2023年中国环卫行业市场调研分析 环卫一体化业务未来可期

随着环卫行业市场化改革的持续推进，环卫一体化已成为行业未来发展趋势。环卫一体化模式有利于环卫企业形成规模效应，符合行业向多维度整合的发展趋势，对于政府而言也有利于明确责任主体，提高监管效率。未来随着居民对生活环境需求的不断提高，城乡人居环境整治提升行动的不断推进，环卫一体化服务将持续多维度扩容，也为环卫管理行业带来新的业务增长空间。

环卫服务属于劳动密集型产业，尤其是清扫保洁需要大量劳动力，行业人工成本占总成本的60%左右。而且我国环卫工人平均年龄超过50岁，老龄化严重，同时环卫行业缺乏吸引力，新进入者较少，未来从业人员难以得到补充，必须进行机械化替代。加之机械作业效率高、成本低使机械化成为环卫发展的必要要求。2018年7月国务院颁布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中提出道路清扫机械化率

据中研产业研究院公布《2022-2027年中国环卫行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

环卫一体化是政府通过整合环卫、园林、市政等涉及多部门的环卫作业内容，形成一体化作业项目(包含道路清扫保洁，垃圾清运，中转站管理，公厕管理，河道保洁，护栏清洗，绿化带保洁等)，通过公开招标等方式，与中标企业签订承包经营合同，环卫主管部门根据环卫服务公司的考核结果进行付费。环卫一体化是环卫项目多维度整合。空间维度上，目前环卫市场呈碎片化，一个城市的环卫服务被划分多个标段招标，由多家企业提供服务。这导致环卫设备处于产能相对过剩状态，作业不饱和率、车辆空车率明显上升，随着企业运营管理和工作效果差异的呈现，未来同一区域环卫项目将会得到整合。产业维度上，目前垃圾分类、收集、清运和处理业务处于分割状态，这不利于产业协同发展，环卫产业上下游有整合趋势，逐步由“小环卫”转变成“大环卫”。

环卫一体化通常可分为横向一体化及纵向一体化，横向一体化是指环卫作业区域及作业内容的一体化，单一环卫项目的作业区域逐步从早期的一个街道、片区逐步扩大到一个区县乃至整个城市，与此同时，行业企业积极探索环卫一体化衍生业务，已从道路清扫、水面保洁逐步拓展到包括绿化养护、厕所改造、农村污水处理等在内的城乡人居环境改善管家式一体化综合服务;纵向一体化是指环卫业务环节的一体化，通过向环卫产业链的上下游整合，提供包括前端装备制造、中端环卫服务及末端处理的一体化服务，从而降低了作业整合处理成本。

如今劳动力瓶颈和经济性优势，机械化率提升势在必行。考虑机械清扫能力加强和设备折旧需要，机械化率提升驱动服务范围扩大、服务年限延长。在机械新能源化趋势下，由于新能源装备单价更高，环卫服务合同投资强度将进一步加大，催生大体量订单。机械化趋势要求市场参与者有更强的资金实力，环卫装备企业具有装备投入和渠道协调优势。

行业特征：

首先我们继续按照之前的多角色框架来对行业定位。

1.行业客户分类。ToG为主，ToB为辅。环卫服务的买方大部分是地方政府，资金来源是地方财政(纳入一般预算)。少数企业也会购买此项服务。

2.产业链条。上游：环卫机械制造、环卫设施建设。自身：生产、流通、销售均由企业自己完成。下游：各地方政府、部分企业、部分社区。产业链条短，环节少。

3.需求侧三角色。出资者、决策者为政府或企业，消费者为当地居民和企业员工。

4.信息不对称程度：中等。一方面，政府通过公开招标形成竞争，且在合作中加深了解。另一方面，如果签订长期合同，则存在一定的不确定性，需要双方有信任基础。

5.交易方式：签订长期合同。合同期限在3-30年不等。费用一般是月度、季度结算。

总体上看，这个行业的“市场有效性“属于中等的情况，既没有进入完全竞争的市场化状态，也不属于垄断经营的情形。

2023年中国环卫行业市场调研分析

从环卫服务企业结构来看，环卫服务是十分传统的民生刚需行业，地域性强，同时小规模项目门槛较低，因此在分散各地的中小规模项目竞争中，头部企业优势并不突出，小项目的放量为新进者获取份额提供了机会。我国的城镇化相较发达国家80%以上，还存在较大的提升空间。镇化不断发展，城市道路建设将直接增加道路清扫面积、城市住房、小区建设及城区绿化面积，从而提升环卫设备需求和城镇保洁需求。数据显示，已有3322家企业新增了环卫业务，其中195家是物业相关企业，占2020年总量的6%。有业内人士指出，物业企业涉足环卫规模、范围较小。中标项目多以小项目为主，服务年限多在3年及3年以下，年服务金额多在500万及以下，属地受限，多为本地物业企业中标。

随着产业化的不断推进，环卫一体化业务的趋势将更加明显，并且不断向后端延伸，参与企业将逐步偏中大型企业，企业的全产业链一体化服务能力和资源整合实力未来可期。另一方面，环卫服务产业链上游的环卫装备企业以及产业链下游的固废处理企业顺应趋势纷纷进入。不同行业的企业逐渐齐聚环卫服务领域，不仅仅证明了环卫市场的吸引力，也为整个行业的发展不断地带来活力。

伴随2002年政府确定市场化改革试点，政府明确要求在公共服务加大购买力度，至此以来我国环卫市场化率快速提升，行业市场化快速推进。随着环卫行业竞争的不断加剧，国内优秀的行业企业愈来愈重视对市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的行业企业迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚!

未来行业市场投资前景如何?想要了解更多行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年中国环卫行业市场深度调研及投资策略预测报告》。报告对行业相关各种因素进行具体调查、研究、分析，洞察行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在，评估行业投资价值、效果效益程度，提出建设性意见建议，为行业投资决策者和企业经营者提供参考依据。