磷酸铁行业市场多大?中国磷酸铁行业发展分析与投资前景预测报告2023

磷酸铁行业市场多大?磷酸铁行业壁垒较小，核心竞争力是成本。其中，磷源占磷酸铁生产成本的50%以上。磷矿石是磷酸铁的核心原材料，与行业关联度较大，能够直接影响行业成本、利润。从上游原材料供给看，2022年以来，随着环保趋严，矿企开工门槛越来越高，部分产能落后企业退出市场，在一定程度上弱化了磷矿石供给能力，行业供给整体偏紧，市场价格大幅上涨，导致磷酸铁生产企业成本增加。从下游市场看，受新能源汽车及储能行业快速发展等因素影响，带动磷酸铁锂需求迅速攀升，进一步拉动磷酸铁需求上涨，行业维持高增长态势。

磷酸铁是由铁盐溶液和磷酸溶液作用而成，其上游是制备磷酸铁的生产原料磷矿石等。磷酸铁早期是用于陶瓷玻璃、农业、钢铁和表面钝化等领域，但随着研究的深入，磷酸铁锂电池成为磷酸铁最主要的下游应用，尤其随着新能源汽车的发展，磷酸铁锂电池的需求量快速上涨。另外，磷酸铁锂电池极佳的安全性和成本优势，使其在储能行业中也大有应用。

据中研产业研究院《2023-2028年中国磷酸铁行业发展分析与投资前景预测报告》分析：

磷酸铁行业发展分析

磷酸铁是一种无机化合物，为白色或浅红色结晶性粉末，其主要应用于制造磷酸铁锂电池材料、催化剂及陶瓷等，还可以作为营养增补剂添加在面包、饲料等产品之中。从产业链看，磷矿石是磷酸铁的核心原材料，与行业关联度较大，能够直接影响行业成本、利润。

全球磷矿资源分布不均，2021年全球磷矿石储量约710亿吨，我国储量约32亿吨，占全球总储量比重不足5%。我国磷矿资源主要集中在湖北、云南、贵州、四川和湖南等五省。其中，2022年湖北省磷矿石产量达到5033.77万吨，占总产量的48%，是国内磷矿石产能最大地区。

根据乘联会最新发布的研究报告，2022年12月，中国新能源汽车动力电池装机量较上月增加12.1GWh.磷酸铁锂电池在短期内依然保持快速增长，2022年磷酸铁锂电池市场份额超越三元电池达到55.6%。从外形上看，方形电池在国内市场地位依然稳固，2022年方形电池占据93.2%的市场份额。软包、圆柱形电池的市场呼声逐渐提高，但在销量份额上仍未见起色。

2022年12月磷酸铁锂电池的国内市场份额创下单月历史新高，单月装车量24.7GWh，市占率达到68.3%，连续五个月市占率达六成以上。整个2022年，其市场份额从2021年的51.7%增长到了62.4%。、

从磷矿石价格走势看，2022年以来，我国磷矿石价格持续上涨，全年涨幅达到57.14%。从涨幅变化看，2022年磷矿石价格变动可以分为2个阶段。2022年1-7月为第一阶段，该阶段磷矿石价格持续上涨并达到全年峰值。其中，1-2月，受春节假期影响，多地矿企停工停产，磷矿石市场供应偏紧，市场价格稳步上行，价格上行幅度较小;3-4月，随着下游磷肥市场复苏，磷矿石需求增速扩大，3-4月磷矿石价格累计上涨7.3%;5-7月，下游磷肥市场迎来旺季，在需求增长下，磷矿石供应更加紧张，磷矿石价格一路飙升至千元以上，并于7月达到1100元/吨，达到年内最高价。第二阶段为8-12月，该阶段磷矿石价格维持在1050-1070元/吨区间高位运行，市场价格整体稳定。

目前，我国并没有针对磷酸铁的相关法规政策，但磷酸铁下游新能源汽车、储能电池等行业的相关政策通过产业链将其影响传导至磷酸铁产业，并在很大程度上间接地影响磷酸铁产业的发展。新能源汽车是磷酸铁最主要的下游应用领域，因此新能源汽车的相关政策会影响磷酸铁产业的发展，尤其是促进新能源汽车消费的政策。

为实现“碳达峰”、“碳中和”的目标，我国大力支持新能源汽车的发展，除了在公共交通领域要求大幅提高新能源汽车的占有率，还出台补贴政策扶持私人领域的新能源汽车发展。2021年我国新能源汽车市场火爆，产销量指数式增长，这一现象带动了整个新能源汽车产业链上下游的火热发展。磷酸铁作为新能源汽车产业链上游重要的一环，其需求量也大幅上涨。2022年，我国继续出台促进新能源汽车消费的政策，并将新能源汽车免征购置税政策延续至2023年底，我国新能源汽车行业将持续火热，其上游磷酸铁的市场需求还将进一步上涨。

“十二五”时期以来，我国非常重视储能行业的发展，到“十四五”时期，储能行业在我国能源体系建设中的关键地位越发突出。2021年国家发展和改革委员会和国家能源局联合发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，对储能产业设立了两个阶段的目标，推动我国储能产业的快速发展。在利好政策的推动下，未来我国储能产业将迎来较大的发展空间，这将间接地带动产业链上游原材料行业的发展，而磷酸铁作为储能产业重要的上游产业之一，也将迎来市场需求的增长。

磷酸铁行业前景分析

磷酸铁行业壁垒较小，核心竞争力是成本。其中，原材料是磷酸铁最主要的成本来源，磷酸铁主要原料包括磷源、铁源、硫酸、双氧水等。在磷酸铁生产成本结构占比中，磷源占据主导地位，占磷酸铁生产成本的50%以上。因此，生产磷酸铁的化工一体化企业具有较高的成本优势。

中国磷酸铁锂正极材料出货量达47万吨，同比增长2.8倍，2022年上半年出货量达41万吨，接近2021年全年出货量。从企业格局来看，目前行业集中度较高，市场份额主要被湖南裕能、德方纳米、龙蟠科技等几家占据，前五家企业市场份额达70%，其中湖南裕能占比25%，德方纳米占比20%。2020年下半年开始，磷酸铁锂正极材料需求量激增，吸引越来越多的企业加入行业竞争中，如国产润滑油生产企业龙蟠科技在2021年6月，通过收购贝特瑞的磷酸铁锂资产，正式进入此领域，随后不断扩大产能，市场份额持续扩大。

磷酸铁锂是储能电池的首选，在补贴持续退坡的趋势下，新能源专用车厂商更关注动力电池的性价比，磷酸铁锂电池凭借其较低的成本，越来越受到市场的青睐，其装机量占新能源专用车动力电池装机量的比重持续上升。同时磷酸铁锂电池还在基站储能、电力储能、两轮电动车、船舶等应用场景拓展版图。

酸铁锂产业链逐步趋向于大化工体系，未来成本优势主要靠原材料自产、副产利用、自备能源、新工艺等方式构筑，垂直一体化和副产利用的公司将会有明显优势;加之铁锂属于高耗能产业，在以渣定产等政策引导下，未来工业级磷酸一胺稀缺度较高，拥有磷酸一胺产能的公司将会有显著优势，预计随着行业需求持续增长，行业市场集中度有望持续提升。

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