工业硅行业供需分析及前景展望2023

一、工业硅行业概况

工业硅是纯度比较高的硅，虽是非金属但外表闪耀着亮丽的金属光泽，故又称金属硅。金属硅是一种重要的工业原料，广泛应用于冶金、化工、电子等行业。在冶金业，硅加入到某些有色金属中时，能提高基体金属的强度、硬度和耐磨性，有时还能增强基体的铸造性能和焊接性能。硅大量应用于铝合金和铝型材工业。在我们的日常生活中和工业应用中，金属硅的作用不可替代。

工业硅产业链上游原料包括硅石和碳质还原剂，使用石墨电极将以上原料加热到2000摄氏度以上，从而将硅石中的二氧化硅还原生成工业硅液体，经过浇铸、冷却、破碎等步骤生成硅块或硅粉。

随着科技的蓬勃发展，工业硅用途越发广泛，目前可用于生产硅铝合金、生产钢铁、生产有机硅、半导体材料等化学电子工业方面。

据中研产业研究院《2023-2028年工业硅行业市场调研分析及投资前景预测报告》分析：

按照国家的能源发展目标，到2030年，我国的非化石能源消费比重，将达到25%左右;届时，晶硅光伏等清洁能源，将成为发电的主要构成之一。预计到2025年，全球新增的光伏装机容量将超过400GW，国内装机容量可达150GW。

工业硅主要用于生产铝合金、有机硅和多晶硅。2021年，不含出口，我国有机硅耗硅量90.4万吨，占工业硅消费的37%，是我国工业硅最大的消费领域;而铝合金、多晶硅领工业硅消耗量基本相当，约为62.5万吨，各自占比26%。工业硅在铝合金行业通常作为添加剂，应用领域主要为汽车制造和建筑业，需求基数较大。以多晶硅为原料的光伏、半导体等新兴产业正处在蓬勃发展阶段，未来需求增量可观。而有机硅的下游产品主要包括硅树脂、硅油、硅橡胶，广泛应用于建筑材料、电子电器和日化纺织等多个行业。铝合金、有机硅和多晶硅共同组成了中国工业硅市场的基本需求生态。

二、工业硅行业供需分析

全球工业硅产能产量方面，据统计，2014-2021年全球工业硅产能产量增长缓慢，截至2021年全球工业硅产能为632万吨，产量为412万吨，绝大部分的增长来自中国产能产量的扩张。

全球工业硅供给中我国产能、产量占据绝对地位，2021年我国产量占比由66%提升至77%，剩下的则少量来源于巴西、美国、挪威等地。

在生产方面，2021年我国工业硅产能为499万吨，产量为321万吨，产量同比增长25.88%。2021年新疆成为我国工业硅第一大产区，产量占全国总量的44%。云南、四川两省占比分别为第二、三位，两个省份的产量分别占全国总产量的18%和17%。消费方面，广东为第一大消费地，江苏、浙江两地次之，接下来是天津、新疆、山东等地。

相较而言，海外工业硅发展早、行业成熟度高，近年来生产规模稳定，行业集中度高。海外产能分布在巴西、北美、挪威等地，占比分别为5%、4%、3%。由于海外产能相对稳定，未来几年扩产计划较少、投产节奏较慢，因此国内供给增量情况成为当前影响全球范围内工业硅供给的主要因素，对于国外产能则更须警惕诸如电力紧缺、工人罢工等因素带来的减停产风险。

三、工业硅行业前景展望

展望未来10~20年，是我国硅产业新的大发展时期。根据硅业分会的预测，到2025年，我国的工业硅需求量，将达到325万吨，可比2021年增加130万吨以上;其中多晶硅领域的消费量将激增80万吨至140万吨;有机硅领域的消费量将增加40万吨至120万吨;铝合金领域的消费量则小幅增加至50万吨左右;其它领域的消费量增加至15万吨左右。

随着科技的蓬勃发展，工业硅用途越发广泛，目前可用于生产硅铝合金、生产钢铁、生产有机硅、半导体材料等化学电子工业方面。同时下游应用领域已经渗透国防军工、信息产业、新能源等相关行业中在我国经济社会发展中具有特殊的地位，是新能源、新材料产业发展不可或缺的重要材料，行业前景广阔。

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