养老院行业报告：养老院产业链分析 养老院行业相关政策梳理

近年来，我国人口老龄化快速爬坡，孕育了庞大的养老服务需求，加快了我国养老院行业的发展，也促进了养老院产业链的形成。

养老院产业链分析

从产业链条来看，养老院行业是基于医疗行业和政府公共服务建立起来的。在产业链上游主要有金融、房地产、养老保健品、养老设备、养老服务人才培养等环节。养老院的中游是养老院运营，下游则是养老需求人群。其中，养老院运营是养老院行业中的重要一环。

目前，我国养老院行业上游的金融环节代表性企业有泰康人寿、中国平安、中国人寿等;房地产环节代表性企业有万科地产、华润置地、保利地产等;养老保健品环节代表性企业有汤臣倍健、善存、东阿阿胶等;养老设备环节代表性企业有鱼跃医疗、三诺生物、睿餐智能等。中游养老院环节代表性企业有泰康之家、亲和源、凯健华展等。从我国养老院产业链企业区域分布来看，养老院产业链企业主要分布在上海地区，其次是在江苏、广东、四川、湖南、河南等地区;其余地方，如浙江、青海、西藏等省份虽然有企业分布，但是数量较少。

养老院行业发展历程

我国的养老院行业自新中国成立至今，大致可分为四个阶段。在孕育发展阶段(1949-1977年)，基于计划经济的背景我国改造建立了最早一批城市养老机构，后更名为养老院。在探索发展阶段(1978-1999年)，基于市场经济的背景，在完善政府为主的福利性服务的同时，探索解决社会养老问题，与养老服务相关联的老龄工作机构、老年法规、养老机构和管理规章首次出现。老年人福利服务和养老机构提供的服务开始了新发展。

在体系化发展阶段(2000-2011年)，为了应对人口老龄化，党和政府采取了一系列积极应对的措施。2000年，中共中央、国务院制定了《关于加强老龄工作的决定》，提出了要“建立以家庭养老为基础、社区服务为依托、社会养老为补充的养老机制”，这是我国第一次提出要建立一个包含家庭、社区、社会在内的养老机制。

2012年以来是养老院行业的快速发展阶段，此时社会养老服务体系、积极科学及时应对人口老龄化、老龄事业与老年产业成为关键词。政策红利与市场潜力激发社会资本纷纷入局养老产业，民办养老院数量激增。中国养老院行业经历了公办为主、公办民办共存，及公办民营等阶段。

据中研产业研究院《2023-2028年养老院行业市场深度分析及发展策略研究报告》分析：

养老院建设的需求与养老的需求有直接关系，我国养老行业的发展趋势，影响养老院建设的需求，养老成为未来的趋势，主要有以下三个方面的因素：

第一、独生子女太多，孤寡老人太多。之前实行的计划生育让现代家庭很多都是独生子女，而一旦子女出现意外，那么老人就没有养老送终的子女，再加上老伴去世，最终成为孤寡老人。很多孤寡老人正是因为没有人照顾才变得生活艰难，环境恶劣，尤其是那些已经瘫痪在床的老人，行动尚且不便，如何照顾自己。

一个孤寡老人在行动上有所不便，生活上更不用说，因此要想让老人安度晚年，必须要有照顾的人，而养老院中有专门的护工可以照顾老人，如果老人经济条件允许还可以自己请保姆，这样能够照顾的更加精心。

第二、社会压力太大，子女养不起自己也养不起老人。如果是温饱，也许没有问题，但是如果想要过的好点，不付出是不行的，现代子女多是独生子女，上面有四个老人，而这些老人的养老问题都压在子女身上，让子女喘不过气来。

再加上现在物价飞涨，尤其是房价高的离谱，每个月的房贷、生活费以及各种支出让子女自己都养活不起自己，更何况照顾老人，而将老人送到养老院，只需要支付一定的费用，老人不仅能够得到很好的照顾，同时还有其他老人作伴，避免老人的孤独寂寞。

第三、老龄化加重，社会负担不起。据最新数据显示，上海、北京等一线城市已经进入老龄化状态，平均三个人中就有一个老人，而这些老人有子女的占一部分，没有子女的也占不小的部分，如果将老人放入社会，必然会对社会产生更大的影响。而将老人送入养老院，不仅能够解决老人无人照料的情况，同时还能解决社会老龄化的难题，让老人真正做到老有所养，老有所依。

养老院行业政策环境

“十二五”(2011-2015年)时期，国家层面出到2015年每千名老年人拥有养老床位数达到30张;“十三五”期间，规划明确了政府运营的床位比例不超过50%，护理型床位比例不低于30%。2019年提出到2022年养老机构护理型床位占比不低于50%，年底前培养培训1万名养老院院长，10万名专兼职老年社会工作者。“十四五”时期，根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，至2025年，我国将支持300个左右培训疗养机构转型为普惠养老机构、1000个左右公办养老机构增加护理型床位，支持城市依托基层医疗卫生资源建设医养结合设施。加大养老护理型人才培养力度，扩大养老机构护理型床位供给，养老机构护理型床位占比提高到55%，更好满足高龄失能失智老年人护理服务需求。

“十四五”期间，我国主要省份也提出了养老院行业的发展目标。其中，湖北、陕西、广东、湖南、辽宁、吉林和黑龙江均提出了至2025年养老机构护理型床位占比不低于55%的目标，北京、上海、山东、福建提出至2025年养老机构护理型床位占比达到60%的目标。此外，江苏更是将养老机构护理型床位占比目标设为70%以上。

养老供给短缺的改善可从以下方面着手：

第一，短期内改善居家养老现状，建立居家养老服务体系，培养养老服务和护理人员，引进比较先进的服务和护理理念，包括配套的服务设施，推动居家养老方式的规模化和产业化。

第二，增加公共养老服务的供给，逐渐加大对“未富先老”的老龄群体的覆盖面。

第三，支持老龄产业的社会化，充分发挥市场机制的作用，改变目前老龄事业中政府行为和事业性占较大成分的状况，通过多种形式的社会化、产业化，引导民间资本参与，满足不断增加的养老服务需求。

随着老龄化程度加深，传统的养老模式无法全面适应当前的养老需求，寻求新型的多元复合治理手段解决老年人的多层次需求成为趋势。目前，养老行业市场分析中提到智慧养老成为养老产业发展方向。切实解决老年人运用智能技术困难，也是发展智慧养老的重要内容。智慧健康养老产业是“供给侧结构性改革”背景下的产物，是解决中国养老产业结构失衡问题的一剂良方。

养老院行业前景广阔

健康是所有老年人的“刚需”，老年精神文化需求没有止境，养老机构、社区和家庭都需要宜居环境，养老金融产品仍有很多空白。在环境好、政策优、需求大三大机遇“加持”下，老龄健康业、老龄文化业、老龄宜居业、老龄金融业四大养老产业前景广阔。

随着养老院行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的养老院企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。报告对中国养老院行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国养老院行业将面临的机遇与挑战。

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