠等三大特色，满足手机用户线上、线下全场景支付的消费需求。近年来，我国累计发卡量方面，突破一亿张大关的4家银行均为国有大行，包括工商银行、农业银行、中国银行和建设银行，智能信用卡发卡张数分别达到1.51亿、1.03亿、1.1亿和1.21亿。此外，根据2018年半年报数据，招商银行累计发卡张数也已过亿。

智能信用卡行业发展分析

2021年以来，随着疫情后的消费复苏、国内经济逐渐回暖、央行取消信用卡透支利率上下限管理等政策出台，信用卡行业的各项指标不断提升，如今已经成为我国居民使用最广泛的非现金支付工具。信用卡在关键时候还承担了服务大众、服务实体经济的角色。

由于当前消费市场的广泛性及消费业态的多样性使得仅仅依靠当前收入已不能满足消费者对提升生活水平的需求，信贷消费蓬勃发展。信用卡作为信贷消费的重要表现形式，具有广阔的发展前景。

据统计，在2028年全球信用卡持卡用户预计产生8539.0亿笔交易，相对于2018年增长131.50%，复合年增长率约为13.2%。在移动支付盛行的亚洲地区，信用卡交易量增速更甚，预计达到159%。为了进一步扩大信用卡业务，提升客户用卡体验，各大银行及信用卡发行方也在积极使用人工智能技术，推动建设智能用卡体系，满足持卡用户的个性化消费需求。

在疫情的影响下，消费者的购买习惯逐步从面对面的线下交易转向电子商务渠道，与实体卡1.0时代、绑定第三方支付的2.0时代不同，在信用卡与手机合二为一的3.0时代，构建以生活场景、数字支付为核心的生态圈，成为行业发展的必然趋势。

数据显示，绑定第三方支付，如云闪付、微信、支付宝等，已超信用卡实体卡支付，成为用户最为普遍的支付手段。相比疫情前，分别有62.4%和56.3%的用户增加了微信支付和支付宝支付的频率，网络支付已经渗入了生活中的各个环节，民生领域线上支付环节也逐步打通。可以预见的是，多元化的支付场景也为银行带来新的机遇。

作为银行零售业务的主要抓手，信用卡业务充分赋能消费复苏，助力激发市场活力、释放消费潜力。在经济环境不断变化和政策利好的背景下，信用卡业务回归本源，银行立足细分客群及区域特点，把握潜在市场机会，持续扩大用户群体，保持稳健增长态势。

后疫情时代下，消费者逐渐从“未来时间导向”变为“现在时间导向”，从而导致依托信用卡市场带动的支付行业正成为很多中小微企业和商家经济增长的第三极。同时，支付行业具备的便捷、快速、安全等优势吸引越来越多人使用，在可以预见的未来，信用卡市场还有广阔的市场前景，支付行业仍是一片蓝海市场。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国智能信用卡行业发展分析与投资前景预测报告》。