氧化铝行业市场多大?2023氧化铝行业现状与市场发展前景趋势分析

氧化铝行业市场多大?铝土矿是氧化铝及整个铝产业链中最重要的上游原材料，从全世界范围来看，我国的铝土矿储量并不丰富。我国经济高速发展，新能源、电子信息、机械制造等行业飞速发展，金属铝的需求量不断增多，因此我国的铝土矿进口依赖度提高。2022年，全球超过九成的氧化铝都是冶金级氧化铝，而冶金级氧化铝的用途比较单一，基本都用于电解铝的生产。因此，电解铝的生产情况就反映了氧化铝的消费情况。2017年至2022年，我国原铝产量整体呈上涨趋势。

氧化铝行业现状，氧化铝行业前景如何?中国氧化铝企业布局沿海成为趋势，全球铝土矿的增量供给与地理布局主要用于满足中国的增量市场需求。由于中国氧化铝需求不断增长，同时河南、山西、广西等地铝土矿品位贫化，预计未来氧化铝厂很有可能重新布置在辽宁、广西等沿海地区，以便于利用国外铝土矿资源，至2026年中国铝土矿进口量可达到12000万吨。

据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年氧化铝行业市场调研与前景分析预测报告》统计分析显示：

氧化铝行业市场分析

尽管我国氧化铝上游原材料铝土矿的本土资源较少，但近年来凭借着海外矿石的进口，目前我国已经发展成全球较大的氧化铝生产国。氧化铝的应用领域广泛，加上我国经济的快速发展，我国氧化铝的需求市场不断扩大，继而推动氧化铝生产扩张。2017年至2022年，我国氧化铝产量整体呈上涨趋势。我国的氧化铝产量分布较为集中，产量排在前十的省份占据了全国98%的氧化铝产量。

中国海关数据显示，从氧化铝进口市场来看，2021上半年中国氧化铝进口数量为1136462吨;氧化铝出口数量为36379吨。其中2021上半年中国氧化铝出口数量最多地区为荷兰8119117千克;其次是出口至日本地区氧化铝数量7077013千克;再次是出口至韩国地区氧化铝数量5384379千克。

从氧化铝进口金额来看，2021上半年中国氧化铝进口金额为42742万美元;氧化铝出口金额为3919万美元。 2021上半年氧化铝主要进口地区有澳大利亚、越南及哈萨克斯坦等。其中从澳大利亚进口数量最多785115373千克，占氧化铝进口数量的69.1%;进口金额为254108463美元，占总氧化铝进口金额的59.5%。

2020年受新冠肺炎疫情影响，中国氧化铝需求量有所下滑随着我国电解铝、陶瓷、医药、电子、机械等行业的快速发展，2022年市场对氧化铝需求量仍有较大的增长空间，氧化铝产量将会不断增长。

目前我国氧化铝企业的能耗较高，生产成本接近全球平均水平，与国际先进氧化铝企业相比差距较大。“碳达峰”“碳中和”政策下，为降低生产成本、提高国际竞争力，我国氧化铝企业将加强生产管理、改进生产工艺、提高劳动生产率，实现节能降耗和可持续发展。

近20年来我国氧化铝产业实现了飞速的发展。截至2021年，我国氧化铝产量占据全球超半数的比重。前十大企业中有5家企业属于中国，其中，宏桥集团、中国铝业集团跻身全球前列。作为电解铝的原材料，氧化铝约占电解铝冶炼成本的36%，氧化铝的战略地位显而易见。氧化铝是一种高硬度的化合物，下游应用于电解铝、磨料、抛光粉、耐火材料、陶瓷等领域，其中90%的氧化铝都用来生产电解铝。

国内氧化铝市场是南北方价格分化的市场，大多数情况下，南方地区氧化铝价格略低于北方地区氧化铝价格。近3年，国内南北方地区氧化铝价差最高可以达到300元/吨。笔者测算，国内南方地区氧化铝供应相对宽松，北方地区氧化铝市场则表现得更为紧缺。从各个省市的平衡结果看氧化铝的物流方向，西南地区一般是将贵州、广西的氧化铝运输至云南、湖北、四川，北方地区则是从河南、山东、山西运输至内蒙古、青海、甘肃、新疆。

氧化铝产业主要集中在华东地区、华南地区。2021年山东、山西、广西、河南氧化铝产量超1000万吨，其中，山东依托港口优势，全部采用进口矿石，2021年山东氧化铝产量最高达2748.93万吨，占比35.5%。山西、广西排名第二和第三，产量分别为1959.5万吨、1133.44万吨。河南位居第四，氧化铝产量1030.36万吨。贵州、重庆、云南氧化铝产量超100万吨。

氧化铝最主要的上游原材料是铝土矿，每生产1吨氧化铝就需要消耗约2.3吨铝土矿。氧化铝的生产工艺主要包括拜耳法和烧结法两种，目前上95%以上的氧化铝都是通过拜耳法生产出来的。氧化铝一般被分为冶金级氧化铝和非冶金级氧化铝，其中冶金级氧化铝是生产原铝(电解铝)的必要材料，而非冶金级氧化铝则用于生产刚玉、陶瓷、耐火制品及其他氧化铝化学制品。国际铝业协会的数据显示，2022年全球氧化铝产量中约有93.72%都是冶金级氧化铝，用于电解铝的生产，电解铝是氧化铝最主要的下游产业。

氧化铝冶炼的原材料为铝土矿，从铝土矿资源的全球分布看，主要集中在几内亚、澳大利亚、巴西、牙买加等国家。我国铝土矿资源相对匮乏，仅占全球铝土矿资源储量的3%~4%。作为氧化铝的第一生产大国，每年我国都需要进口大量的铝土矿。

国内氧化铝生产企业的产业集中度相对较高，重点企业的产能规模相对较大。目前，排名前十的生产企业氧化铝建成产能占全国总产能的90%以上。从头部企业及集团的氧化铝供需来看，大型铝业集团公司内部氧化铝基本可以自给自足。

氧化铝行业市场前景分析

社会经济快速腾飞，各类铝产品被广泛的应用在国民经济的各个领域。国家积极发挥基建托底经济的作用，拉动铝需求上涨，而氧化铝作为铝产业链中重要的一环，其需求量必然随之增多。另外，新能源产业的发展成为铝产业链下游需求增长的一个新亮点，推动氧化铝的需求量进一步快速增长。

从氧化铝冶炼的各项成本占比看，矿石成本占总成本的40.47%，烧碱成本占18.62%，能源成本占23.37%。铝土矿的采购成本对于氧化铝厂的成本控制至关重要，而不同的矿石品位和类型需要使用不同的冶炼工艺，一般来说，国内一水铝土矿(国产铝土矿多为这一类型)能源耗量较大，且耗碱量也相对较多，三水铝石型铝土矿(进口铝土矿)的耗碱量少。根据铝土矿的不同特性，生产工艺有高温线(使用国产铝土矿)、低温线(使用进口铝土矿)、后加矿、直接混用四种类型。

氧化铝产业属于高耗能、高污染产业，在其生产过程中需要消耗大量的水电及天然气等。目前我国氧化铝企业的能耗较高，生产成本接近全球平均水平。但在我国“碳达峰”“碳中和”政策持续趋严的背景下，企业生产的环保成本上升。为降低生产成本、提高国际竞争力，我国氧化铝企业就要从生产技术和管理入手，加强生产管理、改进生产工艺、提高生产效率，实现节能降耗和可持续发展。

因为国内大型铝业集团基本已经打通“氧化铝—电解铝”的产业链，大型氧化铝公司生产的产品多供自己内部电解铝企业使用，所以在市场上流动的氧化铝主要由一些小型氧化铝厂以及贸易商提供，而“集团化”也为部分电解铝生产提供了“安全垫”。从历史数据看，当氧化铝行业出现亏损时，氧化铝运行产能并不会出现大规模减少，可能是因为大型铝业集团的产业链一体化，使得其需要为内部下游企业提供保供量。由此可见，氧化铝的运行产能并不完全受利润驱动而变化。

目前我国氧化铝企业的能耗较高，生产成本接近全球平均水平，与国际先进氧化铝企业相比差距较大。“碳达峰”“碳中和”政策下，为降低生产成本、提高国际竞争力，我国氧化铝企业将加强生产管理、改进生产工艺、提高劳动生产率，实现节能降耗和可持续发展。

全球铝土矿的增量供给与地理布局主要用于满足中国的增量市场需求。由于中国氧化铝需求不断增长，同时河南、山西、广西等地铝土矿品位贫化，未来，氧化铝厂很有可能重新布置在辽宁、广西等沿海地区，以便于利用国外铝土矿资源。

党的二十大报告指出，要建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。金融是实体经济的血液，支持实体经济高质量发展，是期货行业义不容辞的责任。氧化铝期货的上市，正是促进行业健康发展，服务实体经济的体现，是众望所归。国家的各项政策成为氧化铝产能过剩的“良药”和行业困境之中的“指路明灯”，帮助行业加码转型升级，利用金融工具增强抵御风险的能力，未来，政策的变化仍将牵动整个行业的发展方向。

氧化铝产业属于高耗能、高污染产业，在其生产过程中需要消耗大量的水电及天然气等。目前我国氧化铝企业的能耗较高，生产成本接近全球平均水平。但在我国“碳达峰”“碳中和”政策持续趋严的背景下，企业生产的环保成本上升。为降低生产成本、提高国际竞争力，我国氧化铝企业就要从生产技术和管理入手，加强生产管理、改进生产工艺、提高生产效率，实现节能降耗和可持续发展。

随着氧化铝行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的氧化铝企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。中研普华利用多种独创的信息处理技术，对氧化铝行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

本报告利用中研普华长期对氧化铝行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个氧化铝行业的市场走向和发展趋势。

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