2023年国内沿海集装箱运价将有所回落 集装箱海运指数走势与前景分析

集装箱行业市场前景如何?3月21日，交通运输部网站发布《2022年水路运输市场发展情况和2023年市场展望》(以下简称《市场展望》)预计，2023年国内沿海集装箱运价将有所回落。

2022年国内沿海航运市场总体平稳，其中集装箱运输市场运力小幅提升，运价同比上涨。

数据显示，截至2022年底，沿海省际运输700TEU以上集装箱船共计350艘、箱位数83.0万TEU，箱位数同比增长5.4%。受国际集装箱海运市场运价高位回落影响，部分内外兼营船舶由国际市场转移至国内市场，国内市场供给相对充足。

该行指出，其所覆盖的中远海控、东方海外国际及长荣海运三只亚洲航运股，股息收益率皆逾40%，今年至今股价跑输国际同业，估值吸引。在干散货航运方面，太平洋航运股价于去年第四季业绩后开始反弹，公司同时宣布派发特别息。该行对以上四只股份维持“增持”评级。

根据中研普华研究院《2023年版海运产业规划专项研究报告》显示：

2023年集装箱市场分析

近日，最新一期的上海集装箱出口运价指数(SCFI)报告以及宁波出口集装箱指数(NCFI)均显示，2023年以来，在连续九周下跌之后，第10周的SCFI和NCFI终于止跌。

其中上海航运交易所发布的上海集装箱出口运价指数(SCFI)为909.72点，较上期上涨0.3%。宁波航运交易所发布的宁波出口集装箱指数(NCFI)报收于614.7点，较上周上涨0.1%。此外，上周最新发布的德路里世界集装箱运价指数(WCI)仅下跌1%。

最新一期的上海航运交易所报告显示，中国出口集装箱运输市场在经过一段时间的调整走势后，上周整体市场出现企稳迹象。四大航线指数涨跌不一，其中近洋线涨幅最高，欧洲线、地中海线运价走高，美东、美西线依旧表现疲软，但跌幅缩小。

宁波航运交易所发布的海上丝绸之路指数也显示，不同航线因供需基本面不同。其中21条航线中有9条航线运价指数上涨，12条航线运价指数下跌。“海上丝绸之路”沿线地区主要港口中，13个港口运价指数上涨，3个港口运价指数下跌。

具体来看，最新一期数据显示，上海港出口至欧洲基本港市场运价(海运及海运附加费)为878美元/TEU，较上期上涨1.5%。地中海航线即期市场订舱价格上涨，上海港出口至地中海基本港市场运价(海运及海运附加费)为1651美元/TEU，较上期上涨3.9%。此外，上海港出口至波斯湾基本港市场运价(海运及海运附加费)较上期微涨0.1%。

宁波航运交易所的报告分析称，欧地航线方面，班轮公司继续控制停航比例，加之工厂年后出货有序恢复，少量航次舱位供给紧张，航线运价总体平稳波动。

北美货量回升速度依旧缓慢，航线运价继续走弱。最新一期数据显示，上海港出口至美西和美东基本港市场运价(海运及海运附加费)分别为1161美元/FEU和2088美元/FEU，分别较上期下跌0.2%和4.8%。上海港出口至澳新以及至南美基本港市场运价(海运及海运附加费)较上期分别下跌1.1%和5.2%。

近段时间以来，航运运价走势成为行业关注的重点，货主与船东之间就长约协议的运价展开谈判。刚刚举行的泛太平洋海运会议(TPM)传出消息，大型船公司取得的长协运价，已比去年的合约低大概1/3.

与此同时，多家船公司也近日放出声音，称海运市场运价即将反弹。马士基日前发布的《马士基亚太区2月货运市场资讯》显示，2023年市场将继续波动，但与年初比较这种悲观的情绪略有减退，亚太地区仍可能是2023年全球经济最具活力的增长带。全球运力第一的MSC 首席执行官Soren Toft近日对媒体表示，年中时市场将会有缓和，货运订单将会反弹。长荣海运总经理谢惠全也表示，海运市场的情况将于6月开始回温，下半年转佳。

2月以来我国外贸进出口明显回稳，2月最后一周比前一周环比增长超过15%。从周边国家情况看，与周边已经公布数据的经济体相比，我国的外贸表现是好的。

大量空箱在我国港口蓄势待发，某种程度上也反映了国际市场依然看好我们下一阶段的出口能力。从海关最新数据看，2月下旬以来，出口用箱量在持续增长。

3月21日，阿里巴巴国际站总裁张阔在三月新贸节沟通会上表示，中国外贸回暖复苏，其中中国数字化外贸更是率先回暖，2月份暖意明显，且以欧美为代表的海外地区消费信心在不断增强。至于外贸订单，张阔指出相较于东南亚国家，中国的出口商品体量大、品类多元，整体外贸结构更健康稳定，相应受到外部环境的冲击更小、恢复速度更快。

数据显示，今年以来，阿里国际站上的海外需求同比增长达到30%，进入二三月份，增速还在进一步上升。在数字化外贸已经开始回暖的大趋势下，张阔认为：“对每个外贸人来说，2023年将是市场变化、技术变革的元年。”

其中，像新能源、建材、机械、新能源车及其配件等外贸新热点行业继续保持高速增长，而消费品类也迎来拐点发展，智能穿戴、宠物智能喂养等创新、个性化产品受到海外买家欢迎。当中广东，成为数字外贸的新高地。

以欧美为代表的海外地区消费信心不断增强，“欧美市场零售、快消、3C需求还是非常强，另外整个东盟，包括一带一路沿线的中东、南美这些区域，当地制造业的快速复苏也带动非消品的快速增长、拉动中国外贸的快速恢复。”对于2023年中国外贸的发展，张阔表示有信心、可期待。

拼多多跨境电商业务“进军”澳洲，字节跳动跨境电商业务进入东南亚……我国电商巨头“出海”版图加速扩张。

业内人士指出，跨境电商作为外贸新业态，在助力外贸保稳提质方面发挥着越来越重要的作用，建议加快补齐人才、数字基础设施等方面的短板。

随着跨境电商行业的快速发展，我国电商平台“出海”加速，海外版图不断扩张。

去年9月，拼多多在北美地区上线跨境电商平台TEMU;今年3月，TEMU正式进入澳大利亚、新西兰。拼多多有关负责人介绍，截至目前，TEMU已实现对国内制造业品类的全覆盖，先后推动服装、数码、家电、箱包、户外、配饰、玩具、文具等上万家制造企业成功“出海”。

字节跳动旗下电商平台TikTok Shop近日宣布，将在泰国、菲律宾等东南亚地区正式上线商城功能。

阿里巴巴旗下跨境电商平台“全球速卖通”今年在韩国市场推出了新的服务“Choice”，并成为韩国最受欢迎的电商平台之一。据介绍，速卖通已覆盖全球220多个国家和地区，拥有18种语言版本。

电商平台海外版图不断扩张的同时，其服务能力也不断增强。“为了帮助跨境商家、中小企业解决跨境零售中的最大痛点——物流，速卖通联合菜鸟在海外9个国家和地区建设了28个海外仓，总面积超过86万平方米。”阿里相关负责人说。

拼多多有关负责人指出，TEMU将对“出海”企业提供一体化的“出海”解决方案，包括语言文化、产品标准、知产服务、法律援助、贸易仲裁等。

集装箱行业市场前景分析

近年来，中国传统集装箱制造企业不断加快企业数字化转型，以集装箱产品为起点，将产品线延伸至道路运输车辆、模块化建筑、能源化工及食品装备、海洋工程、空港设备等业务领域，并实现从传统机械制造向数字化高端制造转变，迈入了全球先进制造企业行列。

比如，中集集团携手亚马逊云科技，加速推动企业核心业务上云，通过人工智能、机器学习技术等挖掘更大的数据价值，实现数据驱动创新，进而提升企业核心竞争优势，为物流装备、能源化工等相关板块进行业务赋能。

今年，全球经济面临不少困难和挑战。世界贸易组织近期预测，今年一季度全球货物贸易疲软，预计全年仅增长1%。除此之外，一些国家强推“脱钩断链”，地缘政治风险，最近西方一些国家金融市场波动等对全球贸易环境产生冲击，也是我国外贸促稳提质的外部挑战。

业内人士指出，跨境电商凭借其线上营销、云交易、无接触交付等突出特点，竞争优势凸显。目前，中国在跨境电商市场规模、创新活跃度、数字化应用等衡量指标中居全球首位，具有很强的国际竞争力。

《2023年版海运产业规划专项研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。