2023建筑石膏产业链分析及行业发展现状

建筑石膏市场投资前景如何？生产石膏的原料主要为含硫酸钙的天然石膏(又称生石膏)或含硫酸钙的化工副产品和磷石膏、氟石膏、硼石膏等废渣，其化学式为CaSO4.1/2H2O，也称半水石膏。将天然二水石膏在不同的温度下煅烧可得到不同的石膏品种。如将天然二水石膏在107~170℃的干燥条件下加热可得建筑石膏。

将建筑石膏加水后，它首先溶解于水，然后生成二水石膏析出。随着水化的不断进行，生成的二水石膏胶体微粒不断增多，这些微粒比原先更加细小，比表面积很大，吸附着很多的水分;同时浆体中的自由水分由于水化和蒸发而不断减少，浆体的稠度不断增加，胶体微粒间的黏结逐步增强，颗粒间产生摩擦力和黏结力，使浆体逐渐失去可塑性，即浆体逐渐产生凝结。继续水化，胶体转变成晶体。晶体颗粒逐渐长大，使浆体完全失去可塑性，产生强度，即浆体产生了硬化。这一过程不断进行，直至浆体完全干燥，强度不在增加，此时浆体已硬化成人造石材。

建筑石膏产业链分析及行业发展现状

就石膏产业链整体而言，上游主要包括原材料以及生产中所需燃料动力等，其中原材料主要包括天然石膏以及工业副产石膏(磷石膏、脱硫石膏等);中游为石膏产品的生产、加工与制造，石膏板、石膏板为主要石膏产品，此外，还有石膏砂浆、自留平石膏等。石膏产业链下游应用行业主要包括建筑行业、化工(水泥)、医药和农业等行业。

据美国地质局资料显示，2017年全球石膏储备量为205650万吨，同比增长14.5%;2018年全球石膏储备量为173360万吨，同比增长15.7%。石膏属于矿产资源，需要时间形成。近几年，石膏产量基本维持在14000万吨左右。2019年全球石膏产量为14000万吨，同比下降2.1%。在美国，石膏矿床分布在22个州，共有69座矿山，最大产地在阿依华州道奇堡。2019年美国地区石膏产量为20000千吨;其次是中国和伊朗，石膏产量各16000千吨;再次是土耳其地区，石膏产量为10000千吨。

石膏砌块是以建筑石膏为主要原材料，经加水搅拌、浇注成型和干燥制成的轻质建筑石膏制品。生产中允许加入纤维增强材料或轻集料，也可加入发泡剂。石膏砌块具有隔声防火、施工便捷等多项优点，是一种低碳环保、健康、符合时代发展要求的新型墙体材料。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国建筑石膏行业深度调研及投资前景预测研究报告》显示：

目前采用磷石膏作为原材料生产石膏板，主要有两类企业。一类是磷肥厂为处理工厂废弃物磷石膏，自建小型石膏板生产线;另一类是生产低端石膏板的小厂家，该类小厂家为享受70%的增值税退税优惠政策，压缩生产成本，采用磷石膏生产石膏板。就磷石膏下游利用领域占比分布情况而言，石膏产品约占20.6%左右。

我国石膏产品主要应用于房屋建筑(室内抹灰与粉刷或建筑石膏制品等)、水泥(缓凝剂等)以及农业(土壤调节及肥料)等。受下游建筑行业驱动，我国石膏利用总量保持在1.2-1.4亿吨之间。虽然产业整体利用量变动不大，但是受原材料价格上升等原因导致，我国石膏产值仍有所上升。根据，我国石膏产业产值自2016年400亿元到2019年的473亿元，产值稳步上升，预计市场短期波动较小，2020年产值将达到477亿元。

目前国内石膏市场的主要参与者可分为三个梯队。第一梯队为北新建材、可耐福、圣戈班和博罗等国际知名企业。北新建材石膏板年产能位居世界第一，代表生产工艺先进性的单机年产量已可达到5000万平方米，行业领先地位稳固。可耐福、圣戈班和博罗三家国际知名企业在华石膏板合计产能约为4亿平方米，其在华单机年产量可达3000万平方米。第一梯队企业的生产装备、技术研发、产品质量均为国际水平，为目前我国石膏市场的主要参与者。

第二梯队为单机年产量1000万平方米以下的民营企业，该类企业主要分布于山东临沂、河北晋州及湖南常德等区域。第三梯队为数量众多的小型民营企业，其产品质量、环保标准等不能达到国家有关标准。

目前，我国石膏产业代表性企业主要分布在东部地区，其中，北新建材位于北京，目前已发展成为中国最大的绿色建筑新材料集团、全球最大的石膏板产业集团。从区域企业集中度看，福建省石膏企业数量较多，占比达10.61%，其他省市石膏企业数量差距较小。福建、安徽、江苏石膏企业数量合计占全国的22.92%，整体来看，石膏产业企业区域集中度较高。

考虑到石膏板吊顶、隔墙等的基础装修 时点在房屋竣工之后的 3-6 个月内完成，则2022年上半年，石膏板的需求将有望继续受益于2021年房屋竣工面积的较高水平。

在整个“十四五”期间，预计旧改小区16.2万个，涉及居民3500万户，年均3.24万个小区，700万户居民，与2020年规模大致相当。根据长远规划，石膏板产能将实现全球50亿㎡，其中国内40亿㎡，国外10亿㎡，国内市场占有率达到80%。

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