2023年电力设备行业发展趋势分析

目前电力设备行业市场规模已经超过5000亿元，行业利润总额产国340亿元。国内电力设备市场正在以持续稳定的增长之势向前发展，我国电力设备行业当前处于行业的快速成长阶段。

经济稳步增长，全社会用电量保持了刚性稳定增长。2021年国民经济增长8.1%，全社会用电量实现增长10.3%至8.3万亿千瓦时。2021年全社会用电量净增量超过8000亿千瓦时，是十三五平均净增量的2倍以上，也远远高于2010年的历史最高水平5400万千瓦时。

全社会用电量刚性稳定增长，发电新增设备装机规模也保持不低的水平，但是受高煤价以及能源消耗总量和强度“双控”行动等因素影响，2021年以前高利用小时数的煤电装机容量增速得到明显遏制。2021年全国新投产煤电装机规模仅2800万千瓦，是15年以来的最低水平，今年1-8月新增投产仅1120万千瓦，比去年同期下降33%。新增煤电占整体新增发电装机规模的比重从2011年历史高点的64%，下降至今年1-8月的12%。

2021年3月中央财经委员会第九次会议提出：构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。随着重大决策部署的实施和相关行业龙头企业行动方案的落地，电力系统节能减排和新能源的接入必将加速推进，有望带动电力设备行业发展。

煤电装机保持电力主体地位，电力能源供应保障充足

“十三五”以来，全社会用电量保持增长，电力需求的不断加大，对电力供应提出更高要求。随着能源转型步伐加快和电力体制改革的深入推进，我国电力行业结构调整步伐加快，电源结构不断优化，清洁能源发用电比例稳步提高，电网输配电能力持续增强，全社会用电结构深刻变化。截至2021年底，我国电网规模、发电装机容量和发电量均居世界首位。


2021年全国火电发电装机容量为13.0亿千瓦，同比增长4.1%，其中煤电11.1亿千瓦，同比增长2.8%，占总发电装机容量的比重为46.7%。2021年6,000千瓦以上电厂供电标准煤耗已降至302.5克/千瓦时，比2015年下降9.8克/千瓦时，达到世界先进水平。作为长期以来的电源“主力军”和“压舱石”，煤电为保障我国经济社会发展做出了重要贡献。

“十三五”期间，在全电力装机增长的情况下，煤电、水电、核电、风电、太阳能发电装机均保持增长。从装机容量占比来看，煤电装机容量占比下降，风电、太阳能发电及其他清洁能源发电装机占比增加。煤电从主体电源转变为基础电源，规模仍然保持适度发展。根据中国电力企业联合会数据，2021年，煤电装机容量为11.1亿千瓦，占全国装机比重46.7%。未来，随着能源结构转型，煤电将逐步由主体性电源转变为基础性电源，托底电力供应安全。综合来看，未来用电仍将保持刚性增长，为保障电力供应和新能源消纳，煤电未来仍需保持适当增量和储备。

水电、核电存在资源或安全制约，未来将保持适度增长。我国水资源经济可开发装机容量6.50亿千瓦，截至2020年底已开发利用装机3.70亿千瓦，占比超过50%。预计2025年全国水电装机容量达到4.70亿千瓦。我国大陆在运核电装机容量45.5GW，在建装机容量为12.5GW左右，较“十三五”规划目标差距较大（建成58GW，在建30GW），主要是受安全等因素制约。预计，未来核电将在安全前提下稳步发展。

风电、光伏发电持续保持增长，成为电力装机重要增量。截止2021年底，全国风电、太阳能发电装机容量分别为3.3亿千瓦和3.1亿千瓦，占发电装机容量的比例分别为13.87%和13.02%。随着技术创新发展、新能源电力消纳市场机制完善，我国新能源发展内生动力强劲，新能源发电在全网总装机中的占比持续提高，并网规模有望翻番，成为未来电力装机和发电量的重要增长极。

（2）电力需求保持刚性增长，终端用能电气化水平持续提高

电力是现代经济的核心。我国改革开放30年，经济保持了持续高速增长，在宏观经济运行总体平稳、服务业和高新技术及装备制造业迅速发展、电能替代快速推广及城农网改造释放电力需求等因素的综合影响下，全社会用电量实现较快增长，“十三五”期间年均增速约为5.90%。2021年，全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.30%，全国电力供需形势总体平衡。同时，电力消费结构也在持续优化。“十三五”期间，第二产业用电量占全社会用电量的比重为69.40%，是电力能源的主要需求方，但随着国家产业结构的调整和人民生活方式的转变，第三产业和城乡居民生活用电量占比持续上升。

根据国际能源署发布的《2020年电力市场报告》，由于新冠疫情影响，2020年全球电力需求下降2%左右，这是自20世纪中叶以来最大的年度降幅，远大于全球金融危机后的跌幅，而中国是2020年唯一一个电力需求增加的主要经济体。随着疫情逐步得到控制，全球经济有望复苏，全球电力需求将在中国等新兴和发展中经济体的推动下逐步增加。

（3）国家推出“碳达峰、碳中和”战略，电力供给向清洁能源转变

气候变化是全球性议题。为应对气候变化，2015年巴黎协定正式签订，目标是将全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在2℃以内，并努力将温度上升幅度限制在1.5℃以内。为应对气候变化，我国推出“碳达峰、碳中和”战略，并高度重视，习近平总书记指出，我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体。

自2014年以来，我国大力推进国内各发电企业实施超低排放和节能改造工程。一方面推行更为严格的煤电能效环保标准，提出全国有条件的新建燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值，具备条件的现役燃煤机组实施超低排放改造。另一方面，有关部门进一步明确超低排放电价政策，有效降低了企业改造和运行成本。据中国电力企业联合会统计，2012年-2017年，在全国煤电装机容量增幅达30%的情况下，煤电的二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放量下降幅度达86%、89%、85%。

煤电机组供电标准煤耗从325克/千瓦时下降至312克/千瓦时。2021年，火力发电量56,463亿千瓦时，占总发电量67.41%；风电、太阳能发电9,826亿千瓦时，占比约11.73%。报告期内火力发电占比持续下降，风电、太阳能发电占比持续增加。可以预见，未来我国必将继续遵循绿色低碳发展理念，逐步实现电源发展动力由传统煤电向清洁能源为主体增量转变，电力碳排放强度将持续下降，煤电定位将向电力调节型电源转变。