坚果市场前景如何?2023年中国坚果市场深度调查研究报告

坚果行业市场多大?坚果正在加速“内卷”，头部品牌也难以“躺平”。近几年，一些头部品牌出现了经营下滑的局面，风靡一时的产品市场业绩开始回落。这是个别现象还是业界的共同问题?是行业警钟还是固有的发展规律?

“消费者需求和市场竞争格局不断变化，第一波红利已经过去。”4月12日，在成都举办的第108届全国糖酒商品交易会论坛——中国休闲食品及坚果高峰论坛上，临安坚果协会会长、“新农哥”董事长余中武指出，谁能成为下半场的赢家，必将要准确抓取第二轮红利。

消费升级催生新的市场机会。面对快节奏的生活,消费者们更倾向于可以方便携带与存放、开袋即食、味道好吃又健康不胖的食品。以坚果为例,由沃隆首创的“每日坚果”产品,一经上市就备受青睐。

据中研产业研究院《2023-2028年中国坚果市场深度调查研究报告》分析：

坚果行业市场深度分析

坚果是闭果的一个分类，果皮坚硬，内含一粒或者多粒种子，如板栗，杏仁等的果实。坚果是植物的精华部分，一般都营养丰富，含蛋白质、油脂、矿物质、维生素较高，对人体生长发育、增强体质、预防疾病有极好的功效。

根据权威机构研究得出：每周食用两次以上坚果能够降低人们患致命心脏病的风险，这是美国医生健康研究项目调查两万名男性后的准确结果。当然，对于过敏人群来说，坚果似乎成为了一种禁忌。此外，坚果还因有着“万岁子”、“美颜之果”和“养生之宝”的美誉而成为了众多女孩们最钟爱的零食之一。

坚果分为种子类坚果及树坚果两类，前者主要包括葵花子、西瓜子、南瓜子、花生、蚕豆等，而后者则包括括巴旦木、腰果、榛子、夏威夷果、碧根果、松子、开心果、核桃、巴西果等。其中榛子、核桃、杏仁、腰果，被人们称为“世界四大坚果”。它们都有坚硬的外果皮，里面包含着油质的可食种子。

到2023年中国休闲零食行业市场规模将突破1.3万亿元。然而包括坚果在内，整个零食行业呈现出“大市场、小企业”的特点，行业竞争格局较为分散。

在2015年之前，吃坚果并不算是一种高频消费。沃隆食品在国内率先推出“每日坚果”产品，主打坚果与果干混合、一人份、易携带。产品风靡一时，电梯间广告位里滚动的是它，白领的工位桌上还是它。

混合小包装理念精准击中了消费者对“均衡营养”的诉求：每天只需一小包，一口气完成多种营养摄入。国内坚果行业的竞争热度被迅速点燃，洽洽、良品铺子、百草味、三只松鼠等品牌先后开拓“每日坚果”市场。

当前市场上的坚果企业大多聚集在华中华东等地，其中包括三只松鼠、良品铺子、洽洽等行业巨头。然而，这些老乡企业的市场集中度却不高。整个坚果行业的主要格局可分为：以三只松鼠为代表的互联网坚果企业、以良品铺子为代表的线下门店巨头、以洽洽为代表的传统坚果品牌和沃隆为代表的行业新秀。值得一提的是，涉足坚果业务的洽洽食品、三只松鼠、良品铺子、来伊份等企业均已上市。

在沃隆食品推出每日坚果后，各大坚果品牌火速推出混合坚果产品。除了百草味、三只松鼠、良品铺子，传统瓜子老大洽洽食品、中粮山萃也一拥而上，洽洽食品甚至将定位从“领先的瓜子企业”转型为“领先的坚果企业”。甚至还有区域性品牌，诸如加州原野、恒康等也来分一杯羹。

从市场布局来看，在传统市场中，坚果炒货通常以散称的方式零售，除了五花八门的品牌产品之外，还有许多产品来自无名的手工作坊，市场份额较为分散，相比其他休闲食品仍处于较低水平。

依据《2021天猫坚果消费趋势报告》显示，零食消费稳健成长，糕点、坚果、饼干合占半壁江山，线上零食消费规模稳步增长，MAT2021复合增长率超10%。糕点、坚果和饼干领军零食消费，合计市场贡献率超50%，其中，坚果炒货的市场规模仅次于糕点点心，在零食消费中位居第二。

消费升级催生新的市场机会。面对快节奏的生活,消费者们更倾向于可以方便携带与存放、开袋即食、味道好吃又健康不胖的食品。以坚果为例,由沃隆首创的“每日坚果”产品,一经上市就备受青睐。炒货是指植物果实经过晾晒，烘干，油炸等加工方法制成的供人们闲暇时食用的一类休闲食品。

坚果炒货基本覆盖各个年龄段的消费者,其中26-35岁年龄段的消费者占比最高,达到56.4%,36-45岁/19-25岁年龄段消费者占比分别为24.6%和9.5%。95后、90后、85后是坚果品类主要的消费群体,同时70前的消费人群也在快速增加。

目前我国坚果的人均消费量低于发达国家如美国和日本甚至全球水平。根据INC数据显示，杏仁、腰果、夏威夷果、碧根果和核桃五类坚果，我国人均年消费量仅为0.23kg，同期美国、日本和全球平均水平分别是中国的8倍、2倍和2倍。尤其腰果、夏威夷果和碧根果在我国人均消费量约为0。因此，我国坚果炒货的消费需求仍然有较大的上升潜力。随着国内消费能力的进一步提升，高端树坚果消费渗透率进一步下沉，国内坚果市场仍有较大增长空间。

近年来我国坚果产量逐渐增长，2021年我国坚果产量约为18.85万吨，同比增长4.36%。从坚果细分产品的进出口方面看，我国未去壳开心果依赖进口，2021年我国未去壳开心果进口为12.58万吨，出口为475.2吨。

近一年中国干鲜瓜果及坚果进口金额总体大于出口金额，进出口贸易以逆差为主。根据中国海关数据显示，2022年11月中国干鲜瓜果及坚果进口数量为50万吨，同比下降7.6%，进口金额为10.33亿美元，同比下降0.8%，2022年11月中国干鲜瓜果及坚果出口数量为41万吨，同比增长0.6%，出口金额为6.16亿美元，同比下降3.8%;2022年1-11月中国干鲜瓜果及坚果进口数量为698万吨，进口金额为141.96亿美元，出口数量为287万吨，出口金额为45.65亿美元。

近年来，商超选择也有策略。近几年，洽洽的坚果品类采用“贴奶”战术，在卖场中把坚果和牛奶陈列在一起。牛奶的铺货率很高，送礼的需求也很多，周转速度较快，而坚果贴着牛奶卖，很容易被一同提升到日常消费属性，带动了铺货率。

如水的坚果产品定位为中高端，与小品牌竞争中不具备价格优势。“我们在平价超市中面临较大压力，容易被挤压空间，因此选择了主动退出。”糖酒会中，如水相关工作人员表示，目前产品主要进军高端连锁商超，这类场景的消费人群对价格敏感度不高，而对品质追求更甚。

坚果市场前景分析

互联网红利逐渐消退，线上获客成本增高，一部分电商平台没有价格优势后，流失了一批消费者。

此外，坚果沿袭了零食行业壁垒不高的特性，同质化现象层出不穷。新零售品牌不断进入，逐渐蚕食原本头部企业的市场份额，去中心化程度进一步增强。销量下滑诱发了行业对“坚果红利不再”的隐忧。

而回想“每日坚果”当年走红，确实是抓住了人们“吃出健康”的迫切心理，但其中也少不了跟风购买行为和品牌营销的助推。

关键问题在于，消费者养成了每天吃坚果的习惯了吗?当狂热消弭，“穿越生命周期”既是对品牌的考验，也是进化的机遇。

基于应用场景的新品迭代值得关注。坚果棒在国外流行多年，相较之下国内的坚果棒市场增长空间巨大，且与年轻人追逐的健身生活方式关联密切。“目前市场上坚果棒大多口感欠佳，如何让人们爱吃?这是一个极有潜力的研究方向。”

家庭消费的场景进一步打开思路。余中武举例，微波炉加热板栗可以节省外出购买的时间，既满足了国人钟爱“新鲜出炉”的心理，又因无糖比糖炒板栗更加健康。因此，基于小家电进行DIY坚果的开发，可能是较大的红利市场。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。坚果行业研究报告就是为了解行情、分析环境提供依据，是企业了解市场和把握发展方向的重要手段，是辅助企业决策的重要工具。报告根据坚果行业监测统计数据指标体系，研究一定时期内中国坚果行业现状、变化及趋势。坚果报告有助于企业及投资者洞察中国坚果行业市场供需行为，评估中国坚果行业投资价值，为相关企业提供第三方的决策支持。报告内容有助于坚果行业企业、投资者了解市场供需情况，并可以为企业市场推广计划的制定提供第三方决策支持。该报告第一时间为客户提供中国坚果行业年度供求数据分析，报告具有内容翔实、模型准确、分析方法科学等特点。

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