多地开展猪瘟预防 行业产能去化趋势确立 猪肉深加工行业市场深度调研及投资策略预测报告

据4月10日报道，为防范非洲猪瘟疫情，全国已有多地近期开展了多项预防工作。在云南、甘肃等省，已有地方严禁从省外违规调运生猪。

点评：申万宏源表示，截至2023年3月，能繁母猪去化已持续3至4个月，供给端压力或只增不减，生猪产能去化趋势确立，二季度或进一步加速;此外，南方雨季的到来，也让疫病防控再次面临考验。

中邮证券则指出，1-2月猪病相对严重，尤其是仔猪腹泻等导致仔猪供给明显减少，而其将影响5个月后的肥猪出栏。叠加暑期消费旺季到来，预计下半年猪价将有所上行。

公司方面，海通证券表示，疫情催化叠加亏损持续淘汰产能，温氏股份、巨星农牧等生猪养殖或涨价。此外非洲猪瘟疫苗将带动国内猪苗市场扩容，生物股份、中牧股份进程相对领先的。

猪肉深加工行业市场多大?屠宰及肉类加工涉及猪肉、禽肉、牛肉、羊肉及其他肉类。目前就全球范围来看，行业产品以猪肉、禽肉、牛肉为主体，其中又以猪肉为传统主要产品(占比37%左右)，因此屠宰及肉类加工行业猪肉细分行业的特点就行业而言具有一定的代表性。

根据中金企信统计数据，猪肉、禽肉与牛肉在全部肉类消费量的占比在65%以上，羊肉占比则不足5%。2022年，全球禽肉、猪肉及牛肉的消费量分别为13595.9万吨、12081.9万吨及7223.4万吨，而羊肉消费量仅为1620.9万吨。

中研普华产业研究院的《2022-2027年中国猪肉深加工行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析显示

猪肉深加工行业市场现状分析

根据农业部的相关数据显示，我国的猪肉批发价格为39.41元/公斤。而到了2021年1月16日的时候，却达到了47.58元/公斤，涨幅高达21%，使得我国自身的猪肉产能有所下滑。从如今我国定点企业的屠宰量来看，大约只有2017年同期的80%-85%左右。

目前，全国年出栏500头以上的生猪养殖场户大约16万户，生产了全国52%的猪肉。据农业农村部对16万户规模养猪场户的监测，今年2月份新生仔猪数量首次实现环比增长，3月份和4月份环比增幅扩大。

数据显示，农业农村部最新数据显示，近3个月全国生猪存栏环比增长，生猪和猪肉价格连续14周下跌，30个监测省份猪肉价格均下降。

全国猪肉批发均价已从2月中旬每公斤50元的阶段高点降至每公斤38元;全国猪肉零售均价比最高点下降近四分之一，每公斤降了约13元。

猪肉深加工行业市场规模为573.8亿元，2015年达到608.3亿元，2016年有所下滑，约为583.6亿元。猪肉深加工行业总体呈现空间大、集中度低、规模化程度低等特点。

作为国内最大的肉类产品加工企业，双汇一直占据主导地位，市场占有率达15%左右，其市场占有率超过了前十名的竞争对手的总和。

国内的生猪、肉牛饲养较为分散，如2014年生猪养殖规模50头以下的养殖户的数量占比达到约94%;2017年肉牛养殖规模在99头以下的有939.17万户，而养殖规模在100头以上的只有2.27万户，仅约占养殖户总数的0.24%。

由于生猪、肉牛养殖十分分散，加之国内消费者对热鲜肉(一般通过农贸市场销售，保质期短)的消费习惯，相应的我国的屠宰、加工主体也较为分散。

2018年，我国肉类制品的龙头企业双汇发展(股票代码：000895)屠宰生猪1,630.562万头，占生猪定点屠宰企业屠宰量的6.70%，市场占有率仅约为2.62%;而美国同业龙头企业Smith filed的市场占有率则达到了26%，同业前五名的市场占有率总计达到了74%。

目前，国内消费者消费肉制品，仍以鲜肉消费为主，以猪肉为例，鲜肉消费超过80%的消费量，其中55%以上为通过农贸市场渠道销售的热鲜肉，冷鲜肉目前(农贸市场、商超、加盟店渠道)占比约为25%，冷冻肉占比约为20%。

2016年底，80后及90后的消费人群已突破4亿人，该部分人群具有较好的消费能力，已成为消费主力人群。

该部分人群看重鲜肉等肉制品的安全、品质及与之对应的品牌，同时习惯于商超的购物体验，因此随着消费主力人群结构的改变，冷鲜肉未来的市场空间将持续快速增长。

尽管我国老龄人口比重逐步增加，老龄人口日均膳食热量摄入下降对猪肉消费产生一定影响，但总的看，人口增长及新增城镇居民消费将拉动我国猪肉消费保持一定幅度增长。

从城镇化趋势看，到2020年，全国将有1亿左右农村人口转为城镇人口，当前我国农村居民家庭每年人均猪肉消费量不足城镇居民家庭的70%，按现有城镇人口消费水平测算，预计可增加猪肉消费约70万吨。

从人口数量看，据国家卫计委预测，全面放开二胎政策，到2020年我国总人口将达到14.3亿，按新增人口6000万和现有消费水平(人均消费41.5千克)测算，新增人口将增加猪肉消费约250万吨。

猪肉深加工行业前景分析

据了解，相关政策也在鼓励养猪企业向屠宰和肉制品加工延伸。2019年，中央一号文件提出，优化生猪产业和屠宰产能布局，主产区形成与出栏量相匹配的屠宰能力;2020年，中央一号文件强调，引导生猪屠宰加工向养殖集中区转移，逐步减少活猪长距离调运，推进“运猪”向“运肉”转变。

目前国内屠宰及肉类加工行业集中度较低，基于国外屠宰及肉类加工行业的发展的历程，并结合国内行业龙头企业发展的路径、经验，可以较清晰的看到行业集中并向上下游双向整合——即全产业链整合的趋势。

值得注意的是，由于养殖类业务投入成本高、周期长，肉类生产过程中需要大型的机器设备等的投入，检验检疫环节需要完善的管理及技术要求，小企业不仅养殖和生产过程难以形成规模，还存在不注重环境保护问题。

由于原料供应不足，企业对畜禽原料资源的争夺更加激烈，全国相当一部分屠宰加工企业出现加工能力过剩和经营亏损的问题。

由于猪肉价格持续上涨，肉制品加工企业的生产成本不断上升，加之终端产品销售情况不理想，多数企业的业绩和利润出现大幅下滑。

但在终端市场，需求低迷，企业生产成本增加，当前中国肉质品出货量和销量双双下滑，且下滑速度呈现加快趋势，行业毛利率逐步降低，企业面临转型困境。

猪肉深加工行业研究报告中的行业数据分析以权威的国家统计数据为基础，采用宏观和微观相结合的分析方式，利用科学的统计分析方法，在描述行业概貌的同时，对猪肉深加工行业进行细化分析，重点企业状况等。

报告中主要运用图表及表格方式，直观地阐明了行业的经济类型构成、猪肉深加工行业规模构成、经营效益比较、供需状况等，是企业了解行业市场状况必不可少的助手。

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