负极材料行业全景调研及现状分析2023

一、负极材料的概况

负极材料主要由碳素材料为主，包括天然石墨、人造石墨、石墨化中间碳微球。目前中国负极材料出货量中天然石墨出货量占比59%，人造石墨30%，石墨化中间碳微球8%。在全球，石墨类负极材料占总出货量的90%，在负极材料中处于绝对主流的优势。天然石墨负极材料主要用于消费类电子产品。

人造石墨通过对原始材料进行表面改性和结构调整，使其部分无序化或者在各类材料中形成纳米级的孔、洞和通道等结构，加大锂离子嵌入和脱嵌反应，因此具有高压实、高容量、长寿命等优势。人造石墨主要作为动力电池的负极材料。

具体来看，人造石墨和天然石墨依然是锂电池市场需求主流。2017年，天然石墨受成本影响较小，价格较为平稳;但受供需基本面变化，人造石墨却经历了几番涨价，打破近年来平静局面。在高工锂电多次报道中可以知道，彼时人造石墨价格最高涨幅达到40%。天然石墨多用于高端数码锂电池企业，目前产能供给相对稳定，价格不会出现太大波动;但人造石墨在2018年却将走向整体下降趋势。

碳在锂离子电池始终有很广泛的应用，C60与CNTs是锂离子电池最常用的负极材料，能有效提高电池电化学性能。近几年，伴随石墨烯及其配套技术的不断发展，业界开始将石墨烯作为新型锂离子电池的负极材料。试验表明，采用石墨烯为负极材料，具有良好储锂性质。

锂离子电池主要由正极、负极、电解液和隔膜等部分组成，其中负极材料的选择会直接关系到电池的能量密度。我国在锂离子电池负极材料产业化方面具有一定的优势，国内电池产业链从原料的开采、电极材料的生产、电池的制造和回收等环节比较齐整。此外，我国的石墨储量丰富，仅次于土耳其和巴西。经过近20年的发展，国产负极材料已走出国门，深圳贝特瑞新能源材料股份有限公司、上海杉杉科技有限公司和江西紫宸科技有限公司等厂商在负极材料的研发和生产等领域已处于世界先进水平。

二、负极材料行业发展现状分析

负极材料主要分为碳材和非碳材两类。锂电池负极是由活性物质、粘结剂和添加剂制成糊状胶合剂后，涂抹在铜箔两侧，经过干燥、滚压制得，根据活性物质的不同可分为碳材料和非碳材料两类。其中碳材料中的石墨类为锂离子电池主要负极材料，具体可分为天然石墨和人造石墨两类;非碳材料包括钛基材料、硅基材料等。石墨类是较早应用的负极材料，与其他碳材料相比，其导电性、结晶度更高，良好的层状结构和充放电电压也十分适合正极材料的脱/嵌运动，且目前工艺成熟、成本较低，是较为理想的负极材料。

锂离子电池发展至今已超过十五年，对于电芯技术不断进步，电池性能要求不断提高，现市场主要应用的石墨类负极材料对于锂离子电池能量密度提升上已到达其瓶颈，现石墨碳类负极材料储锂容量已基本达到极限，再想提升其空间已很难实现。

在市场不断进步，终端企业对电池能量密度要求不断提高情况下，现市场出现了一种克容量高达3500mAh/g以上的硅基负极材料，其与石墨负极材料相比，硅负极材料的理论能量密度超其10倍以上。在国家政策对电池能量密度要求不断提高情况下，为了尽可能的提升电池的能量密度，国内众多企业已开始加大对硅基负极材料的研发与应用。预计在动力电池的高速发展的背景下，未来二年国内必将出现更多的年产千吨级别硅碳负极材料企业。

根据中研普华产业研究院发布的《2020-2025年中国负极材料行业市场全景调研及投资价值评估咨询报告》显示：

政策性的推动将进一步促使新能源动力电池的高速发展，硅碳材料作为高倍率、高能量型新材料是目前最具备产业化的首选材料，同时硅碳材料也是目前最具商业化的高能量密度新型负极材料，在未来二到三年内也必将迎来大爆发，行业前景广阔。预计硅碳材料行业即将在2018年下半年开始真正大面积登上锂电池负极材料大舞台，未来必会逐步替代现有的石墨类材料。

近年来，在国家的大力支持下，锂离子电池行业发展势头良好，负极材料迎来了前所未有的机遇。由于新能源行业对锂离子电池能量密度的要求越来越高，石墨和钛酸锂材料的性能正在不断地优化。与此同时，下一代锂离子电池负极材料——硅，也正在逐步开始商业化。因此，需要对原有的负极标准进行升级，甚至是编制新的标准，从而促进我国锂离子电池行业的健康和可持续发展。

2018年我国锂电池负极材料出货量达到18.8万吨，同比增长27.5%;产值为81亿元，同比增长27%，整体产值和出货量平稳上升。2018年我国锂电池负极材料总产能为44.1万吨，产能利用率达到43%，产能利用情况整体优于正极材料。预计2019-2020年我国负极材料出货量分别为23万吨和30万吨。产值将分别达到96亿元和121亿元，市场规模即将突破百亿。

目前锂电池回收多聚焦于电池正极材料，对于负极和电解液的回收却受到企业忽视。可能因为负极石墨很便宜，所以大家觉得不值得回收，天然石墨的提纯存在高污染高能耗的问题，但回收负极材料后生成具有高导电性的石墨烯材料，在电池等领域有着非常大的吸引力。锂电池石墨负极的回收或会成为企业的重视方向之一。

三、负极材料行业未来市场趋势预测

近几年我国锂电池负极材料市场产量保持稳速增长的主要原因有：市场增长主要受动力电池市场增长拉动，动力型人造石墨成负极材料市场主要增长点;以贝特瑞、江西紫宸、上海杉杉为代表的企业出口保持增加，尤其是紫宸，随着其产能的释放，对日韩企业的出口量大幅增加。

未来几年，我国动力电池企业竞争格局将发生较大变化，且动力电池对负极材料的需求量远大于3C数码电池，人造石墨的应用比例会越来越高。受广大应用前景吸引，多家负极材料企业加大产能扩产，且有一批新进入企业进入。未来负极材料市场竞争将进一步加剧，低端重复产能将被淘汰，拥有核心技术和优势客户渠道的企业才能获得长足的发展，市场集中度将有所提高。预计到2025年锂电池负极材料市场需求量将会达到46.92万吨。

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