氢燃料电池核心材料加速国产化发展 氢燃料电池行业市场前瞻

当前，我国正加快构建清洁低碳的能源体系，其中氢能被认为是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体，发展氢能产业对于实现碳中和目标具有重要战略意义。

根据中国汽车工业协会发布的最新数据，2022年12月，我国氢燃料电池汽车产销分别完成653辆和607辆，同比分别增长4.1%和24.9%。2022年全年，氢燃料电池汽车产销累计分别完成3626辆和3367辆，同比分别增长105.4%和112.8%。

值得注意的是，除客车、重卡、物流车等道路交通应用市场的加速发展外，氢燃料电池在船舶游轮、自行车、发电、热电联供等新兴细分领域的应用探索逐步增多，氢燃料电池应用范围进一步拓展，氢燃料电池有望打开应用新局面。

氢燃料电池核心材料加速国产化发展

从氢能行业目前整体发展来看，有业内人士分析认为，目前我国氢能和燃料电池产业发展尚存一些待解难题，如：加氢基础设施建设有待完善;车载氢系统价格下降较慢;燃料电池三大核心材料(催化剂、质子膜、碳纸和扩散层)国产化发展进程有待提速。

其中，气体扩散层(GDL)可在质子交换膜燃料电池(PEMFC)中起到支撑催化层、收集电流、传导气体和排出反应产物水的重要作用。研究显示，碳纸为GDL基底材料，预估每个电堆需30平方米左右的碳纸。

碳纸和气体扩散层(GDL)作为氢燃料电池的核心材料之一，相关企业正加速进行国产化发展。从我国碳纸行业发展来看，国产碳纸已由试验室阶段逐步迈入小批量生产应用阶段。其中，中国纸院、金博股份、上海嘉资、上海河森电气等企业已纷纷对外披露碳纸产品研发生产的最新进展，相关标准落地也已提上日程。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国氢燃料电池行业发展深度调研与未来趋势预测报告》显示：

氢燃料电池指的是氢通过与氧的化学反应而产生电能的装置。氢燃料电池车的驱动力来自于车上的电动机就像纯电动车一样，因此氢燃料电池车可以理解为一辆“自带氢燃料发电机的电动车”。

2022年国内氢发电系统装机量接近10兆瓦，同比增长186%。目前国内氢发电单个项目装机功率向兆瓦级发展，预计到2025年，国内氢发电市场需求量约400兆瓦左右。同时，发电领域系统产生的热量通常回收利用，电效率通常在40%-50%，热电效率在80%左右。

作为新能源的重要发展方向，氢能在我国受到政策、资本和企业的高度关注。中国汽车产业在电动车赛道实现“换道超车”之后，在氢燃料电池车领域再次迎来超前布局的机会。氢燃料电池车从商用车等高污染环节开始的推广，尽管艰难而缓慢，但也蕴藏着巨大的机遇。在新技术的加持下，氢燃料电池车已经在细分领域实现突破，而这种新突破将推动中国汽车产业在氢能赛道快速发展、超前卡位。

企查查数据显示，截至2022年上半年末，我国现存氢能相关企业2675家。2021年新增680家，同比增长36.27%。

氢燃料电池行业市场前瞻

根据中汽协的统计，2022年1-11月，氢燃料电池汽车产量为2973辆，是2021年全年产量的167.3%、2020年全年产量的247%，也超越了近年以来最高水平的2019年全年2833辆的产量。2022年1-11月，氢燃料电池汽车销量为2760辆，为2021年全年销量的174%、2020年全年销量的近2.23倍，也超越了近年以来销量最高的2019年全年2737辆的销量。

工信部推荐车型目录显示，2022年第1-11批总共入围车型272款，较2021年全年的车型增加29%;入围的燃料电池厂商68家，较2021年全年12批的厂商增加13家。

氢能重卡更是呈现出较强的发展势头。数据显示，2022年1-10月，仅氢能重卡终端市场就累计销售1274辆，同比2021年的435辆增加839辆，增长近2倍，为燃料电池汽车的增长提供了有力的支持。

2022年3月，国家发改委、能源局联合印发了《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》(以下简称《规划》)，明确了氢的能源属性，是未来国家能源体系的组成部分，充分发挥氢能清洁低碳特点，推动交通、工业等用能终端和高耗能、高排放行业绿色低碳转型。同时，明确氢能是战略性新兴产业的重点方向，是构建绿色低碳产业体系、打造产业转型升级的新增长点。

目前来看，氢储能和氢发电领域有较大发展潜力。从氢储能角度来看，把光气电转化成氢气，适用场景很多，这意味着氢储能技术有丰富的应用场景支撑，例如我国西北地区有丰富的风光资源，是氢储能和氢发电的最佳应用场景之一。从技术角度来看，氢储能与氢发电在设备上和光伏发电设备有一定关联，因此无论从应用场景、技术门槛来讲，氢储能与发电将成为产业发展的重要方向之一。

与此同时，氢未来可能成为主流的零碳排放船舶动力替代燃料。叶思宇指出，氢能在轻型船舶，特别是湖泊和短距离的内河运行船舶上的应用，与锂电相比优势并不明显，而在重载远途船舶应用上，优势才更加明显。需要注意的是，重载远途船舶需要加注大量的氢燃料，储氢方式如何选择是氢能船舶领域探索的重要方向。

在政策效果合力及产业链降本的推动下，预计2023年氢燃料电池汽车销量或将实现量级飞跃，其中氢能重卡比重有望进一步提升，有效带动产业链价值增长。同时，随着氢能全产业链持续深化布局，绿氢制取和氢能在化工领域的应用也有望快速增加，产业链关键材料及装备的国产化取得新突破，在此背景下，2023年氢燃料电池汽车销量有望翻番。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国氢燃料电池行业发展深度调研与未来趋势预测报告》。