云服务行业市场调研2023

数字经济时代到来，新一轮科技革命和产业变革深入推进，数字化转型成为顺应世界之变、时代之变、发展之变的重要任务，进入数字时代，整个社会的数据量呈现爆发式增长，如何释放数据成为当下和未来数字经济发展亟需解决的问题。

云服务是基于互联网的相关服务的增加、使用和交互模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法，过去在图中往往用云来表示电信网，后来也用来表示互联网和底层基础设施的抽象。

云服务指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务，这种服务可以是IT和软件、互联网相关，也可是其他服务，它意味着计算能力也可作为一种商品通过互联网进行流通。

2020年4月7日，国家发展改革委、中央网信办联合印发的《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》中，鼓励在具备条件的行业领域和企业范围内，探索大数据、人工智能、云计算、数字孪生、5G、物联网和区块链等新一代数字技术应用和集成创新，为企业数字化转型提供技术支撑。国内云服务的发展相对国际市场滞后5年左右，市场规模仍与国际市场存在较大差距。但由于现阶段我国政策的支持和需求的不断增加，我国云服务发展迅速，市场规模增速领先世界于平均水平。

云服务行业市场调研

受新冠疫情影响，线下面对面接触受到诸多限制，线上“非接触式”服务得到空前关注，互联网在线业务整体流量趋好。从细分赛道来看，办公管理类服务的使用时长上升显着，尤其以各类视频会议产品为典型;学习教育类产品的上升主要得益于各类校内与校外机构的远程教育培训需求;疫情期间的视频服务、智能穿戴、健康医疗等产品也获得了更多使用。总体而言，视频类服务作为现阶段数据流量消耗的重要场景，其不断攀升的需求将直接拉动市场对基础云资源的需求。

云服务当然有被看好的资本。席卷全球的数字化浪潮，几乎是不可逆的，对比传统的IT模式，云计算让用户通过与云服务商的线上交互，快速、便捷地进入可配置的计算资源共享池，并按用户需求调取计算、存储、应用等各类资源且按用量付费，这使得云服务模式具有经济性、敏捷性、可扩展性等优点。云服务的模式主要有三种：IaaS(基础设施即服务)，PaaS(平台即服务)，SaaS(软件即服务)。从IaaS到PaaS再到SaaS，用户所需承担的IT工作越来越轻松。但眼下，云服务市场的增速却在大幅放缓。据弗若斯特沙利文的报告，2018年，中国云服务市场营收同比增长约44%，2019年至2021年的增速落在33%至37%区间。

行业中的头部企业早已察觉到变化，且正在“换挡前行”。阿里巴巴(9988.HK)最新的季报显示，截至2022年6月30日止3个月内，云业务分部收入为176.85亿元(阿里的云业务分部由阿里云和钉钉组成)，仅同比增长10%，远低于2021年同期29%、2020年同期59%的增速。

据中研产业研究院《2023-2028年中国云服务行业发展前景及投资风险预测分析报告》分析：

阿里巴巴介绍，云业务分部的收入增长主要由金融、公共服务和电讯等非互联网行业所驱动，而阿里云业务分部的收入增速大幅减缓的重要原因，是字节跳动逐渐停止在国际业务中使用阿里的海外云服务，同时，来自在线教育行业的云收入缩减以及互联网领域的其他客户需求减少。

腾讯控股(0700.HK)则更是早在2021年年报中介绍云服务时即称，可以优先考虑扩大SaaS业务的规模，但不追求显著的收入提升，对于IaaS和PaaS，要重定发展重心，从单纯追求收入增长，转为为客户创造价值和实现高质量发展。

云服务行业前三企业的竞争

云服务行业中前三厂商，阿里、腾讯和华为的竞争态势，一直被外界所关注。

在服务模式选择上，三家厂商不尽相同。10月11日，华为云方面明确向经济观察报记者表示，华为云不做SaaS，聚焦IaaS和PaaS，帮助企业和客户快速构建SaaS应用，加速SaaS发展进入黄金十年。

不做SaaS的华为云与SaaS厂商是合作共生关系。2021年5月，在华为云生态峰会上，“华为云星光计划2021行动”启动，华为云此次行动将联合首批50家SaaS伙伴，共拓行业市场。企业SaaS服务的头部厂商金蝶国际(0268.HK)是其中一家SaaS伙伴。

事实上，金蝶国际既提供SaaS服务，也提供PaaS服务，跟华为的关系较为紧密，今年5月，金蝶国际推出的一款面向大型、超大型企业的人力资源方面的SaaS云，就融合了华为在人力资源管理领域的实践。而由于金蝶国际服务的企业数量庞多，为满足不同企业客户的需求，金蝶国际在IaaS领域除开与华为合作外，也跟腾讯、阿里、金山云等厂商合作。

阿里的云业务也优先选择IaaS和PaaS模式。2019年3月，在阿里云峰会上，阿里云智能总裁张建锋就曾说过“阿里云自己不做SaaS，让大家来做更好的SaaS”。然而，2019年6月，面世约五年却一直不温不火的钉钉加入到阿里云智能事业群，自此，阿里的云业务包括了阿里云和钉钉，开启阿里的“云钉一体化”战略序幕。

在疫情后开始频繁使用钉钉的学校师生以及企业员工用户的眼里，钉钉是个SaaS应用，下载安装即可使用。不过，阿里在增加钉钉的PaaS底色，2021年1月，钉钉发布新版本，宣布从协同办公平台进化为协同办公和应用开发双平台，在阿里云的智能体系中，钉钉可以下连IT基础设施，上连应用，PaaS角色确立。

腾讯的云业务则选择了IaaS、PaaS和SaaS模式。这在行业人士看来，是非常容易理解的，腾讯以QQ起家，以微信制霸社交软件界，QQ和微信，都是软件、都算应用，腾讯的基因擅长做软件、做应用，也熟悉软件的业务模式。

以收入计算，2021年中国云服务厂商中，排名第一的是阿里(市场份额为24.7%)，第二是腾讯(市场份额为11.1%)，第三是华为(市场份额为6.9%)，第四是金山云(市场份额为3.1%)，第五是中国电信(市场份额为3.0%)，前五大企业的市场份额将近49%。前五大企业中，有的只提供IaaS和PaaS服务，如华为，有的则三种服务模式均提供，如腾讯。

数字经济时代到来，新一轮科技革命和产业变革深入推进，数字化转型成为顺应世界之变、时代之变、发展之变的重要任务，进入数字时代，整个社会的数据量呈现爆发式增长，如何释放数据成为当下和未来数字经济发展亟需解决的问题。

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