航空地面服务竞争格局及发展状况分析2023

航空地面服务指什么?

航空地面服务是一服务场景高度专业化的市场，主要面向的就是各地的机场单位，通过地面人员为乘客提供，值机、贵宾室服务、客舱供应等服务，由此来提高机场运转效率、提高机场服务质量。

航空地面服务分为：地面作业、地面运输服务和航空运输值机。其中地面作业包括行李检查、行李处理、售票、旅客上下飞机、中转旅客处理等。地面运输服务包括对旅客、行李、货物和邮件的地面服务。航空运输值机包括为旅客办理乘机手续、收运和交付行李等业务。

航空地面服务行业发展状况分析

1980年~2008年，中国民航实施了全行业体制改革，成为全国经济体制改革最彻底和与国际组织、国际惯例接轨程度最高的行业之一。然而，航空地面服务则是近30年体制改革未能触及的“处女地”，绝大部分的航空地面服务业务由两类机构提供，一是航空承运人自己提供，二是运输机场代理，其专业化、专业化协作及独立第三方市场主体的成长都还处于萌芽状态。

上世纪90年代中期，民航局曾提出运输机场由经营型向管理型转变的指导意见。2009年4月，国务院发布的《民用机场管理条例》明确提出了航空地面服务等经营性业务采取有偿转让经营权的管理要求。然而《条例》发布后，多年过去了，全国运输机场、特别是中小机场除广告、餐饮、商业零售、商务服务领域外，公共基础设施大平台的市场化程度整体收效甚微。更值得重视的是近10年新投入运营的运输机场，无一例外地仍然按照经营型模式发展。目前，全国229个运输机场还没有一个成型的管理型模式。由于地方政府对运输机场运行的先进模式和国际通例不甚了解，机场业内的传播途径过于单一狭窄，运输机场传统运营模式被一再复制，致使许多新机场丧失了选择健康发展模式的良好机遇。

航空地面服务竞争格局分析

我国当前的大部分机场先行管理体制是上一轮属地化改革的结果，机场的运营管理由当地政府下属的国企(机场管理集团)全权负责(一般是以省为单位)，地面服务作为机场管理方的重要收入来源而一直被机场管理方所把持，不管是机场集团自己独立提供地面服务，还是将经营权特许给其他专业的地面服务企业，亦或是双方合作方共同经营，反正一个机场只有1家地面服务提供商，航空公司只能被动接受既定价格和服务质量。机场货运服务一般由机场集团下属的航空物流公司负责(顺丰航空拥有自己的地面服务团队，但不对外经营，客机航空公司由于不以货运为业务发展目标，因此只能选择机场航空物流公司的地面服务)，各机场的航空物流公司一般都扮演着一级货代的角色，货代角色收入甚至成为很多机场航空物流公司的主要收入。

机场自身垄断地面服务存在一些弊病。一是机场航空物流公司自身缺乏持续改进服务的动力，也就是专业化不足，这是垄断型国企的天然弊病。很多没有合作方的机场航空物流公司多成为一个机场货运服务的办事机构，官僚作风明显，服务质量差，队伍臃肿而缺乏效率，更严重的是不注重研究市场和改进业务，如对新技术新设备的运用很不敏感，不提供接送货服务。二是机场航空物流公司垄断地位抬高了航空货运价格。

由于机场航空物流公司都扮演着货代角色，价差是收入的重要来源，尽管航空公司的收费很低，但是机场航空物流公司向终端散客的高价收费怎么也降不下来，与顺丰向散户收费的价格相比，机场航空物流公司的收费高达几倍至十几倍。二是降低了客机航空公司利用腹仓发展货运业务的积极性。由于航空公司自身在货运服务的利润分配中只有很少一部分，且没有谈判话语权，航空公司对货运的积极性并不高，在油价高涨的时候，少载一点货并不影响利润。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国航空地面服务行业竞争格局及发展预测报告》显示：

目前，北京机场、上海机场、重庆机场、武汉机场、长沙机场等大型机场已经改变了垄断经营模式，有资质有能力的第三方专业地面服务企业可以申请加入到地面服务行列，航空公司可以自由选择地面服务提供商。相应地，航空货运地面服务提供商也正在快速发展，如重庆龙略航空地面服务有限公司、上海景鸿航空地面服务有限公司、北京中运达货运公司等，可以货代、货物收送、包装打板装卸、机舱清洁、仓储等系列服务，为货主和航空公司提供更多有价值服务。

显然，相比特许垄断经营模式，通过招标选择独立第三方专业地面服务机构有利于推动解决机场管理中创新动力不足的问题、管理粗放的机制问题。襄阳、淮安等支线机场引进航空地面服务第三方专业化公司取得了较成功经验，为我国其他支线机场市场化改革指明了方向。

2018年5月《民航局关于促进航空物流业发展的指导意见》提出要制定和完善机场地面服务准入规定，推动机场地面服务建立市场竞争机制，大力促进机场地面服务准入。

目前，大多数中小机场人工成本在总成本中占50%左右，甚至更高。由于运营效益缺少制度性模式的保障，其差异大小完全取决于管理者主观因素，即控制水平和控制力度，导致许多中小机场控制成本的主要精力是放在人员编制控制上。而人员编制控制好坏又取决于各种非管理因素的影响，实际上始终没有一个科学的配比。

航空业务量增长和基础设施扩建快速发展是对自营业务的人员编制和人工成本产生大幅度拉动最大的两个因素，市场化程度很高的管理型机场，其人员编制和人工成本则基本不受这两个因素的影响或者拉动力微乎其微。

航空地面服务与航空行业有着紧密的联系，随着航空行业规模的扩张，航空地面服务作为航空运行不可缺少的部分，市场需求必将随着扩大，尤其是当前疫情放开的政策下，国内航空运行量将会进一步增加。2022年中国航空地面服务行业市场规模为2420亿元，同比增长7.17%。

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