私人银行行业市场多大?私人银行市场经营状况及行业发展趋势分析

私人银行行业市场多大?随着国民财富管理意识逐渐加强，我国迎来了财富管理的新时代。我国私人银行借势而发，迅速成长，形成了17万亿元规模的巨大市场，并仍保持两位数高速增长。财富管理行业的本质特征和发展基础是管理者与客户之间的利益一致、信息对称、激励相容。在大浪淘沙的市场格局之下，私人银行唯有坚守为客户长期创造真正价值，才能脱颖而出、行稳致远。

私人银行是为特定客户群体(通常是高净值人群)提供特定金融服务的机构。私人银行既可以是符合所属司法辖区监管规范的独立法人机构，也可以是隶属于金融机构(通常是商业银行)的专业部门，为客户提供私人银行服务。

私人银行业务是指向特定客户群体提供的金融服务与产品。私人银行业务具有定制化特征，通常会基于客户情况做出整体的财富管理与规划，服务范围包括存贷款服务、投资管理、信托服务、遗产管理、税务筹划、保险规划、慈善事业管理、子女发展规划等。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2026年中国私人银行行业市场经营分析及发展规模预测报告》显示：

私人银行行业市场分析

从2007年3月中国银行启动私人银行业务算起，中国的私人银行业务发展已走过15个年头，伴随高净值人群的财富规模激增、银行逐步向财富管理转型，私人银行正逐步成为各家银行发展的着力点。

在全球低利率、宽信用的货币环境下，富裕人群的财富规模增速明显。根据福布斯2021年数据，尽管全球经济在疫情中遭受强烈冲击，但10亿美元财富净值人士却屡破纪录，全球新上榜人数和总人数均在2021年创下历史新高。同年，我国上榜的10亿美元财富净值人士总人数达到745人，首次超越美国，跃居世界首位。其所处行业显示，芯片半导体、新能源汽车、医疗健康、生物医药等高科技、新经济领域成为近年来我国财富创造的重要领域。

截至4月28日，A股已有32家上市银行公布2021年年报，其中有18家私人银行发展情况“浮出水面”，私人银行业务客户数量合计达130.56万户，管理的金融资产规模(AUM)已超17万亿元。

近年来，凭借高盈利、轻资本的优势，私人银行业务已逐渐成为商业银行的必争之地。不过，目前国内多数银行发展私人银行业务，主要还是采取大零售模式，即把私人银行业务作为零售业务的组成部分，私人银行部门是零售银行板块的成员部门，只有少部分银行采用总行直属机构的模式(私人银行专营机构)。

作为中国财富管理市场最重要的参与主体之一，私人银行在不断探索新动能、新布局。

随着中国经济的强劲复苏，私人银行同样交上了一份令人满意的答卷，整体行业的资产管理规模与客户数量均实现了20%以上的高速增长。

我国私人银行资产管理规模(AUM)从2019年的14.13万亿元增至2020年的17.26万亿元，增长率达22.11%。私人银行客户数从2019年的103.14万人增至2020年的125.36万人，增长率达21.55%。

财富管理行业各类机构发展日益多元化、竞争白热化，对银行内部业务(包括零售、对公、投行等)的协同整合能力将成为私人银行赢得客户的最大“法宝”。

随着中国经济快速增长，加之高净值人群及其财富规模的快速攀升，造就了国内巨大的财富管理市场，私人银行业务未来成长空间巨大。

其中，招商银行以3.4万亿元AUM与19.02万人客户数量稳居第一，率先迈入“3万亿俱乐部”。工商银行发挥客群广泛、网点众多的优势，2020年实现了40.85%的客户数量增长率。中国银行、农业银行、建设银行的资产管理规模增速均在17%以上，均高于客户数量增速，在深耕客群的基础上继续实现高质量发展。“新晋选手”平安银行则以53.82%的AUM增速和30.73%的客户数量增速首登第一梯队。

私人银行市场趋势分析

私人银行在需求端上的分布与往年保持一致，主要集中于东南沿海地区，其次为中部地区，西部地区在需求端分布相对稀疏。

截至2020年末，广东、北京、上海、浙江、江苏五省(直辖市)依旧在客户数量和管理资产规模两方面保持领先。此五省(直辖市)的高净值客户数量占据全国高净值客户数量的58.89%，客户资产规模占据全国总量的60.87%，以上占比均较往年有所提升，体现出我国国民财富在地域分布上的进一步集中。

目前，私人银行业务在发展过程中，逐步在机构战略定位和经营策略方面划分为两大阵营：一是综合金融服务平台，通过整合集团各子平台优势，全方位解决客户需求，打造品牌美誉度，深度优化服务，提升客户黏性;二是特色服务平台，结合区域特色，突出自身服务优势，强化与其他类型头部机构合作，服务有特定需求的客户，充分参与细分领域的市场竞争。

在私人银行的角逐中，受制于成立时间及经营模式等因素的影响，各家银行的私人银行业务也逐步呈现分化局面。以工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行和平安银行为代表的头部机构私人银行业务进入万亿俱乐部，截至2021年末AUM均已超1万亿元，其中招商银行管理的私人银行客户总资产更是达到3.39万亿元，较上年末增长22.32%。

截至上半年末，招商银行私人银行客户(在招商银行月日均全折人民币总资产在1000万元及以上的零售客户)130029户，较去年末增长6.53%;管理的私人银行客户总资产36478.77亿元，较去年末增长7.48%;户均总资产2805.43万元，较去年末增加25万元。

疫情期间各国宽松的货币政策推升了各类资产价格，股票市场估值大幅提升，房地产价格水涨船高。市场无风险收益率整体呈现下行趋势，流动性非常充裕，财富聚集效应强化。

同时，后疫情时代“黑天鹅”事件日益常态化，国际地缘政治摩擦增加，全球主要经济体开始寻求宽松货币政策的退出方式。各类资产价格在高位巨幅震荡，进一步引发高净值人群对财富安全和资产配置的重视。

未来私人银行还有很大的发展空间，行业大的格局已经形成。目前头部私人银行规模效应明显，后续会进一步提升金融科技水平，发展出有世界竞争力的巨擎;中小银行后续都要突出所处的区域及行业优势以及自身的资源禀赋发展小而美的特色私人银行业务，小部分也有立足某项优势业务脱颖而出形成较大影响力，而金融科技会随着时间的推移，逐步形成模块化发展。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2026年中国私人银行行业市场经营分析及发展规模预测报告》。