意外险行业发展现状分析及未来发展趋势调研2023

伴随全面深化改革、全面依法治国的推进，我国的意外险制度环境正在发生重要变化，与保险业相关的制度安排都在持续向好，并朝着成熟、稳定的正确方向大步迈进。未来中国保险行业发展前景诱人，其主要动力包括：庞大的人口规模、较快的老龄化趋势与较高的储蓄率;经济持续发展、居民收入不断提高;政策法规大力支持;风险保障意识得到根本性加强;终身福利系统的瓦解;投资环境大大改善。

一、意外险概述

意外险即意外伤害保险，通俗来讲就是被保险人受意外伤害而导致身故或伤残，以此给付保险金条件的一种人身保险。一般意外险的投保条件都是比较宽松的，但是有一定的年龄限制。

意外是就被保险人的主观状态而言。(1)被保险人事先没有预见到伤害的发生，可理解为伤害的发生是被保险事先所不能预见或无法预见的。或者伤害的发生是被保险人事先能够预见到的，但由于被保险人的疏忽而没有预见到。(2)伤害的发生违背被保险人的主观意愿。

意外伤害的构成包括意外和伤害两个必要条件。

保险事故发生时，死亡保险金按约定保险金额给付，残疾保险多按保险金额的一定百分比给付。意外伤害保险的纯保险费是根据保险金额损失率计算的，这种方法认为被保险人遭受意外伤害的概率取决于其职业、工种或从事的活动，在其他条件都相同时，被保险人的职业、工种、所从事活动的危险程度越高，应交的保险费就越多。意外伤害保险的保险期较短，一般都不超过一年，最多三年或五年。年末末到期责任准备金按当年保险费收入的一定百分比(如40%、50%)计算，与财产保险相同。

不可保意外伤害，也可理解为意外伤害保险的除外责任，即从保险原理上讲，保险人不应该承保的意外伤害，如果承保，则违反法律的规定或违反社会公共利益。

二、意外险行业政策环境

伴随全面深化改革、全面依法治国的推进，我国的意外险制度环境正在发生重要变化，与保险业相关的制度安排都在持续向好，并朝着成熟、稳定的正确方向大步迈进，从而可以将巨大的人口规模和经济腾飞形成的潜在保险市场转化为现实市场，结论很明显，商业保险正在进入自己的黄金时代。

从意外险政策方面看，最大的利好因素来自于《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》(简称“新国十条”)的颁布，以前保险行业被定义为民生发展的补充，而“新国十条”将保险行业重新定义为未来民生战略支柱行业，为行业发展提供了政策支撑。

三、意外险行业发展现状

近几年，我国意外险保费收入较为稳定。2021年全年，保险行业意外险保费收入为1210亿元，同比增长3%，而2022年前三季度，意外险保费收入同比出现较大降幅。中国银保监会发布的最新数据显示，2022年，保险行业共取得原保险保费收入(注：文中保费皆指原保险保费)46957亿元，按可比口径同比增长4.58%;保险金额增长12.63%，保险赔付支出同比下降0.79%。

值得注意的是，无论人身险还是财产险，健康险增速均放缓，意外险成为唯一负增长的险种。据财联社记者统计，2022年，健康险合计实现原保费8652.84亿元，同比下滑1.7%;意外险合计实现原保费8653亿元，同比下滑11%。

对此，有业内人士表示，意外险的需求和出行有着紧密联系，受疫情影响，人们的出差、旅行等出行减少，意外险需求也受到影响，这是前三季度意外险保费同比下降的主要原因。

据中研产业研究院《2022-2027年中国意外险行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》分析：

2022年度，保险业提供保险金额13678.65万亿元，原保费赔付支出1.55万亿元，同比下降0.79%。截止2022年末，保险业资产总额达27.15万亿元，同比增长9.08%;保险资金运用余额25.05万亿元，同比增长7.85%。

从保费收入结构来看，2022年保费增长点主要来自财险公司，共取得保费收入14867亿元，按可比口径同比增长8.7%。人身险公司去年共取得保费收入32091亿元，按可比口径同比增长2.78%。

从保额和赔付支出来看，2022年财险公司保额同比增长14.71%，与2021年45.53%的保额增幅相比明显放缓;财险公司赔款支出同比增长2.60%，与2021年13.55%的赔款增速相比也明显放缓。对此，谢远涛分析认为，2021年保额大幅增长抬高了基数，2022年尽管保额增速有所下滑但也高于保费增速，体现了行业进一步回归保障功能。而赔款支出仅出现小幅增长，主要是因为去年车辆出行明显减少，车险出险率和赔付率明显下降。

某互联网保险平台负责人分析道，当前，互联网意外险主要集中于旅游或商旅出行场景下的旅游意外、航空意外、旅程取消、酒店取消等产品，对更碎片化、综合保障类、覆盖长尾场景的意外险产品开发不足。今年，出行产生的意外险需求减少。因此，险企经营意外险要在产品设计、场景应用等方面加强创新，强化对长尾客户、碎片场景以及下沉市场的关注度，积极探索实体经济及新经济业态中的保险需求。

上述互联网保险平台负责人还表示，监管机构持续规范市场秩序也是重要原因之一。2021年10月份，银保监会印发《意外伤害保险业务监管办法》(以下简称《办法》)，聚焦意外险赔付率低、佣金高、销售行为不规范等突出问题，从制度上有针对性地治理，全面规范意外险业务发展。

《办法》规定，保险期限一年及以下的个人意外险和团体意外险平均附加费用率分别不能超过35%和25%。而此前，意外险费用率畸高，主要是因为高佣金所致。从保险监管机构的公开信息来看，多家保险机构因意外险中介费用率大幅超出预定费用率而受到行政处罚。

意外险行业未来发展趋势调研

银保监会向各险企下发了《意外伤害保险业务监管办法(征求意见稿)》(下称“《监管办法》”),强调各类个人短期意外险平均附加费用率不得超过35%,连续两年保费收入超过200万且赔付率低于30%的产品应停售。

《监管办法》是保险业首次对产寿险公司的意外险业务进行统一规范。业内人士认为,这将有助于根治意外险市场长期存在的费用率畸高、赔付率过低、恶性竞争等各种乱象,一些赔付率过低、华而不实的“噱头”产品或将被杜绝。

意外险行业将由外延式发展向内涵式发展转型，完善主体多元、竞争有序的市场体系，丰富保险产品创新、营销渠道，拓宽服务领域，提升服务水平，促进东中西部保险市场的协同发展。

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