中国有机硅胶市场深度全景调研及投资前景分析报告2023

中国有机硅胶行业市场集中度较分散，未来市场集中度将进一步提升。“30·60”双碳目标的提出，给光伏、风电等新能源发电行业带来广阔的发展前景。据预测，“十四五”期间，光伏年均新增装机规模将达到70-90吉瓦，光伏专用有机硅胶将迎来需求高速增长的重要阶段。

一、有机硅胶概述

有机硅胶属于合成橡胶中特种橡胶，其根据形态分为固态和液态，产品主要分为硅橡胶、硅树脂、硅油三大类。有机硅的应用范围非常广泛。它不仅作为航空、尖端技术、军事技术部门的特种材料使用，而且也用于国民经济各部门，其应用范围已扩到：建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗等。

有机硅胶产业链由原材料、单体及中间体、下游深加工产品及终端应用环节构成。有机硅胶行业产业链上游主要为金属硅、氯甲烷、催化剂等原材料，具体包括硅石、石墨电极、铝土矿等;中游为有机硅胶行业，主要为有机硅单体、有机硅中间体，包括硅油、硅树脂、硅橡胶、硅烷偶联剂、白炭黑等;下游广泛应用于建筑、电子电器、能源电力、医疗卫生、纺织、日用品、交通运输等领域。

二、有机硅胶行业政策环境

近年来我国经济持续改善，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局在逐步形成，我国有机硅下游产品应用广泛、需求较为旺盛。国家不断加大在环保和低端产能方面的限制力度，相继出台了限制和淘汰落后产品产能、加大环保督察力度的政策。政策的推动加速了国内有机硅胶行业的高质量发展，实现有机硅胶产业链从初级加工向高附加值产品开发转变。

2021年3月由国务院颁发的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中，要求改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。

2022年1月由国家工信部能源局等部门发布的《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》中提出，到2025年形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。

到2022年11月由国家发改委等部门发布的《有色金属行业碳达峰实施方案》中提到，要强化工业硅、镁等行业政策引导，促进形成更高水平的供需动态平衡。

2000年开始我国有机硅胶行业进入快速发展阶段，至今我国有机硅单体合成技术和中低端硅产品生产技术基本接近国际先进水平，成为全球硅胶第一大生产消费区。根据全国硅产业绿色发展战略联盟(SAGSI)统计数据显示，近年来我国有机硅胶产量呈稳定上升走势，同时国内有机硅胶需求量整体呈增加趋势。

三、有机硅胶行业市场调研

目前我国有机硅胶消费比例最大的是建筑、电子电器、电力和新能源、医疗及个人护理等领域。

在建筑工程领域，有机硅密封胶作为硅胶制品具有重要作用，能够对金属进行非腐蚀性粘接且无需使用底漆。装配式建筑是我国大力推广的绿色环保建筑形式，其建筑结构由部分或全部预制构件拼接而成，拼接时会产生大量缝隙，有机硅密封胶可作为防水使用来填补这些缝隙。此外，有机硅密封胶还可用于手机屏幕、玻璃、电子板等领域。

据中研产业研究院《2023-2028年中国有机硅胶市场深度全景调研及投资前景分析报告》分析：

预计未来5年，在有机硅胶众多的下游应用领域中，建筑、电子电器、纺织、个人护理等仍将是有机硅胶的主要应用领域，光伏、新能源等节能环保产业对有机硅胶的市场需求将保持中高速增长，超高压和特高压电网建设、3D打印、智能可穿戴设备及其他新兴领域将是有机硅胶未来的市场增长点和突破点之一。

目前我国有机硅的人均消费量约为0.7kg，而欧、美、日等发达国家和地区已接近2.0kg，我国有机硅人均消费量仍然有很大提升空间。有机硅人均消费量的提升将带动有机硅胶市场规模的增长。

四、有机硅胶市场格局

近年来，全球新材料产业龙头企业依托其技术与规模优势，在高技术含量、高附加值的新材料产品市场中保持主要地位，并通过并购、重组等方式不断扩张，在全球产业链供应链中处于主导地位，高端材料全球垄断局面进一步加剧，对于二、三梯队国家新材料产业发展形成较强制约。2021年合盛硅业所占中国有机硅胶行业市场份额最大，比重达到27%。其次为东岳硅材和新安股份，其市场份额分别为13.6%、12.7%。三家企业合计占全国有机硅胶行业市场份额的53.4%，可以看出国内目前有机硅胶行业的企业集中度较高，存在综合实力较强的龙头企业。

五、有机硅胶市场投资前景

随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，有机硅胶产品在越来越多的领域展示其优越性能并发挥作用，逐步实现对传统材料的替代，应用范围不断扩大。新材料、生物医疗、新能源、光伏产业、高端装备制造及日用品等新兴应用领域对有机硅胶的消费需求均保持快速增长。

同时基于当前新兴市场国家人均GDP较低，人均有机硅胶消费量与发达国家相比还有很大差距和增长前景，这将大大增加有机硅胶的市场需求。未来企业研发投入将不断加大，利用技术创新推动自身发展，有机硅胶行业的整体技术水平将得到显著提升。

中国有机硅胶行业市场集中度较分散，未来市场集中度将进一步提升。“30·60”双碳目标的提出，给光伏、风电等新能源发电行业带来广阔的发展前景。据预测，“十四五”期间，光伏年均新增装机规模将达到70-90吉瓦，光伏专用有机硅胶将迎来需求高速增长的重要阶段。

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